2016年藥品市場大數據 藥品規(guī)模增增長8.1%
李瑞英 | 2016-10-14 10:58
【數據猿導讀】 對于制藥企業(yè)而言，面對招標降價壓力、醫(yī)院藥占比嚴格執(zhí)行對門診用藥的擠壓，零售藥店幾乎成了其院內流失市場的唯一消化渠道。對于醫(yī)院和醫(yī)生來說，在藥品零差價落實、藥占比和輔助用藥監(jiān)控趨嚴以及醫(yī)?？刭M壓力下，對處方外流從抵觸逐漸轉為接受。而零售藥店也已經開始積極準備承接院外...
在多種因素影響下，2016年零售藥店這一藥品終端的價值被逐漸認可并放大。對于制藥企業(yè)而言，面對招標降價壓力、醫(yī)院藥占比嚴格執(zhí)行對門診用藥的擠壓，零售藥店幾乎成了其院內流失市場的唯一消化渠道。對于醫(yī)院和醫(yī)生來說，在藥品零差價落實、藥占比和輔助用藥監(jiān)控趨嚴以及醫(yī)保控費壓力下，對處方外流從抵觸逐漸轉為接受。而零售藥店(尤其是大型連鎖藥店)也已經開始積極準備承接院外處方。當2016年已進入沖刺階段，藥品零售終端的表現(xiàn)又究竟如何?來看看中康CMH發(fā)布的的全年預測數據。
2016年零售藥店藥品規(guī)模增長8.1%，非藥品增長6.9%據中康CMH監(jiān)測，2015年，全國零售藥店總規(guī)模(以終端零售價格計算，下同)3093億元，較2014年增長9.8%。其中，藥品(不含藥材類)銷售2260億元，同比增長11.6%，市場份額占比73%;非藥品銷售832億元，同比增長5%，市場份額為27%。預計2016年全國藥品市場增速將放緩至7.3%。受此影響，全國零售藥店總規(guī)模增速將較2015年下滑2個百分點至為7.8%，規(guī)模達到3334億元，其中零售藥品(不含藥材)預計以8.1%速度增長，2016年規(guī)模達2444億元。
圖1.2009-2016年零售藥店藥品/非藥品市場規(guī)模(億元)及增長情況
數據來源：中康CMH
2009-2015年，藥品和非藥品的比例保持在7:3，隨著國家醫(yī)?？刭M要求、藥品零差價落實以及外資企業(yè)在政府招標中掉標棄標導致渠道轉移等利好因素，零售藥品增長將有所提高，預計2016年零售藥店中藥品增速將較快于非藥品增速，藥品份額將略有提升。保健品規(guī)模最大，食品增速最快在藥店銷售的非藥品品類中，保健品、藥材類和器械類規(guī)模較大，三大類市場份額合計占整個非藥品近8成份額。
保健品伴隨著電商渠道的沖擊，增長放緩
藥材類受到蟲草\燕窩等名貴藥材銷售不暢等問題影響，短期增長受限;器械類市場受電商沖擊明顯，增長放緩;食品類隨著配方奶粉和醫(yī)用營養(yǎng)品的引進經營，目前規(guī)模雖較小，但增長異常迅速。
圖2.2016E零售藥店非藥品細分市場規(guī)模(億元)與增長情況
數據來源：中康CMH
中成藥增速反超化學藥，生物制品高速增長
藥店藥品品類銷售中，化學藥占藥品的份額50%，中成藥占比47%，生物制品占比3%。隨著國家政策鼓勵中藥發(fā)展，強調中藥在慢病防治的重要地位，利好中成藥市場增長，預計2016年藥店市場中成藥增長速度較快于化學藥。
圖3.零售藥店化學藥/中成藥市場規(guī)模(億元)與增長情況
數據來源：中康CMH
RX保持高速增長醫(yī)藥分家、處方外流及外企棄標渠道轉移等政策利好，2016年零售RX市場將保持較高速增長。預計，2016年RX增速會達到12%，零售藥店規(guī)模首次超過千億元，而OTC的增速僅有5.4%。
圖4. 零售藥店OTC/RX市場規(guī)模(億元)與增長情況
數據來源：中康CMH
品類結構變化：市場集中度進一步提升零售藥店中，預計2016年市場份額TOP20藥品品類的累計市場份額為93.4%，較2015年有所上升，市場集中度進一步提升。市場份額最高的前三個品類中，感冒藥仍是零售藥店中份額最大的品類，2016年市場份額將達到11.7%;心腦血管類市場份額排名第二，市場份額將從2015年的8.4%上升至8.6%，這主要得益于人口老齡化以及醫(yī)改政策對慢病患者的分流;胃腸道用藥的市場份額將有所下降，2016年為7.9%，這可能是受消費者自我保健意識增強，患病率下降的影響。從EI指數來看，有7個品類的市場份額將在2016年上升，13個品類下降。其中，市場份額上升速度最快的前3個品類分別是抗腫瘤和免疫調節(jié)劑，補益養(yǎng)生類，鎮(zhèn)痛、解熱、抗炎、抗風濕及抗痛風藥。
表1.零售藥店TOP20藥品品類市場份額與增長情況
備注：EI以100為基準，表示品類平均發(fā)展水平;EI>100表示產品發(fā)展高于平均水平;EI<100表示產品發(fā)展低于平均水平。數據來源：中康CMH
網上藥店市場規(guī)模擴張速度雖有下滑，但仍處高位最后，讓我們來看看近幾年保持高速發(fā)展的藥品零售終端之———網上藥店在2016年的表現(xiàn)。2015年，中國網上藥店總體銷售規(guī)模達110億元，較2014年增長52.8%。其中藥品規(guī)模達30億元，在網上藥店經營中占比27.3%，較2014年增長57.9%。預計2016年網上藥店全品類交易規(guī)模將達到160億元，同比增長45.5%，藥品單項增長至40億元。網上藥店市場規(guī)模增速雖有下滑，但是仍處高位，與其他藥品銷售終端相比，網上藥店的市場份額仍偏小。未來，隨著消費者自我保健意識增強、以及網購消費人群數量的擴張，網上藥店的發(fā)展?jié)摿θ圆蝗菪∮U。值得一提的是，今年7月份，CFDA叫?；ヂ?lián)網第三方平臺網上藥店零售試點工作。但是，此舉并不影響已拿到B證、C證企業(yè)的網上藥店經營，而且第三方平臺雖不能直接進行藥品交易，但可提供藥品展示，為網上藥店引流，用戶需要購買時可跳轉到藥店的網站進行交易。
圖5.網上藥店銷售規(guī)模(億元)和藥品占比
數據來源：中康CMH
來源：新康界
我要評論
活動推薦more >
- 2018 上海國際大數據產業(yè)高2018-12-03
- 2018上海國際計算機網絡及信2018-12-03
- 中國國際信息通信展覽會將于2018-09-26
- 第五屆FEA消費金融國際峰會62018-06-21
- 第五屆FEA消費金融國際峰會2018-06-21
- “無界區(qū)塊鏈技術峰會2018”2018-06-14
