1 引言

征信體系是市場經(jīng)濟(jì)的國家級金融基礎(chǔ)設(shè)施，對降低交易成本、管理信用風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)信貸市場的健康發(fā)展起到了不可替代的作用。自2015年中國人民銀行(以下簡稱央行)通知8家民營征信機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備個人征信業(yè)務(wù)以來，資本市場、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司、金融機(jī)構(gòu)紛紛嘗試個人征信業(yè)務(wù)。國內(nèi)的征信業(yè)剛剛起步，現(xiàn)有征信系統(tǒng)雖然已經(jīng)有基本的架構(gòu)，但是覆蓋人群和服務(wù)有限，需要多層次的征信體系才能夠滿足飛速發(fā)展的市場經(jīng)濟(jì)下消費(fèi)金融的需要。從國外征信業(yè)的實(shí)踐來看，電信數(shù)據(jù)由于具有“先用后買”的授信特性，而且在覆蓋度和鮮活性方面都有優(yōu)勢，成為除傳統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)之外進(jìn)行信用評估的重要替代數(shù)據(jù)。因此，電信大數(shù)據(jù)也成為國內(nèi)征信業(yè)發(fā)展中的關(guān)注熱點(diǎn)。

目前，除了民營征信機(jī)構(gòu)積極嘗試電信大數(shù)據(jù)的應(yīng)用之外，我國的三大主要電信服務(wù)商均已在征信領(lǐng)域有所行動：2016年1月中國移動集團(tuán)公司(以下簡稱“中國移動”)和招商局集團(tuán)合作，在深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)成立了試金石信用服務(wù)有限公司;中國電信集團(tuán)公司(以下簡稱“中國電信”)的天翼征信有限公司成立于2014年12月，2015年5月獲得企業(yè)征信牌照，2015年3月推出個人信用評分，擁有中國電信和翼支付積累的豐富大數(shù)據(jù);中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(以下簡稱中國聯(lián)通)也在積極籌備征信相關(guān)的一些基礎(chǔ)工作。3家電信運(yùn)營商籌備征信業(yè)務(wù)，看重的是征信市場這塊大蛋糕，背后仰賴的是其獨(dú)有的天然優(yōu)勢——數(shù)據(jù)資源!現(xiàn)在手機(jī)已經(jīng)實(shí)行實(shí)名制，電信運(yùn)營商掌握著用戶詳實(shí)的背景資料、行為數(shù)據(jù)，還可以掌握用戶的位置信息、通話通信記錄、交費(fèi)消費(fèi)記錄，這些數(shù)據(jù)也早已經(jīng)納入國家征信系統(tǒng)。而之前被央行批準(zhǔn)開展個人征信業(yè)務(wù)的8家機(jī)構(gòu)也掌握著不同類型、各具特色的個人信息數(shù)據(jù)。

根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》，電信公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中收集企業(yè)或個人的信用信息(如欠費(fèi)信息)，僅在內(nèi)部使用時，不視為征信業(yè)務(wù)。一旦電信公司將信用信息提供給征信機(jī)構(gòu)或者從征信機(jī)構(gòu)查詢信息主體的信用信息，電信公司就成為了信息提供者，此處的“信息使用者”范疇?wèi)?yīng)遵守《征信業(yè)管理?xiàng)l例》中關(guān)于信息提供者、信息使用者的規(guī)定。

國內(nèi)電信運(yùn)營商紛紛在征信市場布局，但電信大數(shù)據(jù)和征信的關(guān)系、電信數(shù)據(jù)是否對(金融)征信有用、電信運(yùn)營商是否可以成立征信機(jī)構(gòu)等問題還存在爭議。2015年10月26—27日，在陜西西安舉辦的“亞太征信暨個人數(shù)據(jù)保護(hù)國際研討會”上，世界銀行集團(tuán)全球金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)援助負(fù)責(zé)人托尼·里斯革表示：“手機(jī)運(yùn)營商和電信商開展征信，違反獨(dú)立第三方的基本原則。如果人人都想成立自己旗下的征信機(jī)構(gòu)，就會造成一個個的信息孤島，沒人愿意分享信息。信息不能流通就沒有價值，電信運(yùn)營商的信用報(bào)告或信用評分必然是不全面的、分散的，這對中國金融業(yè)的可持續(xù)發(fā)展不是一件好事”。

本文將結(jié)合國外的實(shí)際案例，討論和分析電信大數(shù)據(jù)在征信領(lǐng)域的應(yīng)用。首先，介紹如何解決電信運(yùn)營過程中存在的信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題(或稱為征信問題);其次，對征信機(jī)構(gòu)利用電信數(shù)據(jù)的情況(利用電信還款和信貸還款的相關(guān)性)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析;最后，結(jié)合中國國情，提出如何將電信大數(shù)據(jù)和征信業(yè)務(wù)結(jié)合，為建設(shè)市場化的征信機(jī)構(gòu)提出建議。因?yàn)橄M(fèi)者征信業(yè)務(wù)和電信運(yùn)營商聯(lián)系更密切，所以本文主要討論的是消費(fèi)者征信業(yè)務(wù)。電信運(yùn)營商與企業(yè)/商業(yè)征信也存在聯(lián)系，將在后續(xù)研究中討論。

2 電信運(yùn)營業(yè)務(wù)中的征信問題

電信運(yùn)營商自身的業(yè)務(wù)也存在和銀行信貸類似的信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題，如手機(jī)或電話話費(fèi)的預(yù)售類(后付費(fèi))信貸業(yè)務(wù)、通信話費(fèi)的催收、電信服務(wù)申請中的防欺詐等。

相比銀行信貸的征信問題，電信運(yùn)營商的征信業(yè)務(wù)涉及的金額較小，客戶多而且更加分散。在歐美發(fā)達(dá)國家，電信運(yùn)營商一直就是傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)的服務(wù)對象，例如全球第二大征信機(jī)構(gòu)艾克飛(Equifax)在2014年的征信業(yè)務(wù)收入中，有6%來源于電信運(yùn)營商。

國外的電信運(yùn)營商解決消費(fèi)者征信問題主要通過3個途徑：利用電信運(yùn)營商內(nèi)部的行業(yè)協(xié)會建立自己的消費(fèi)者征信數(shù)據(jù)庫，提供相關(guān)的征信服務(wù)，通過各個分散的運(yùn)營商之間完善的信息共享機(jī)制降低成本;根據(jù)信用的相關(guān)性，借用傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)的信貸征信信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，由于金融信貸的信用更重要、最可靠，因此可以自然延伸到電信領(lǐng)域的信用;與數(shù)據(jù)服務(wù)商合作，根據(jù)電信數(shù)據(jù)開發(fā)消費(fèi)者信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型。

2.1 電信行業(yè)內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理

2.1.1 基本概況

在美國，電信運(yùn)營商每年的壞賬損失(拖欠通信花費(fèi))達(dá)到10億美元。為了減少這種消費(fèi)者信用風(fēng)險(xiǎn)，在多年前，具有商業(yè)遠(yuǎn)見的多家電信公司高層們聯(lián)合組建了全國電信和公共事業(yè)消費(fèi)者信息交換中心(NCTUE)。全國消費(fèi)者電信數(shù)據(jù)交換中心(NCTDE)建立之初只包括電信行業(yè)企業(yè)，后來付費(fèi)電視和公共事業(yè)服務(wù)公司也陸續(xù)加入，使其發(fā)展成為會員制的公司。會員之間共享消費(fèi)者的數(shù)據(jù)，識別高風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)者。

2.1.2 NCTUE的發(fā)展歷程

20世紀(jì)80年代后期，長途電話的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理和西南信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會聯(lián)合成立了全國電信信用組織，想共同建立一個全國性的數(shù)據(jù)庫。經(jīng)過多年的努力，一個非盈利機(jī)構(gòu)——全國電信數(shù)據(jù)交換中心(NTDE)于1993年誕生了。1994年，艾克飛成為NTDE的數(shù)據(jù)技術(shù)廠商，1995年數(shù)據(jù)庫可以使用。1997年，經(jīng)美國司法部批準(zhǔn)，NCTDE成立，選擇數(shù)據(jù)處理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的艾克飛作為承建商。2002年NCTDE和艾克飛正式簽訂合同管理數(shù)據(jù)庫，同年美國司法部批準(zhǔn)電信數(shù)據(jù)和公共事業(yè)數(shù)據(jù)合并為一個數(shù)據(jù)交換中心——NCTUE，隨后37家公司加入了NCTUE，包括2003年付費(fèi)電視的加入。2009年，艾克飛和NCTUE建立了新的NCTUE plus數(shù)據(jù)庫，將成員機(jī)構(gòu)提供的交易級別賬戶信息添加其中，對已有的僅存儲負(fù)面信息的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行編程改造，成為存儲包括征信信息在內(nèi)的綜合信息的工具，可以滿足更好的決策需求。NCTUE plus數(shù)據(jù)庫整合了成員機(jī)構(gòu)的所有賬戶數(shù)據(jù)，可以和傳統(tǒng)的征信文件一起應(yīng)用，這個工具可以給成員提供360°的消費(fèi)者視圖，在客戶的生命周期過程中做出可盈利的風(fēng)險(xiǎn)決策。目前，NCTUE的成員機(jī)構(gòu)包括全國性的、區(qū)域的和當(dāng)?shù)氐墓?，覆蓋了有線電視、電力、煤氣、互聯(lián)網(wǎng)、市話、長途電話、衛(wèi)星電視、水等行業(yè)。NCTUE有3.42億條消費(fèi)者記錄(其中的2 500萬消費(fèi)者沒有信用記錄)，包括電信、水、電、煤氣等新申請、賬戶歷史、償還歷史、違約和欺詐等60多種數(shù)據(jù)。NCTUE逐漸發(fā)展成為美國的一個提供運(yùn)營商數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的特殊征信機(jī)構(gòu)(special credit reporting agency，SCRA)，受美國聯(lián)邦消費(fèi)者金融保護(hù)局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)監(jiān)管。

2.1.3 NCTUE的征信服務(wù)

NCTUE作為一個特殊的征信機(jī)構(gòu)，能夠在客戶服務(wù)申請中幫助電信運(yùn)營商審查新的消費(fèi)者，檢查其是否存在通過未付款賬戶來減少損失、增加盈利的情況，目前主要提供信用報(bào)告，尚未提供基于信用報(bào)告的信用評分。

通過加入NCTUE，成員可以在減少風(fēng)險(xiǎn)方面獲得25%的提升，成員可以享受以下服務(wù)：

● 確認(rèn)一個新的申請者在其他成員公司是否有明顯的未付余額(unpaid balance)和由于未付款而關(guān)閉的賬戶(unpaid closed account);

● 確定包含復(fù)制和無效的社會保障號的欺詐申請;

● 通過數(shù)據(jù)分析確定準(zhǔn)確的賬戶押金，根據(jù)消費(fèi)者的電信征信報(bào)告，做出是否需要消費(fèi)者繳納服務(wù)保證金的決策;

● 從其他成員那里獲取更新的地址信息，加強(qiáng)跟蹤客戶和收債的效果，可以使用艾克飛的信息交換搜索(Equifax exchange search)服務(wù)的客戶追蹤解決方案;

● 收到管理報(bào)告，觀測未付款賬戶的變化，分析償還特征，進(jìn)行賬戶審查、活動分析等;

● 當(dāng)數(shù)據(jù)庫中因未還款而關(guān)閉的賬戶信息和新的客戶服務(wù)申請信息匹配時，自動給會員機(jī)構(gòu)提示;

● 數(shù)據(jù)交換可以通過在線和批處理的方式進(jìn)行。

上述服務(wù)都是基于消費(fèi)者的信用報(bào)告，這些成員的權(quán)限不同，分為成員(member)、附屬成員(affiliate member)和助理成員(associate member)3類，根據(jù)級別的不同享受到的服務(wù)也不同。

2.1.4 為個人消費(fèi)者提供的服務(wù)

由于受到美國聯(lián)邦消費(fèi)者金融保護(hù)局的監(jiān)管，NCTUE也比較注重維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，滿足合規(guī)性要求。NCTUE的電信信用報(bào)告分為兩種：一種是供成員機(jī)構(gòu)使用的，相當(dāng)于央行征信系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)版;一種是為消費(fèi)者提供服務(wù)的，相當(dāng)于央行征信系統(tǒng)的個人版。NCTUE每年免費(fèi)向消費(fèi)者提供一次信用報(bào)告。在12個月之內(nèi)出現(xiàn)負(fù)面信息，或是被查詢超過8次的賬戶，也可以獲得免費(fèi)的信用報(bào)告，額外查詢的費(fèi)用為每份8美元。當(dāng)消費(fèi)者反映報(bào)告信息存在問題時，NCTUE會和數(shù)據(jù)源一起調(diào)查數(shù)據(jù)問題。

2.1.5 信息共享機(jī)制的形成

NCTUE規(guī)定：如果會員機(jī)構(gòu)需要從NCTUE獲得數(shù)據(jù)，就必須貢獻(xiàn)出該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)。對于一些成員機(jī)構(gòu)來說，在提交數(shù)據(jù)時存在泄露自己客戶信息的顧慮。但是如果沒有共享客戶信息，造成的損失往往是共享信息的8倍之多，最后博弈的結(jié)果通常是，會員機(jī)構(gòu)清楚地認(rèn)識到NCTUE的價值，形成了信息共享的機(jī)制。對某個會員公司10年來的信用風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)53%都是由于消費(fèi)者中斷了服務(wù)，這其中的大部分消費(fèi)者沒有押金來償還賬單，同時，70 %的損失沒有進(jìn)入催收環(huán)節(jié)。這項(xiàng)研究證明了NCTUE的消費(fèi)者信息共享模式可以有效地對電信運(yùn)營商的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

2.2 風(fēng)險(xiǎn)決策

對于電信運(yùn)營商來說，電信服務(wù)的消費(fèi)者分散而且數(shù)量眾多，涉及的服務(wù)金額比較少，所以需要進(jìn)行自動化、批量化的自動風(fēng)險(xiǎn)決策。和需要人工審閱的信用報(bào)告相比，信用評分是電信運(yùn)營商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的不錯選擇。由于消費(fèi)者信貸信用評估和電信服務(wù)的信用評估具有高度的相關(guān)性，許多電信運(yùn)營商直接利用傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)提供的FICO信用評分(FICO信用評分是由美國個人消費(fèi)信用評估公司開發(fā)出的一種個人信用評級法)(基于銀行信貸)進(jìn)行決策，例如如果消費(fèi)者的FICO評分超過了620分，則可以獲得手機(jī)話費(fèi)授信服務(wù)，即免押金;而低于620分的消費(fèi)者就需要交押金獲得服務(wù);低于550分的消費(fèi)者無法獲得服務(wù)。征信服務(wù)只是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，每個電信運(yùn)營商可以根據(jù)FICO信用評分自己制定風(fēng)險(xiǎn)決策規(guī)則。

另外，三大征信機(jī)構(gòu)根據(jù)電信運(yùn)營商的征信需求，紛紛開發(fā)了服務(wù)于電信運(yùn)營商的消費(fèi)者信用評分，這種信用評分的數(shù)據(jù)不是基于銀行信貸，而是基于NCTUE的信用報(bào)告和電信運(yùn)營商本地的數(shù)據(jù)。艾克飛的早期違約評分特別為電信行業(yè)設(shè)計(jì)，利用了多源模型，合并了電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)信息、負(fù)面公共記錄信息和交易數(shù)據(jù)，能夠?qū)﹄娦判袠I(yè)的償還和違約行為進(jìn)行預(yù)測，特別是預(yù)測最初4個月消費(fèi)者不付款的可能性，篩選出不愿意付款的消費(fèi)者。類似地，環(huán)聯(lián)(TransUnion)公司開發(fā)出了TransUnion通信模型，益博睿(Experian)公司也開發(fā)出了TEC信用評級模型，利用征信數(shù)據(jù)評估客戶。

2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型

除了直接利用從傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)獲得的基于銀行信貸數(shù)據(jù)的FICO信用評分和三大征信機(jī)構(gòu)為電信運(yùn)營商量身定制的電信信用評分之外，電信運(yùn)營商還使用一些數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的消費(fèi)者信用評估。美國的電信數(shù)據(jù)公司Tiaxa提供的信用快充服務(wù)就非常具有代表性。

Tiaxa是一家高科技公司，為移動通信市場提供基礎(chǔ)設(shè)施、清算中心和增收服務(wù)，提高預(yù)付費(fèi)用戶群的管理效率，并為世界各地的主要運(yùn)營商增加收入。Taxia的在線信用快充服務(wù)是專門為預(yù)付費(fèi)用戶設(shè)計(jì)的，功能是當(dāng)其可用余額不足時，提供信用金額充值服務(wù)。根據(jù)用戶的行為數(shù)據(jù)，Tiaxa采用專有的評分方法與運(yùn)算規(guī)則(該評分技術(shù)申請了專利)，對用戶的行為進(jìn)行分析、分類和評分，確定每位用戶的合理信用額度。用戶使用該服務(wù)之后，可利用Tiaxa提供的額外信用金額防止通話或數(shù)據(jù)會話中斷。當(dāng)用戶充值時，其已使用的信用金額將得到補(bǔ)償。目前Taxia還沒有和金融機(jī)構(gòu)直接合作，僅和運(yùn)營商合作，提供預(yù)授信(如Nanocredit、微貸服務(wù))決策分析服務(wù)。Tiaxa的信用快充服務(wù)平臺已經(jīng)在拉丁美洲的8個運(yùn)營商實(shí)施并運(yùn)營，包括哥倫比亞、秘魯、墨西哥和阿根廷的Movistar以及Vivo，活躍用戶超過400萬戶，每天處理著數(shù)量巨大的交易數(shù)據(jù)。

3 電信大數(shù)據(jù)在金融征信中的應(yīng)用

由于缺少傳統(tǒng)銀行信貸記錄，全球有25億人無法享受金融服務(wù)，但是這些人中有16億人擁有手機(jī)，很多都是后付費(fèi)用戶。由于電信付費(fèi)數(shù)據(jù)是和金融征信強(qiáng)相關(guān)的數(shù)據(jù)源，傳統(tǒng)的征信機(jī)構(gòu)也開始設(shè)計(jì)將電信大數(shù)據(jù)應(yīng)用到征信業(yè)務(wù)的產(chǎn)品，主要圍繞通信話費(fèi)繳納，為金融機(jī)構(gòu)提供替代信用風(fēng)險(xiǎn)分析方案。新興的大數(shù)據(jù)公司比較激進(jìn)，整合消費(fèi)者除話費(fèi)繳納之外更多的電信大數(shù)據(jù)(包括通話行為)，主要在新興市場國家為普惠金融機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)分析服務(wù)。

3.1 傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)的可替代信用評分

起初，國外的征信機(jī)構(gòu)沒有把電信數(shù)據(jù)納入征信報(bào)告。2015年，F(xiàn)ICO和Equifax、LexisNexis 3家公司合作啟動可替代評分項(xiàng)目，在12家大的信用卡公司使用，對不能獲得傳統(tǒng)信貸服務(wù)的消費(fèi)者進(jìn)行信用評估。Equifax提供NCTUE的電信數(shù)據(jù)，該評分模型稱為FICO XD。相關(guān)研究結(jié)果表明電信數(shù)據(jù)具有相對較好的效果，利用替代數(shù)據(jù)，可以為大約50%不能進(jìn)行傳統(tǒng)信用評估的用戶正確評分。上百萬的消費(fèi)者可以擁有比較高的信用評分，享受正常的金融服務(wù)，并且很多擁有新評分的消費(fèi)者很快成為了金融服務(wù)的主流人群。上述機(jī)構(gòu)在利用電信數(shù)據(jù)進(jìn)行信用評分的同時，將電信數(shù)據(jù)也納入信用報(bào)告，提供給金融機(jī)構(gòu)或消費(fèi)者。國外征信機(jī)構(gòu)將電信信息用于銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評估的大數(shù)據(jù)模式目前還在嘗試階段，還稱不上成熟。

國內(nèi)央行征信系統(tǒng)很早就開始采集相關(guān)的電信信息，并將其納入企業(yè)和個人征信報(bào)告，這項(xiàng)信息包括電信欠費(fèi)、時間和金額、業(yè)務(wù)類型、記賬年月、業(yè)務(wù)開通時間和欠費(fèi)金額等。截至2014年底，個人征信系統(tǒng)中的電信數(shù)據(jù)在非銀行數(shù)據(jù)中的占比為4.15%，約有1 047.85萬筆記錄。企業(yè)征信系統(tǒng)中的電信數(shù)據(jù)在非銀行數(shù)據(jù)中的占比為10.19 %，約有338.33萬筆記錄。

3.2 面向普惠金融的創(chuàng)新嘗試

過去10年中，移動終端發(fā)展到無處不在。超過90%的人有移動電話，在發(fā)展中國家，蜂窩電話數(shù)據(jù)使用者多于發(fā)達(dá)國家。隨著移動電話成為新興市場中必要的交流模式，可收集和分析的數(shù)據(jù)變得越來越豐富和可描述。通話信息記錄數(shù)據(jù)庫提供了一系列包括通話對象、頻度時長和支付信息等特征內(nèi)容的詳細(xì)信息。研究發(fā)現(xiàn)，通過簡單的特征(如通話的間隔時間、賬戶服務(wù)的持續(xù)性、余額詢問頻率和通話時長等)可以構(gòu)建相對有預(yù)測能力的模型。一些風(fēng)險(xiǎn)管控服務(wù)提供商(如Cignifi、First Access、MasterCard Advisors等)已經(jīng)開發(fā)了針對缺失傳統(tǒng)征信記錄的消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)控制模型，根據(jù)這些模型顯示預(yù)付費(fèi)用戶的付費(fèi)情況，通話、上網(wǎng)行為等信息能夠在一定程度上預(yù)測貸款人的還款意愿及還款能力。針對消費(fèi)者幾個月的手機(jī)數(shù)據(jù)便能提供足夠的樣本量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)建模。例如統(tǒng)計(jì)顯示，發(fā)起呼叫的數(shù)量(不是接收呼叫的數(shù)量)較多以及通話時長較長這兩個維度與信用度是正相關(guān)的;相反，在一些模型中，如果工作時段接聽較多的電話或者通話的朋友圈相對較小，則可能是低信用客戶。因此，基于預(yù)付費(fèi)手機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)控制建模，可以極大地幫助一些缺乏征信數(shù)據(jù)的發(fā)展中國家的市場實(shí)現(xiàn)普惠金融的健康成長。大數(shù)據(jù)公司Cignifi和First Access是進(jìn)行這種嘗試的典型代表。

Cignifi是一家基于電信數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)和信息分析公司，大概成立于2011年，在巴西進(jìn)行測試，總部在美國馬薩諸塞州的劍橋，很多商業(yè)創(chuàng)意產(chǎn)生于英國的牛津大學(xué)?；緲I(yè)務(wù)市場營銷和風(fēng)險(xiǎn)評估分別對應(yīng)兩種產(chǎn)品，即市場營銷傾向性評分和風(fēng)險(xiǎn)評分。Cignifi的信用評分是為金融機(jī)構(gòu)、零售商和保險(xiǎn)商開發(fā)的，可以為沒有傳統(tǒng)信用評分歷史的顧客服務(wù)，效果很好，涵蓋信用卡、循環(huán)信用卡和短期的消費(fèi)者貸款，在不增加風(fēng)險(xiǎn)的前提下使消費(fèi)者貸款的批準(zhǔn)率達(dá)到了25%。

Cignifi用到的電信大數(shù)據(jù)不僅僅限于話費(fèi)繳費(fèi)信息，其主要的一些數(shù)據(jù)指標(biāo)包括：通話時長、每天用電話的時間、通話的頻率、誰先打的電話、電話的位置信息、短信(SMS)和數(shù)據(jù)的活躍度、定時和充值金額。所在的市場包括墨西哥、加納、智利、巴西、烏干達(dá)、菲律賓、尼加拉瓜，都是新興市場的一些業(yè)務(wù)。Cignifi注重與電信運(yùn)營商和傳統(tǒng)的征信機(jī)構(gòu)合作，目前的合作伙伴包括：Equifax、Telefonica、Globe和Airtel。

First Access是一家面向微金融服務(wù)的信息服務(wù)商。首先在坦桑尼亞開始了相關(guān)的工作，涉及的產(chǎn)品有：微貸、分期貸款、短期貸款、農(nóng)業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款、太陽能燈貸款和房屋裝修貸款等。其主要的服務(wù)對象是：商業(yè)銀行、微金融機(jī)構(gòu)、盈利或者非盈利金融機(jī)構(gòu)。在進(jìn)行信用評估時，該公司考慮的因素是：移動電話、水、公共設(shè)施、被申請者啟動的電話次數(shù)、所在電話網(wǎng)絡(luò)的大小和充值的頻率等[1]。First Access通過查看客戶的手機(jī)通話記錄與短信記錄，對客戶的信用狀況進(jìn)行評判。First Access監(jiān)控的并不是通話與短信的內(nèi)容，而是通話的時間、時點(diǎn)、地理位置、頻率、通話費(fèi)用等數(shù)據(jù)，從而通過分析這些數(shù)據(jù)形成對客戶的行為特征判定。在特定客戶的行為特征模型形成之后，相互的通話也將成為其他客戶行為特征的判定因素之一。最終，F(xiàn)irst Access通過內(nèi)部算法得出相應(yīng)的信用額度。整個過程通過自動化算法分析完成，因此從客戶同意提供數(shù)據(jù)到信用額度的公布僅需要幾分鐘的時間。

First Accesss在應(yīng)用中也取得了一定的效果，相比傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，每一個借貸者都節(jié)省了將近12美元的花銷，在最初的18個月內(nèi)就有超過75 000個借貸推薦。

4 國內(nèi)情況分析和政策建議

電信大數(shù)據(jù)是與消費(fèi)者信用強(qiáng)相關(guān)的征信數(shù)據(jù)，僅次于銀行信貸數(shù)據(jù)。根據(jù)世界銀行2014年發(fā)布的報(bào)告可知：全世界人口中有近1/3的人沒有銀行賬戶，因此對這些人來說不僅銀行征信資料是缺失的，甚至任何資金的記錄都是空白的。相比而言，擁有手機(jī)的人口則占全世界人口的3/4，即擁有手機(jī)的人比擁有銀行賬戶的人多。目前國內(nèi)征信市場的狀況是：10億人無傳統(tǒng)信貸信用記錄;1億人沒有足夠的信貸信用記錄進(jìn)行評分;央行征信系統(tǒng)主要服務(wù)于銀行信貸機(jī)構(gòu)。但是，國內(nèi)手機(jī)用戶已經(jīng)超過13億戶，互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了6.5億戶，普及率達(dá)到47.8%，加強(qiáng)電信大數(shù)據(jù)的應(yīng)用和研發(fā)對于發(fā)展普惠金融意義重大。在個人數(shù)據(jù)保護(hù)方面，目前的監(jiān)管現(xiàn)狀為利用電信大數(shù)據(jù)進(jìn)行征信業(yè)務(wù)創(chuàng)新?lián)碛凶銐虻陌l(fā)展空間。電信數(shù)據(jù)對于民營征信機(jī)構(gòu)來說是非常重要的征信數(shù)據(jù)，其可靠、及時、銀行信貸的相關(guān)性等特征可以用來解決中國的征信難題，幫助更多消費(fèi)者享受普惠金融的服務(wù)。

電信運(yùn)營商在嘗試征信服務(wù)的過程中，要注意國內(nèi)電信行業(yè)的數(shù)據(jù)整合，征信的本質(zhì)是整合碎片化的局部信息，得到更完整的信用主體的視圖，才能有效地減少信息不對稱的問題。一個更加完整的電信大數(shù)據(jù)庫是很有價值的。圖1列出一個電信大數(shù)據(jù)的頂層設(shè)計(jì)構(gòu)想，基本的思想是基于現(xiàn)有傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式(如信息共享、信息整合、第三方機(jī)構(gòu)運(yùn)營等)，由幾大運(yùn)營商聯(lián)合或由獨(dú)立第三方來完成電信信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的運(yùn)營和構(gòu)建，一方面服務(wù)于運(yùn)營商內(nèi)部，另一方面和傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息共享。如果沒有一個完整、統(tǒng)一的電信大數(shù)據(jù)庫，碎片化的電信大數(shù)據(jù)對于征信的價值將大打折扣。但是筆者在與工業(yè)和信息化部的相關(guān)研究人員溝通過程中了解到，整合3家國內(nèi)大的電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)阻力重重，很難實(shí)現(xiàn)。不過，近期也出現(xiàn)了松動的情況，2016年1月13日，中國電信、中國聯(lián)通在京簽約，開放共享包括網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和服務(wù)在內(nèi)的各類資源，并探索業(yè)務(wù)、資本各層面的合作，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)、終端等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革[2]。希望將中國電信和中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)整合成一個類似于NTCUE的電信大數(shù)據(jù)庫，既能方便解決電信行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)，又能給普惠金融提供支撐。

圖1 電信征信系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)

電信運(yùn)營商在嘗試將電信大數(shù)據(jù)用于金融征信的同時，不要忽略電信行業(yè)本身存在的信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題，如果對電信數(shù)據(jù)的利用不能解決電信運(yùn)營商自身的征信問題，就無法讓金融機(jī)構(gòu)相信電信大數(shù)據(jù)在征信中的價值。

隨著征信系統(tǒng)的建設(shè)，電信運(yùn)營商要進(jìn)一步擴(kuò)大后付費(fèi)的用戶服務(wù)。歐美發(fā)達(dá)國家基本上采用的是后付費(fèi)服務(wù)，相比于預(yù)付費(fèi)方式，可以讓消費(fèi)者更方便地采用“先用后買”的方式享受電信服務(wù)。而國內(nèi)的大部分電信服務(wù)目前還是預(yù)付費(fèi)模式，未來在4G時代會有更多的后付費(fèi)服務(wù)出現(xiàn)。征信系統(tǒng)需要不斷完善，電信運(yùn)營商可以不斷提高服務(wù)水平，提供更多的后付費(fèi)服務(wù)。對于電信大數(shù)據(jù)來說，無論是用于電信運(yùn)營商內(nèi)部授信的風(fēng)險(xiǎn)管理，還是作為金融機(jī)構(gòu)的替代數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，最有價值和符合合規(guī)性的數(shù)據(jù)就是電信服務(wù)后付費(fèi)用戶的數(shù)據(jù)。所以電信運(yùn)營商未來在擴(kuò)大后付費(fèi)用戶服務(wù)的同時，也間接地促進(jìn)了電信大數(shù)據(jù)在征信系統(tǒng)中的應(yīng)用。

來源：大數(shù)據(jù)期刊