車險為何難賺錢大數據成“救命稻草”？

車險大數據經銷商金融風控

英才雜志 | 2016-08-22 14:35

【數據猿導讀】 “車險虧損的，都是經銷商賺的。”在財產險行業(yè)常能聽到這樣的抱怨。多年來，占據業(yè)務大半壁江山的車險一直游離于虧損邊緣。對于眾多財產險公司來說，車險恐怕是“想說愛你不容易”：不做意味著規(guī)模和市場份額的迅速下降，做了又面臨難以解決的成本困局

7月初，行業(yè)期盼已久的商業(yè)車險改革試點正式推向全國。作為2015年至今的一部“重頭戲”，商車費改在費率厘定上給予了財產險公司更多的自主權，通過保費、理賠機制調整，

車險綜合賠付率出現一定的下降，財產險公司在車險業(yè)務上的盈利空間有所提升。

數據顯示，今年一季度，首批試點地區(qū)車險保費收入為258.66億元，同比增長11.30%，車險綜合成本率同比下降1.32個百分點為94.18%，第二批試點地區(qū)車險保費收入為590.90億元，同比增長12.12%，車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點。

但“好景不長”，截至今年4月底，在綜合賠付率下降的情況下，全國車險綜合成本率再度上升至99.83%(去年同期99.2%)，車險再度瀕臨承保虧損。

“車險費改也是一個宣傳窗口，各家公司希望在這一時間點快速占據市場，其中最主要的手段就是高額補貼，包括給中介的手續(xù)費、員工激勵等，”國內一家大型險企人士向《英才》記者表示，“在獲客成本上的投入不減反增，所以賠付率下降了，但是費用率卻升高了。”

激烈的市場競爭中，在2015年48家經營車險業(yè)務的非上市險企，其中有44家出現虧損，面對如此巨大的虧損面，財產險公司急需在渠道、資源上掌握主動權。

成本困局

不同于一般險種的多渠道運營，雖然財產險公司也在電銷、網銷以及直銷渠道上加大投入，但效果有限。一組行業(yè)數據顯示，在去年車險保費的渠道構成中，以4S店為主的代理渠道為車險銷售的主渠道，保費占比最高，在六成以上;其余電銷、網銷以及直銷渠道合計占比約為三成左右。

而由于部分4S店的新車用戶較多，從而形成較高的議價能力，保險公司不想放棄新車保單這一塊，就會抬高渠道費，山東甚至河北等個別地區(qū)，銷售渠道可獲得的返點甚至達到50%-55%。

“4S店作為傳統(tǒng)的車險銷售渠道，掌握數量龐大的客戶資源，把握車輛銷售和維修的端口，”上述行業(yè)人士向《英才》記者表示，“為了讓4S店推自己的產品，公司不得不給4S店提供高額代理費用，最直接的后果就是拉低車險承保利潤。”

據了解，財險公司提供給4S店的代理費用維持在15%—40%之間，而為了“討好”4S店，財險公司還會在理賠標準、延長工時費等方面給4S店讓利，目的只有一個：獲得更多的車險保單。

實際上，對于許多中小險企而言，利用車險業(yè)務“上規(guī)模”比實現承保盈利更為重要，所以其在渠道投入上往往難以避免惡性競爭的存在。

另一方面，在理賠環(huán)節(jié)，財險公司則更難擁有話語權。由于汽車零部件的售價直接關系著理賠報價，從而決定著財險公司的理賠支出。

公開資料顯示，保險公司的車險理賠款70%被用于更換汽車零部件。而反映車輛零配件的價格之和與整車銷售價格比值的“零整比”系數則居高不下。

根據中國汽車維修行業(yè)協(xié)會聯合中國保險行業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的“汽車零整比100指數”顯示，此次發(fā)布的零整比100指數為329.35%，5萬—10萬元車型中零整比系數最高的是廣汽本田飛度，零整比為463.8%。10萬—15萬元零整比最高的是東風本田思域，20萬—30萬元零整比系數最高的是華晨寶馬X1.100輛車中零整比最高的來自奔馳GLK，高達869.82%。

由于太過于依賴整車廠和4S店，配件的價格一直居高不下，面對高企零部件更換費用，在賠付率居高不下的情況下，財險公司的盈利空間勢必受到擠壓，導致車險常年處于虧損狀態(tài)。

大數據成“救命稻草”?

毋庸置疑，大數據技術的發(fā)展和應用，將改變傳統(tǒng)金融保險的信息模式，促進保險交易形式的電子化和數字化，改變市場的競爭格局。這種背景下，越來越多的財產險公司開始轉向大數據的開發(fā)與應用。

“由于行業(yè)信息共享平臺的缺失，險企與險企之間、險企與4S店之間的數據壁壘一直難以打破，大數據的推進比想象中的更加困難。”上述險企人士表示。

6月初，百度與中國太保旗下太保產險簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同發(fā)起設立新的互聯網保險公司，主要聚焦于汽車保險及相關服務，致力于成為國內首家真正基于大數據的科技型互聯網汽車保險公司。

借助百度平臺及客戶量，利用太保全國車險服務網絡，百度與太保成立的互聯網保險公司能否解決車險獲客難題、并實現線上獲客、線下理賠無縫對接尚需要時間檢驗。

但通過大數據應用所開辟的互聯網渠道并非萬能。如果車險價格之間并無太大差異，4S店仍然具有相當大的優(yōu)勢，因為車險主要的服務人群對便捷、高效的服務有強烈的需求。車主在4S店可以享受的是一站式的面對面服務，用戶粘性是互聯網所無法比擬的。

業(yè)內人士分析，從長期來看，車險業(yè)務對代銷渠道的依賴程度依然會維持在較高水平。

“獲客之外，大數據也可應用于車險定價與理賠領域。”目前車險市場的價格競爭并不符合監(jiān)管部門對費改后保險定價準確性與合理性的要求，引入科技手段輔助定價和風險控制，盡快推出基于大數據的新型車險產品成為市場的迫切需求。

業(yè)內人士分析，如果中國的車險費率市場化全面放開，通過運用智能設備收集數據，對駕駛行為進行大數據測算，準確判定用戶風險，從而形成個性化定價和服務的新型車險UBI將大有可為。預計UBI的滲透率在2020年將達到25%，市場規(guī)模接近3000億元。屆時，車險的出險率以及賠付成本等都有望獲得大幅度降低。

來源：英才雜志

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