中國新能源汽車新政策，會(huì)給EDR產(chǎn)業(yè)帶來繁榮的景象嗎？中美兩國在EDR產(chǎn)業(yè)鏈上各自處于什么地位？本文將從國際化角度，縱觀整個(gè)汽車EDR產(chǎn)業(yè)布局。

所謂EDR，全稱為Event Data Recorder，也就是汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)。其主要作用是記錄車輛碰撞前、碰撞時(shí)、碰撞后三個(gè)階段中汽車的關(guān)鍵運(yùn)行數(shù)據(jù)。由于其主要用于汽車事故分析，可以稱得上是汽車行業(yè)中的“黑匣子”。

發(fā)生交通事故后，EDR的數(shù)據(jù)是劃分責(zé)任的重要依據(jù)。此前，“特斯拉剎車失靈”事件引發(fā)無數(shù)汽車從業(yè)者以及車主的廣泛關(guān)注，究竟EDR能夠給事故鑒定起到何種作用？

通常而言，事故重建的傳統(tǒng)方法包括測(cè)量車輛遭受的擠壓損壞程度和滑行痕跡的長度，檢查其他物理證據(jù)，然后通過查閱已發(fā)布的碰撞測(cè)試結(jié)果等數(shù)據(jù)，估算出車禍中涉及的車速和其他細(xì)節(jié)。

EDR不會(huì)持續(xù)跟蹤車輛的性能或駕駛方式，但當(dāng)“事故”突然發(fā)生，通常是嚴(yán)重到足以導(dǎo)致安全氣囊展開的碰撞，EDR能夠記錄關(guān)于碰撞前的速度和制動(dòng)數(shù)據(jù)，例如：速度、ABS轉(zhuǎn)態(tài)、方向盤轉(zhuǎn)向角度、車輛制動(dòng)狀態(tài)等。并且，必須涵蓋碰撞前五秒的相關(guān)數(shù)據(jù)。EDR的這些記錄數(shù)據(jù)為后續(xù)事故鑒定提供了重要的依據(jù)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及，EDR在汽車行業(yè)的重要性與日俱增。然而，中、美兩國關(guān)于汽車“黑匣子”相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑卻不盡相同。接下來，我們一起站在國際視角，看EDR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

從政策的發(fā)展，看中美兩國EDR產(chǎn)業(yè)起步

EDR起源于國外，最早由美國在2006年的時(shí)候制定了EDR的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，美國汽車安全技術(shù)法規(guī)要求2014年9月份之后，美國境內(nèi)所有銷售車輛都需要配備EDR，到2019年美國上市的新車中已有99%安裝EDR。繼美國后 ，韓國、日本以及歐洲等國也陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策要求強(qiáng)制安裝EDR。

中國早在2017年9月便出臺(tái)了針對(duì)EDR的政策。2021年2月《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》第2號(hào)修改單發(fā)布，規(guī)定要求乘用車應(yīng)配備能記錄碰撞等特定事件發(fā)生時(shí)的車輛行駛速度、制動(dòng)狀態(tài)等數(shù)據(jù)信息的事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)（EDR），相關(guān)規(guī)定將于2022年1月1日起執(zhí)行。

中國EDR政策發(fā)布時(shí)間及主要內(nèi)容 資料來源：根據(jù)公開資料整理

根據(jù)博世數(shù)據(jù)顯示，僅美國和加拿大就有超過2億輛汽車安裝了EDR， 并且約98%的新車配備了EDR。

根據(jù)GLOBE NEWSWIRE發(fā)布的“2022年汽車事件數(shù)據(jù)記錄器 (EDR) 行業(yè)報(bào)告”，2022年乘用車EDR增量市場(chǎng)規(guī)模將超過50億元，未來隨著政策落地及推廣，整個(gè)EDR產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機(jī)會(huì)將逐步浮現(xiàn)。目前，北美市場(chǎng)已經(jīng)處于低增長階段，歐洲、亞洲、中東和非洲以及拉丁美洲則處于快速增長的階段。

全球EDR產(chǎn)業(yè)增長趨勢(shì) 資料來源：GLOBE NEWSWIRE

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，2020年中國搭載EDR設(shè)備的新車僅有135.71萬輛，市場(chǎng)滲透率7.12%。寶馬、奔馳、雷克薩斯、特斯拉、豐田、比亞迪、小鵬、哈弗等品牌率先采用了EDR。

根據(jù)ReportLiner研究顯示，中國EDR產(chǎn)業(yè)仍然處于起步狀態(tài)。2021年，中國乘用車EDR安裝率為9%。預(yù)計(jì)隨著政策強(qiáng)制安裝EDR，2022年中國EDR產(chǎn)業(yè)的滲透率將從7.12%攀升至70%以上，甚至在2024年飆升至90%以上。

“硬”實(shí)力，EDR核心功能模塊

EDR系統(tǒng)的主要功能模塊分為五大部分：

CDR——信息數(shù)據(jù)提取工具；傳感器模塊——檢測(cè)車輛碰撞的閾值；車規(guī)級(jí)主控芯片（MCU）——負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理；存儲(chǔ)模塊——FLASH數(shù)據(jù)儲(chǔ)存；電源模塊——負(fù)責(zé)續(xù)航及能量支持。

EDR儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)，需要專用的設(shè)備才能讀取出來。目前可供公眾使用的EDR數(shù)據(jù)提取工具，國外仍然呈壟斷狀態(tài)，主要是由博世（德國）、特斯拉（美國）、現(xiàn)代（韓國）、起亞（韓國）等幾家公司生產(chǎn)的CDR（CrashDataRetrievalTool）。CDR可以將EDR記錄的原始數(shù)字代碼轉(zhuǎn)換成可理解的數(shù)據(jù)，并生成PDF、CSV格式的報(bào)告，進(jìn)而導(dǎo)入至數(shù)據(jù)分析軟件中。

CDR主流提取工具 資料來源：Crash Data Group

EDR系統(tǒng)架構(gòu)可分為外圍碰撞傳感器、EDR控制存儲(chǔ)單元以及車載或非車載診斷接口三個(gè)部分，其中核心硬件為控制存儲(chǔ)單元。

當(dāng)汽車碰撞傳感器抓取到數(shù)據(jù)時(shí)，該數(shù)據(jù)將會(huì)通過CAN網(wǎng)絡(luò)傳輸至EDR控制存儲(chǔ)單元。其中，EDR系統(tǒng)架構(gòu)最核心的部分便是這個(gè)控制存儲(chǔ)單元，主要用于存儲(chǔ)駕駛員操作行為數(shù)據(jù)以及發(fā)生事故時(shí)車輛的狀態(tài)數(shù)據(jù)。該存儲(chǔ)單元可以支持通過外部借口，將獲取到的數(shù)據(jù)提取到相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析軟件。

某種程度上，核心控制存儲(chǔ)單元，影響了整個(gè)EDR市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

EDR系統(tǒng)框架圖 資料來源：知網(wǎng)，方正證券研究所

中美EDR上游產(chǎn)業(yè)鏈格局：芯片弱勢(shì)，奮力前行

整個(gè)EDR產(chǎn)業(yè)鏈，可分為上游的零部件商，中游的集成組裝廠商，下游的整車廠。

EDR產(chǎn)業(yè)鏈 資料來源：方正證券研究所整理

上游主要是包括數(shù)據(jù)處理（MCU）和存儲(chǔ)芯片模塊、傳感器模塊和電源管理模塊供應(yīng)商在內(nèi)的零部件供應(yīng)商。國外的車規(guī)級(jí)數(shù)據(jù)處理芯片供應(yīng)商有瑞薩、英飛凌、恩智浦等，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商主要有三星等。美國應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)的芯片公司有微芯科技、德州儀器、賽普拉斯、美信等。

根據(jù)頭豹研究院2020年中國MCU市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析，目前車規(guī)級(jí)數(shù)據(jù)處理芯片公司仍然以日本的瑞薩、荷蘭的恩智浦、德國的意法半導(dǎo)體以及美國的微芯科技為主，國產(chǎn)MCU的市占率不足10%，國產(chǎn)公司主要有國民技術(shù)、瑞芯微等。并且，國產(chǎn)MCU多數(shù)集中于商用車領(lǐng)域，正在逐步向乘用車布局。

汽車搭載MCU分類及競(jìng)爭(zhēng)格局 資料來源：頭豹研究院

縱觀2021年全球車載MCU競(jìng)爭(zhēng)格局，美國MCU企業(yè)賽普拉斯、德州儀器、微芯科技市占率為23%。不少廠商在低端市場(chǎng)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在通用芯片市場(chǎng)已經(jīng)開始價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)逐漸成為紅海。

較美國而言，中國MCU企業(yè)較為分散，廠商數(shù)量多，但營收規(guī)模小。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2020年中國MCU市場(chǎng)規(guī)模約為269億元。國內(nèi)MCU龍頭企業(yè)有中穎電子、兆易創(chuàng)新、樂鑫科技，從其MCU業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，上述企業(yè)的國內(nèi)市場(chǎng)份額分別為3.5%、2.8%與1.6%。另一方面，國產(chǎn)MCU長期被禁錮在低端領(lǐng)域，無法躍上高端領(lǐng)域的臺(tái)階。

中國MCU行業(yè)代表性企業(yè)分布圖 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)儲(chǔ)存芯片市場(chǎng)，美國的供應(yīng)商主要有西部數(shù)據(jù)、美光、英特爾、賽普拉斯。中國數(shù)據(jù)儲(chǔ)存芯片供應(yīng)商主要來自于中國臺(tái)灣的華邦、旺宏，中國大陸的兆易創(chuàng)新、普冉股份、武漢新芯。

美國儲(chǔ)存芯片的市場(chǎng)份額是中國大陸市場(chǎng)份額的近2倍，中國臺(tái)灣地區(qū)儲(chǔ)存芯片份額和美國不相上下。未來，美國、中國臺(tái)灣仍處于頭部，中國大陸在儲(chǔ)存芯片市場(chǎng)上還有很大的發(fā)展空間。

全球數(shù)據(jù)儲(chǔ)存芯片份額 資料來源：TrendForce CINNO Research前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

傳感器領(lǐng)域，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)正向智能化方向發(fā)展，汽車自動(dòng)化水平正從 L0 逐漸向 L1-L5 邁進(jìn)，其對(duì)于 MEMS 傳感器的需求亦呈高速增長態(tài)勢(shì)。目前，全球平均每輛汽車包含10個(gè)傳感器。而在智能汽車中，每輛車大約采用 25至40個(gè)MEMS傳感器。

全球MEMS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額 資料來源：Grand View Reacher

Yole 高級(jí)技術(shù)和市場(chǎng)分析師 Dimitrios Damianos 表示：“新冠大流行、全球封鎖和美中貿(mào)易摩擦嚴(yán)重影響了半導(dǎo)體行業(yè)的供應(yīng)鏈。因此，正確的發(fā)展戰(zhàn)略成為成功的關(guān)鍵”。一些參與者從危機(jī)中獲利，而另一些則沒有，導(dǎo)致全球 MEMS 排名發(fā)生重大變化。博世、博通、Qorvo、意法半導(dǎo)體、德州儀器、歌爾微電子（Goertek）、惠普、Knowles、TDK 和英飛凌以至少 65 億美元的總收入進(jìn)入前10名，占整個(gè)市場(chǎng)份額的一半以上。然而，隨著新能源汽車銷量的增加，增加收入的公司并不一定是擁有最大市場(chǎng)份額的公司。

美國MEMS市場(chǎng)（按地區(qū)） 資料來源：Grand View Reacher

電源管理系統(tǒng)市場(chǎng)，國際市場(chǎng)的主要玩家包括ABB（瑞士）、伊頓（愛爾蘭）、西門子（德國）、GE（美國）、ETAP（美國）、瓦錫蘭（芬蘭）和羅克韋爾自動(dòng)化（日本）等公司。美國企業(yè)雖然未占據(jù)頭部，但是GE、ETAP等美國企業(yè)的市場(chǎng)地位比較穩(wěn)固。

國際電源管理系統(tǒng)市場(chǎng) 資料來源：Markets and Markers Reseach

中國有上百家電池管理系統(tǒng)企業(yè)，但是“多而不強(qiáng)”，呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度不高、技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)。隨著新能源汽車普及以及EDR政策的進(jìn)一步實(shí)施，企業(yè)爭(zhēng)相布局電池管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)，整個(gè)市場(chǎng)機(jī)遇大。

中國企業(yè)電池管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)布局 資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

總體來看，中美雙方在上游產(chǎn)業(yè)鏈差距比較明顯，數(shù)據(jù)處理芯片上中國仍處于弱勢(shì)；在儲(chǔ)存式芯片上，中國臺(tái)灣優(yōu)勢(shì)較為突出，中國大陸進(jìn)展較為緩慢；在傳感器、電池管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上，未來中國的發(fā)展空間在逐步加大，且已經(jīng)擁有一些發(fā)展勢(shì)頭良好的企業(yè)。

中美EDR中下游產(chǎn)業(yè)鏈格局：商用車向乘用車轉(zhuǎn)型

在EDR產(chǎn)業(yè)鏈中游，目前國內(nèi)廠商多數(shù)在商用車EDR領(lǐng)域已經(jīng)有布局，包括EDR產(chǎn)品的設(shè)計(jì)集成廠商、安全氣囊廠商和車聯(lián)網(wǎng)終端廠商。EDR產(chǎn)品的設(shè)計(jì)集成廠商有啟明信息、鴻泉物聯(lián)等。啟明信息早在2020年便開始研發(fā)符合EDR國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，擁有豐富的EDR相關(guān)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)品組合，并應(yīng)用于商用車。安全氣囊供應(yīng)商有均勝電子、奧托立夫；車聯(lián)網(wǎng)終端廠商有銳明技術(shù)、得潤電子等。未來，中國將在EDR產(chǎn)業(yè)中游持續(xù)發(fā)力，已經(jīng)在商用車布局EDR的企業(yè)將獲得發(fā)展機(jī)遇。

EDR產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)介紹 資料來源：wind, 興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理

EDR產(chǎn)業(yè)鏈下游即是各大整車廠。未來，在新能源汽車銷量增加、中國乘用車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)緩慢增長的背景下，中國汽車EDR市場(chǎng)需求也將穩(wěn)步增長，將隨著下游新能源汽車及乘用車銷量提升而增長。

中國新能源汽車產(chǎn)銷&中國乘用車產(chǎn)量 資料來源：頭豹研究院

EDR產(chǎn)業(yè)將在接下來幾年呈爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì)，中國在EDR中游產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)激烈，并以已經(jīng)布局商用車的頭部企業(yè)為引領(lǐng)。但是，長久來看，EDR上游產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)處理以及儲(chǔ)存芯片仍是關(guān)鍵。在這些領(lǐng)域，中國企業(yè)還有很長的路要走。

EDR數(shù)據(jù)歸屬問題，中美法律體系存在差異

除了產(chǎn)業(yè)布局上的差異，在EDR相關(guān)法律法規(guī)方面，中美也存在明顯的差距。

在美國地區(qū)，在汽車事故訴訟中，明確規(guī)定只有在車輛登記車主同意或法院下令下載的情況下，相關(guān)鑒定部門才能夠獲取EDR中的數(shù)據(jù)。

2015年的《駕駛員隱私法》是一項(xiàng)聯(lián)邦法律，它規(guī)定機(jī)動(dòng)車的所有者或承租人，是EDR裝置及其收集的數(shù)據(jù)的所有者。因此，只有在以下五種情況下，調(diào)查人員才能訪問EDR數(shù)據(jù)：

已被司法機(jī)關(guān)命令或授權(quán)這樣做；已獲得EDR裝置所有者的同意；正在進(jìn)行交通安全研究；需要數(shù)據(jù)來為事故造成的傷害提供醫(yī)療護(hù)理；有聯(lián)邦授權(quán)檢查或調(diào)查數(shù)據(jù)。

目前，中國尚未出臺(tái)關(guān)于EDR的具體法律。法律法規(guī)的缺位，在發(fā)生交通事故時(shí)，車主和汽車廠商容易就EDR數(shù)據(jù)歸屬、數(shù)據(jù)查看等問題產(chǎn)生糾紛。

例如，“特斯拉剎車失靈”事件中，僅有《特斯拉用戶手冊(cè)》為依據(jù)，個(gè)人用戶想要獲取特斯拉的車輛數(shù)據(jù)，需要通過公檢法等政府監(jiān)管部門，提出書面申請(qǐng)才能提供。由于我國目前尚未有關(guān)于EDR數(shù)據(jù)歸屬相關(guān)問題的標(biāo)準(zhǔn)，這使得整個(gè)事件推進(jìn)更加困難。

此外，“小鵬汽車剎車失靈”事件也成為焦點(diǎn)。中國的小鵬G3用戶手冊(cè)中也詳細(xì)規(guī)定了關(guān)于EDR數(shù)據(jù)讀取以及數(shù)據(jù)披露等方面的相關(guān)信息。

讀取小鵬G3 EDR記錄的數(shù)據(jù)需要專用設(shè)備。除車輛制造商外，如果配備專用設(shè)備的其它各方（如執(zhí)法機(jī)關(guān)）進(jìn)入車輛或EDR，則可讀取數(shù)據(jù)。除了經(jīng)車主或車輛承租人同意、以及遵照警方、法院或政府部門的官方要求在訴訟案中使用這兩種情況外，EDR記錄的數(shù)據(jù)不會(huì)被披露給第三方。但是，如有必要，EDR記錄的數(shù)據(jù)也將用于：車輛安全性能研發(fā)；出于研發(fā)目的，將數(shù)據(jù)披露給第三方，而不披露有關(guān)車主及其它車輛的具體信息。

小鵬這一相關(guān)規(guī)定更加印證了，中國目前EDR數(shù)據(jù)的權(quán)利歸屬和使用方式跟美國類似，但是這些規(guī)則作為法律規(guī)章出臺(tái)還需要一定的時(shí)間。

中國雖然沒有針對(duì)EDR的完善法律體系，但在監(jiān)管法規(guī)層面，中國部分地區(qū)已經(jīng)開始先行先試。如《深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》已經(jīng)通過市人大常委會(huì)“三審”，有望在年內(nèi)出臺(tái)，并成為國內(nèi)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)。相信中國未來的數(shù)據(jù)隱私、歸屬問題終會(huì)慢慢完善。

來源：數(shù)據(jù)猿