隨著財(cái)報(bào)季尾聲的臨近，行業(yè)的某些新發(fā)展趨勢(shì)也成為不少人關(guān)注的熱點(diǎn)，比如云計(jì)算領(lǐng)域。在人工智能技術(shù)和應(yīng)用產(chǎn)品鋪天蓋地的宣傳和暢想中，云計(jì)算這個(gè)曾經(jīng)的熱點(diǎn)顯然已經(jīng)暗淡了不少，然而行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)并未結(jié)束，曾經(jīng)“諸侯割據(jù)、劃地為王”的場(chǎng)景，如今正在上演新的變化。

五家云廠商2020年至2023年?duì)I收及增速，數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào) 數(shù)據(jù)猿基于公開(kāi)資料整理 說(shuō)明：阿里云的營(yíng)收數(shù)據(jù)，是根據(jù)其財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)換算成自然年數(shù)據(jù)

云廠商收入對(duì)比 數(shù)據(jù)猿制圖

云廠商收入增速對(duì)比 數(shù)據(jù)猿制圖

近日，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)公布了2023年的財(cái)報(bào)，從數(shù)據(jù)上看，天翼云2023年收入達(dá)972億，同比增長(zhǎng)67.9%，連續(xù)3年高速增長(zhǎng)，移動(dòng)云收入833億，同比增長(zhǎng)65.6%，也是連續(xù)3年高速增長(zhǎng)。而國(guó)內(nèi)云廠商的巨頭阿里云和華為云，增速則呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)：阿里云自2021年開(kāi)始營(yíng)收增速逐步放緩，到2023財(cái)年，阿里云營(yíng)收為772億，同比增長(zhǎng)3.5%。去年，華為云全年銷售收入553億，同比增長(zhǎng)21.9%。

從收入的角度來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)正在以3倍“加速度”趕超互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)廠商。為什么運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)發(fā)展如此迅速？這種發(fā)展是否具有可持續(xù)性？放眼全球，美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商發(fā)展?fàn)顩r如何？為何如此“靜悄悄”？

哪些“外力”拉動(dòng)云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

不妨從政策支持、資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求四個(gè)方面進(jìn)行分析。

政策方面，國(guó)家政策大力支持云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，比如《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)家云計(jì)算新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)方案》等，為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。同時(shí)，在國(guó)家安全的大背景下，央國(guó)企背景的云服務(wù)供應(yīng)商在政策支持方面更具有天然的優(yōu)勢(shì)。

資源優(yōu)勢(shì)方面，三大運(yùn)營(yíng)商擁有覆蓋全國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)，為云計(jì)算業(yè)務(wù)提供可靠的網(wǎng)絡(luò)支撐，尤其是隨著5G網(wǎng)絡(luò)的廣泛部署，三大運(yùn)營(yíng)商在提供高速、低延遲的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方面具有天然的優(yōu)勢(shì)；客戶資源方面，三大運(yùn)營(yíng)商擁有龐大的用戶群，這位云計(jì)算業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。因此，運(yùn)營(yíng)商擁有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源和客戶資源，這為云計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

技術(shù)創(chuàng)新方面，三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算方面的投入力度非常大，2023年研發(fā)投入增速均超過(guò)20%，主要研發(fā)方向包括云網(wǎng)融合、安全可信、混合云、邊緣計(jì)算、智慧城市等，產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新不斷滿足不同用戶的多樣化需求，同時(shí)云服務(wù)的質(zhì)量也更加安全、高效，這為云計(jì)算的高速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。

三大運(yùn)營(yíng)商2020年至2023年研發(fā)投入及增速，數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)

市場(chǎng)需求方面，隨著數(shù)字化和數(shù)智化轉(zhuǎn)型浪潮的興起，越來(lái)越多的企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)開(kāi)始采用云計(jì)算技術(shù)，三大運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)具有深厚的客戶基礎(chǔ)和信任度，這使得它們?cè)谡痛笮推髽I(yè)的云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)有利地位。2022年7月12日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在京召開(kāi)中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)，總結(jié)交流做法經(jīng)驗(yàn)，部署推動(dòng)下一步工作。會(huì)議首次明確提及，中國(guó)電信將引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者打造“國(guó)家云”公司，統(tǒng)籌開(kāi)展科技創(chuàng)新、設(shè)施建設(shè)和安全防護(hù)體系部署，加快構(gòu)建推動(dòng)云原創(chuàng)技術(shù)生態(tài)。“國(guó)家云”的概念首次出現(xiàn)，毋庸置疑，由于政企客戶對(duì)數(shù)據(jù)安全和合規(guī)性的要求較高，它們會(huì)更傾向于選擇國(guó)內(nèi)的云服務(wù)提供商，這為運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了機(jī)遇。

整體來(lái)看，數(shù)據(jù)猿認(rèn)為，三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域中的高速發(fā)展，恰好是多方面的共同作用，既有本身產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，又有外部政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的加持，同時(shí)還有多年客戶資源的積累和信任。

高增長(zhǎng)仍將持續(xù)

這樣的高速增長(zhǎng)是否具有持續(xù)性呢？首先看云計(jì)算市場(chǎng)目前的規(guī)模和增長(zhǎng)空間。

根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到4550億元，同比增長(zhǎng)40.91%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2781億元，同比增長(zhǎng)50.21%；私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1198億元，同比增長(zhǎng)14.31%；混合云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到571億元，同比增長(zhǎng)68.12%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。到2025年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模有望突破萬(wàn)億元。

中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院

不難發(fā)現(xiàn)，從信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，云計(jì)算市場(chǎng)未來(lái)仍有非常的成長(zhǎng)空間，而且無(wú)論是公有云、私有云還是混合云，市場(chǎng)規(guī)模都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。因此，在行業(yè)成長(zhǎng)空間仍有增量的情況下，運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算業(yè)務(wù)能否保持高速增長(zhǎng)，就要分析現(xiàn)有的增長(zhǎng)因素是否能持續(xù)。

政策方面，云計(jì)算方面的政策支持力度預(yù)計(jì)依然會(huì)持續(xù)，在今年“兩會(huì)”上，總理的政府工作報(bào)告中明確提出，“制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策，積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。……”

資源優(yōu)勢(shì)方面，無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)還是客戶資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言都是又寬又深的“護(hù)城河”，短期內(nèi)很難被攻破。

技術(shù)創(chuàng)新方面，三大運(yùn)營(yíng)商2023年在云計(jì)算研發(fā)方面均加大了投入，主要聚焦于5G+云協(xié)同、云網(wǎng)融合、人工智能、區(qū)塊鏈、云原生、大數(shù)據(jù)、安全可信、服務(wù)化、混合云、智慧城市、行業(yè)應(yīng)用、開(kāi)源技術(shù)等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，三大運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，并在市場(chǎng)份額、技術(shù)能力、服務(wù)水平等方面進(jìn)一步提升。

市場(chǎng)需求方面，信通院的測(cè)算數(shù)據(jù)已經(jīng)展示了未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)的速度和市場(chǎng)的需求，隨著人工智能大模型的快速發(fā)展，企業(yè)端的應(yīng)用場(chǎng)景可能會(huì)最先落地，改善企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，而云計(jì)算作為AI的基礎(chǔ)技術(shù)之一，在AI的浪潮下將迎來(lái)更大的發(fā)展。

總而言之，電信運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)得益于市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)、本身的資源優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力的加強(qiáng)以及政策環(huán)境的支持。數(shù)據(jù)猿認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)可能并非曇花一現(xiàn)，這種高速增長(zhǎng)可能在未來(lái)3-5年中仍將持續(xù)。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商不僅在云服務(wù)賽道上加速奔跑，而且在更大層面上推動(dòng)我國(guó)大模型和AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擔(dān)當(dāng)著“幕后英雄”的角色。

時(shí)代下的機(jī)遇

眾所周知，算力是數(shù)字時(shí)代的核心資源，是支撐大模型和人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，為此需要構(gòu)建融合創(chuàng)新的算力基礎(chǔ)設(shè)施、完善網(wǎng)隨云動(dòng)的連接基礎(chǔ)設(shè)施、打造綠色低碳的算力新模式、構(gòu)筑安全可信的算力新格局。

既然國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商可以在云服務(wù)領(lǐng)域中開(kāi)啟“彎道超車”，為何美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商如此“靜悄悄”，它們難道不能“彎道超車”？

美國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算業(yè)務(wù)方面的發(fā)展經(jīng)歷了各種起起伏伏，在云計(jì)算的早起階段，美國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商如AT&T和Verizon通過(guò)建立數(shù)據(jù)中心和提供云服務(wù)，試圖在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。例如，Verizon在2009年推出了面向大型政企客戶的云計(jì)算業(yè)務(wù)，并在2010年在35個(gè)國(guó)家擁有200個(gè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。然而，到了2017年，Verizon將其云計(jì)算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM，全面退出了云計(jì)算市場(chǎng)。

幾乎在同一時(shí)期，美國(guó)另一家主流運(yùn)營(yíng)商CenturyLink也賣掉了自己的數(shù)據(jù)中心，交易金額23億美元。2019年，AT&T也采取了類似的策略，將數(shù)據(jù)中心托管業(yè)務(wù)和資產(chǎn)進(jìn)行出售，并將自己的非網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)算需求轉(zhuǎn)移到微軟的Azure云上。

美國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商之所以從云計(jì)算和IDC市場(chǎng)上撤走，主要是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手太“恐怖”，這些運(yùn)營(yíng)商一方面要面對(duì)亞馬遜AWS、微軟Azure以及谷歌云服務(wù)和IBM云服務(wù)等掌握大量人才和資金的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，另一方面還要面對(duì)實(shí)力很強(qiáng)大的獨(dú)立數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。“前有堵截、后有追兵”的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境最終扼殺了運(yùn)營(yíng)商們的“云夢(mèng)想”。

最終，Verizon、AT&T在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走上了“輕資產(chǎn)”模式，將自己的數(shù)據(jù)中心打包出售、放棄了云業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而和互聯(lián)網(wǎng)云巨頭展開(kāi)合作。

目前，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商和云服務(wù)提供商之間形成了“結(jié)對(duì)子”的局面。AT&T與微軟云是最早結(jié)成的“一對(duì)”，AT&T將自家的非網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)算需求轉(zhuǎn)移到微軟的Azure云上，之后還宣布將自己的5G核心網(wǎng)遷移到Azure上。Verizon則和亞馬遜AWS“牽手”，合作開(kāi)發(fā)5G邊緣計(jì)算服務(wù)。T-Mobile和谷歌云合作，將5G和邊緣計(jì)算的力量結(jié)合起來(lái)，為企業(yè)提供更多擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方式。

只有網(wǎng)、沒(méi)有云讓美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商錯(cuò)失了云計(jì)算領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，而反觀中國(guó)，“兩條腿”走路的運(yùn)營(yíng)商正在跑步向前。中國(guó)電信持續(xù)加大云和寬帶基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的力度，天翼云已形成“2+4+31+X+O”梯次分布，成為全球最大的電信運(yùn)營(yíng)商云、中國(guó)最大的混合云。中國(guó)移動(dòng)聚焦在5G+云協(xié)同、云網(wǎng)融合、區(qū)塊鏈、人工智能等方面，中國(guó)聯(lián)通在智慧城市、行業(yè)應(yīng)用和開(kāi)源技術(shù)等方面發(fā)力，不斷提升在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

時(shí)代造就企業(yè)，運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)正是新時(shí)代的弄潮兒……

來(lái)源：數(shù)據(jù)猿