Google Ventures 的拆解報(bào)告：最活躍的投資企業(yè)開始放慢腳步

大數(shù)據(jù) 谷歌創(chuàng)投投資企業(yè)

FellowData | 2016-09-29 15:49

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 9 月 27 日， Google 更新了自己的 Doodle，慶祝自己的 18 歲生日。要知道這位「少年」年初時(shí)市值已經(jīng)達(dá)到 5600 億美元，一舉超越蘋果，成為全球市值第一大公司。雖然谷歌創(chuàng)投（Google Ventures）進(jìn)入風(fēng)投領(lǐng)域時(shí)間相對(duì)較短，但在這個(gè)領(lǐng)域卻頗具影響力...

Google Ventures 的拆解報(bào)告：最活躍的投資企業(yè)開始放慢腳步

來源：數(shù)據(jù)猿作者：FellowData

看成年禮上的谷歌呈現(xiàn)的業(yè)務(wù)布局版圖

從 2001 年收購 Deja 公司開始至 2016 年 9 月 15 日收購 Urban Engines，谷歌總共兼并或收購了 197 家公司，數(shù)量足足是蘋果公司的2.4倍。但要知道蘋果已經(jīng)是一個(gè)40歲的大叔了，而谷歌才剛剛成年。在 197 家公司中，涉及金額最大的一筆交易是收購摩托羅拉移動(dòng)——谷歌以125億美元的價(jià)格收購了這家移動(dòng)設(shè)備制造商。雖然谷歌并未披露每一筆收購的交易金額，但即便是將所有已經(jīng)公布的交易金額加起來，谷歌在收購方面的支出已經(jīng)至少達(dá)到290億美元。

谷歌本部的投資大部分為戰(zhàn)略性收購，很多是為其現(xiàn)有的數(shù)據(jù)、社交、電商業(yè)務(wù)服務(wù)，以及Google X、Google云平臺(tái)、ProjectLoon等項(xiàng)目的人才收購。FellowData整理后發(fā)現(xiàn)，谷歌這樣大手筆的收購主要是為了擴(kuò)大它的業(yè)務(wù)版圖。

(備注：圖中所總結(jié)的 10 個(gè)領(lǐng)域?yàn)楣雀柚攸c(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，數(shù)字為各領(lǐng)域下兼并或收購公司數(shù)量)

谷歌旗下的谷歌創(chuàng)投創(chuàng)立于2009年，并且很快在投資市場(chǎng)占有一席之地，可以說是當(dāng)今企業(yè)投資市場(chǎng)上最活躍的公司。

2014年后谷歌創(chuàng)投繼續(xù)在科技和醫(yī)療保健領(lǐng)域進(jìn)行快速投資，比如衛(wèi)星技術(shù)、數(shù)字安全和遠(yuǎn)距醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。此外，由于積極參與知名創(chuàng)業(yè)公司的融資和退出交易，谷歌創(chuàng)投也因此得到了進(jìn)一步發(fā)展。

2015 年以來無論是 M&A 還是投資方面，谷歌步伐都有所放緩

FellowData 借助數(shù)據(jù)，對(duì)谷歌的兼并收購策略以及投資布局展開最新分析。

分析表明，雖然在谷歌創(chuàng)投的投資布局當(dāng)中不乏亮眼的重磅交易，比如 2013 年 8 月谷歌對(duì) Uber 的 2.58 億投資以及幾天前對(duì) Airbnb 的 8.5 億美元投資。但事實(shí)上從 2015年上半年，谷歌創(chuàng)投完成的新投資以及追加投資交易數(shù)量均創(chuàng)下 2012 年以來的最低水平，交易量比2014年上半年少了39%。2014年上半年，谷歌創(chuàng)投僅完成50筆新增或追加的投資交易。

同時(shí)，從下圖當(dāng)中可以清楚地看出谷歌的兼并和收購步伐也開始放緩。

安全、數(shù)字健康和大數(shù)據(jù)成為多元化投資布局當(dāng)中側(cè)重點(diǎn)

谷歌創(chuàng)投所投公司的退出歷史，凸顯了該公司投資戰(zhàn)略的多元化。從 2014 年 6 月份至今，在谷歌創(chuàng)投投資的公司當(dāng)中，已有超過 20 家退出。

其實(shí)，谷歌在對(duì)安全與數(shù)字健康行業(yè)的布局尤為看中。2010 年至 2013 年，谷歌創(chuàng)投減少了對(duì)社交媒體公司的投資，轉(zhuǎn)而加大了對(duì)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的投資力度，參與 Cloudera、DocuSign 和 Hubspot 等公司實(shí)施的融資就證明了這一點(diǎn)。2010 年至 2013 年間，谷歌創(chuàng)投還加強(qiáng)了對(duì)視頻和健康應(yīng)用的投資，比如參與了 Vungle、Jumpcam 和 FitStar Labs 的融資。

到 2014 年，我們看到谷歌創(chuàng)投在投資戰(zhàn)略上開始側(cè)重于數(shù)字安全。隨著虛擬世界面臨的威脅越來越大，谷歌創(chuàng)投投資了包括 Duo Security、Ionic Security、Threatstream 和 Synack 在內(nèi)的多家數(shù)字安全創(chuàng)業(yè)公司。谷歌創(chuàng)投還在近幾個(gè)季度擴(kuò)大了在數(shù)字健康領(lǐng)域的投資力度，在這個(gè)領(lǐng)域投資了 Transcriptic、Spruce Health 和 Flatiron Health 等公司。

「大數(shù)據(jù)」和數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的公司成為谷歌創(chuàng)投最新關(guān)注的焦點(diǎn)。最近投資的公司包括大數(shù)據(jù)開發(fā)平臺(tái) MapD、IT 運(yùn)營分析軟件 Rocana 和存儲(chǔ)創(chuàng)業(yè)公司Cohesity。

谷歌創(chuàng)投不僅出手闊綽且活躍于早期投資市場(chǎng)

谷歌創(chuàng)投參與了許多重量級(jí)融資交易，包括投資 Uber 和 Cloudera，從而推高了該公司投資交易的平均規(guī)模。2015 年第二季度，谷歌創(chuàng)投的平均交易規(guī)模增至 1500 萬美元，參與了 Cohesity 實(shí)施的 5500 萬美元 B 輪融資，以及 Slack 實(shí)施的 1.6 億美元 E 輪融資。在過去五年里，谷歌創(chuàng)投的平均交易規(guī)模只有三個(gè)季度超過 1000 萬美元。

除去以上我們所談到的重量級(jí)交易，在過去五年間，谷歌創(chuàng)投也在不斷增加對(duì)處于不同發(fā)展階段的創(chuàng)業(yè)公司的投資，值得注意的是，參與早期融資交易的增長速度最快，過去五年里該公司完成的投資交易 66% 集中在種子輪或 A 輪融資。谷歌創(chuàng)投是最活躍的種子階段風(fēng)險(xiǎn)投資公司，這一說法并不令人感到過于吃驚。

我們相信成年后的谷歌帶給來的驚喜會(huì)更多!

注：本文由 FellowData 投稿數(shù)據(jù)猿發(fā)布。

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來源：數(shù)據(jù)猿

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