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云計算：亞馬遜的救心丸，騰訊的雞肋，阿里的王牌

云計算大數(shù)據(jù) 亞馬遜阿里云

財經(jīng)故事會 | 2016-11-04 16:15

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】云計算是亞馬遜的救心丸，騰訊的雞肋，卻是阿里和微軟的下一張業(yè)務(wù)王牌，下一個收入引擎，而不久的將來，三個在云計算領(lǐng)域最有權(quán)勢的男人，必將在全球化市場中狹路相逢，戰(zhàn)爭不可避免，而其他友商，基本上已經(jīng)喪失了在全球市場決戰(zhàn)的資格

阿里剛剛發(fā)布的2017財年第二季度，業(yè)績很漂亮。

收入同比增長55%，達(dá)342.92億元;當(dāng)季經(jīng)調(diào)整利潤同比增長42%至145.93億元;自由現(xiàn)金流高達(dá)139.43億元。

不知道你有沒有注意到，核心電商業(yè)務(wù)收入同比增長41%，低于集團(tuán)整體收入55%的增速。顯然，阿里系的非電商業(yè)務(wù)，增速比電商更兇猛，他們將成為電商增收放緩之后，阿里的又一個收入引擎。

而其中，增速最快，也在財報會議中被華爾街的分析師頻頻發(fā)問的，就是云計算業(yè)務(wù)，云計算對阿里意味著什么?

半年十七次降價，增長比利潤重要

阿里云，在整個阿里集團(tuán)，從收入上看，似乎是塊小業(yè)務(wù)，其第二季度收入為14.93億元，在集團(tuán)接近343億元的收入中，占比剛剛超過4%。

但是增速卻相當(dāng)驚人，營收同比增速高達(dá)130%，連續(xù)六季度在領(lǐng)跑全球，也是阿里集團(tuán)整個業(yè)務(wù)盤子里，增速最快的一塊業(yè)務(wù)。

那么，對于阿里來說，阿里云是短期的業(yè)績引擎，還是著眼長遠(yuǎn)的一張王牌?一年17次降價說明，對于阿里來說，云計算板塊的用戶增長、市場份額提高，比短期的營收增長和利潤更為重要。

原因之一，是因?yàn)榘⒗锬壳安⒉徊铄X，自由現(xiàn)金流高達(dá)139億元人民幣。不比不知道，，騰訊第二季度的自由現(xiàn)金流為 97.48 億元，而京東第二季度的自由現(xiàn)金流為人民幣81億元，三家一對比，還是阿里最土豪。

手里有錢，心里不慌，阿里云并未急于盈利，有錢的阿里就可以好好盤算下未來，阿里巴巴集團(tuán)首席財務(wù)官武衛(wèi)也在財報電話會上表示，阿里云現(xiàn)階段業(yè)務(wù)關(guān)鍵是繼續(xù)快跑，鞏固市場地位。因此，有了阿里這個土豪母體的淵源不斷的資金輸血和各種資源的支持，阿里云可以猛打價格戰(zhàn)，通過性價比最高的云服務(wù)，把競爭對手?jǐn)D出市場，在國內(nèi)外吸引更多客戶，迅速提高市場份額。

因此，即便在連續(xù)6個季度保持營收三位數(shù)增長的情況下，阿里云在10月以來又連續(xù)推出兩次大幅降價，最多降價幅度達(dá)到了50%。甚至在即將到來的天貓雙11，阿里云同樣發(fā)起了針對企業(yè)級市場的生態(tài)大促，聯(lián)合用友、神州數(shù)碼、東軟等上千家合作伙伴共同參與，價格戰(zhàn)的硝煙擴(kuò)散至整個云生態(tài)圈戰(zhàn)場。

降價行之有效，財報顯示，2017財年第二季度阿里云云計算付費(fèi)用戶數(shù)量同比增長108%，達(dá)到65.1萬，覆蓋金融、醫(yī)療、公共交通、能源、制造、政府機(jī)構(gòu)、游戲、多媒體等更加廣泛的行業(yè)和企業(yè)類型，而前兩季財報中，云計算付費(fèi)用戶數(shù)量均保持了三位數(shù)增幅。

通過價格戰(zhàn)搶占市場，也是阿里一貫行之有效的殺招。十幾年前，就是依靠免費(fèi)策略，作為后來者的淘寶，硬生生把美國來的巨鯊eBay易趣槍挑下馬。那時候，淘寶可是不文一名，頭上沒名，兜里沒錢的創(chuàng)業(yè)小公司，現(xiàn)在，阿里手里的現(xiàn)金流這么充沛，因此，價格戰(zhàn)還會繼續(xù)打下去。

其次，云計算的市場足夠龐大，阿里云愿意用短期利潤換取長期的市場空間。

阿里巴巴集團(tuán)董事局副主席蔡崇信表示，作為新經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施角色，阿里云仍然有廣闊的增長空間，并將應(yīng)用在更加廣闊的行業(yè)和領(lǐng)域。

武衛(wèi)則說，阿里云的用戶生態(tài)已經(jīng)十分豐富，不僅有龐大數(shù)量的創(chuàng)業(yè)公司在使用阿里云，能源、金融、健康等領(lǐng)域也有不少企業(yè)和機(jī)構(gòu)成為阿里云的用戶。

不久的將來，中國將超越美國，成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體，而在云計算領(lǐng)域，中國同樣有望成為全球第一大市場，這就是阿里云最大的市場紅利。

第三，阿里云還承接了阿里系去電商化的重任。

頗為有趣的是，過去被阿里津津樂道的GMV，并沒有在此次財報中公布，這也是上市至今，阿里首次未在財報中公布GMV數(shù)據(jù)，這背后其實(shí)是阿里去電商化的開始。

早在6月份，馬云對外表示阿里之后發(fā)布的季度財報中，將不再公布 GMV 這個電商的重要指標(biāo)數(shù)字。而在10月初的杭州云棲大會上，馬云還說：“從明年起，阿里巴巴將不再提到電子商務(wù)這個標(biāo)簽，進(jìn)入新零售時代。”

去電商化是阿里的主動選擇———雖然，目前天貓?zhí)詫毜脑鏊偃匀环Q得上閃亮，但是隨著以去年雙11當(dāng)天912億的交易額和去年3萬億全年交易的閃亮成績，阿里平臺以全球最大的交易額逐漸走到了一個拐點(diǎn)。。

為了應(yīng)對這一時刻，馬云早就布局了第二第三梯隊(duì)，螞蟻金服和阿里云都是繼電商之后的王牌業(yè)務(wù)。

所以，正如彭博社所說，阿里使用它強(qiáng)大的運(yùn)算能力贏得云的用戶，減輕了對電商業(yè)務(wù)的依賴，并援引瑞信集團(tuán)分析報告指出，云計算將是阿里巴巴“下一個收入引擎”。云計算之于阿里，就是下一個天貓、下一個螞蟻金服。

十倍騰訊云，趕超亞馬遜

那么，在外部，該如何看待阿里云的競爭態(tài)勢?

依然先從絕對市場份額來看吧。

在國內(nèi)，阿里云幾乎已經(jīng)沒有對手，中國超過35%的網(wǎng)站由阿里云提供安全護(hù)航，其市場份額是第二名騰訊云的10倍。

相對于騰訊云，阿里云最的優(yōu)勢是布局早，入場早。7年前，當(dāng)阿里云啟動時，馬化騰和李彥宏壓根看不懂也不看好云計算?，F(xiàn)在，馬化騰也開始成了云計算的擁躉，“云服務(wù)將是騰訊未來關(guān)注的三件大事”。而在7月，馬化騰親自為騰訊“云+未來”峰會站臺，可見其對云服務(wù)業(yè)務(wù)的的重視程度。

但是，云計算的規(guī)模越大，成本越低，因此，先發(fā)優(yōu)勢最重要，二八法則效應(yīng)明顯，作為后來者的騰訊云，目前已經(jīng)難忘阿里云頸背，也很難再縮小和阿里云的市場差距。

而且，云計算，說到底是B端業(yè)務(wù)，就像阿里做不好社交一樣，騰訊也從沒做好過B端用戶的生意。所以，云計算對騰訊來說，算得上一塊雞肋，聞著很香很可口，看在眼里卻吃不到嘴里。

因此，阿里云的對標(biāo)對象，應(yīng)該是全球市場，目前，繼阿里云超越了谷歌云之后，云計算形成了3A鼎立之勢，分別是亞馬遜的aws，微軟的azure和阿里云，因此全球的云計算市場，其實(shí)是三個男人的戰(zhàn)場———貝索斯、比爾蓋茨和馬云。

云計算對于亞馬遜，甚至比之于阿里重要程度更高————正是云計算，把上市之后持續(xù)虧損的亞馬遜帶過了盈虧線，因此，一定意義上，云計算就是亞馬遜的速效救心丸。

從營收上來說，阿里云和亞馬遜差距不小，亞馬遜的云服務(wù)三季度營業(yè)收入8.61億美元，同比增長超50%，營收大概是阿里云的3.8倍。但是，考慮到阿里云在不斷降價，所以，雙方實(shí)際服務(wù)的客戶數(shù)和實(shí)際的云計算業(yè)務(wù)量，差距不會有這么大。

不過，盡管亞馬遜和微軟在前，但是增速卻是阿里云最快，130%的增速幾乎是亞馬遜55%增速的兩倍以上，因此，兩者的差距在不斷縮小。

對于亞馬遜來說，云計算是難以替代的救贖者，但是，另外一方面，aws也被亞馬遜高度捆綁————為了維持在盈虧線以上，亞馬遜不敢放開手腳大打價格戰(zhàn)。幾天前剛剛公布的亞馬遜本季度財報線，亞馬遜凈利潤2.52億美元，較上季度的8.57億美元大幅下跌，終結(jié)了此前連續(xù)三個季度利潤創(chuàng)下新高的紀(jì)錄。而且，由于政策限制以及外企一貫的水土不服問題， AWS業(yè)務(wù)在中國難有起色，因此，中國這個未來最大的云計算市場，把持者只能是阿里云。

另一方面，阿里云已經(jīng)在拓展全球業(yè)務(wù)，在美國、香港、新加坡、日本等設(shè)立了數(shù)據(jù)中心，未來還將在更多區(qū)域落地。而在云計算領(lǐng)域，馬云又和曾經(jīng)的世界首富孫正義結(jié)盟，因此，可以預(yù)計，未來馬云和孫正義聯(lián)手，必將和貝索斯在全球遭遇一場貼身惡戰(zhàn)。

就在6月28日，美國最大投行之一的摩根士丹利發(fā)布研報稱，阿里巴巴的云計算子公司阿里云正在迅速崛起，估值已經(jīng)高達(dá)390億美元，超越AirBnb和滴滴估值，接近Paypal和百度市值。

摩根士丹利預(yù)估，阿里云未來5年內(nèi)營收將突破185億美元，收入和盈利前景可觀，能夠縮小和亞馬遜AWS的差距。

總之，云計算是亞馬遜的救心丸，騰訊的雞肋，卻是阿里和微軟的下一張業(yè)務(wù)王牌，下一個收入引擎，而不久的將來，三個在云計算領(lǐng)域最有權(quán)勢的男人，必將在全球化市場中狹路相逢，戰(zhàn)爭不可避免，而其他友商，基本上已經(jīng)喪失了在全球市場決戰(zhàn)的資格。

來源：財經(jīng)故事會

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