大數(shù)據(jù)揭秘中國高凈值人群資產(chǎn)配置及投資動(dòng)態(tài)

大數(shù)據(jù) 高凈值人群資產(chǎn)配置

犀牛大數(shù)據(jù)營銷 | 2016-09-23 14:07

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】高凈值人群地域分布圖上來看，沿海代表“舊錢”，而中部(長江經(jīng)濟(jì)帶、京廣鐵路沿線)財(cái)富人群正在崛起。預(yù)計(jì)五年內(nèi)，高增長率和高密度的地區(qū)將會(huì)減少，北京、上海、廣州等富裕地區(qū)的增長將進(jìn)一步放緩

大數(shù)據(jù)揭秘中國高凈值人群資產(chǎn)配置及投資動(dòng)態(tài)

高凈值人群:可投資資產(chǎn)大于600萬元人民幣(100萬美元)資產(chǎn)以上人群,其中可投資資產(chǎn)包括離岸資產(chǎn),但不包括房地產(chǎn)、奢侈品等。他們也是金融資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)等可投資資產(chǎn)較高的社會(huì)群體。

發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過30年的持續(xù)高速增長，中國經(jīng)濟(jì)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，人均可支配收入突破2萬元人民幣，私人財(cái)富得到了迅速積累。2013-2015三年中得益于較高的GDP增長、人口紅利、資本市場的快速發(fā)展等因素，2015年底，中國個(gè)人可投資資產(chǎn)總額達(dá)到114萬億元人民幣。其中，高凈值家庭財(cái)富約占全部個(gè)人資產(chǎn)的41%，全年高凈值人群可投資總額達(dá)到37萬億元。

未來，隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)發(fā)展，私人財(cái)富積累進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)將以13%左右的年均復(fù)合增長率增長至196萬億元。

與私人財(cái)富規(guī)模相比，我國的高凈值家庭數(shù)量的增長也將結(jié)束過去3年年均30%的高速增長，2015年底將達(dá)到201萬。展望未來，隨著中國經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，得益于過去5年強(qiáng)制刺激政策周期而迅速出現(xiàn)的高凈值人群增速將降緩，2016年底將以約11%的年均復(fù)合增長率增長至346萬。其中，可投資資產(chǎn)超過1億元的超高凈值人群增速最快，年均復(fù)合增長率達(dá)到16%，其次私人財(cái)富為3000萬至1億元的高凈值人群，年增速為13%。

從高凈值人群地域分布圖上來看，沿海代表“舊錢”，而中部(長江經(jīng)濟(jì)帶、京廣鐵路沿線)財(cái)富人群正在崛起。預(yù)計(jì)五年內(nèi)，高增長率和高密度的地區(qū)將會(huì)減少，北京、上海、廣州等富裕地區(qū)的增長將進(jìn)一步放緩。中國經(jīng)濟(jì)增長的重心將會(huì)從沿海轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸地區(qū)，私人財(cái)富規(guī)?；A(chǔ)較好且受政策紅利影響較大的省市，如四川、河南、內(nèi)蒙古、重慶等地將會(huì)具有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

具體來看，中國高凈值人群的分布，仍以環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為主。2015年，廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東等六個(gè)東部沿海省市的高凈值人群數(shù)量均超過4萬，約占全國高凈值人群總數(shù)的一半。四川是高凈值人群數(shù)量最多的內(nèi)陸省份，其次為河北、河南、湖北等經(jīng)濟(jì)大省。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國高凈值人群中，男女比例分別為53.2%和46.8%，總體趨于平衡。高凈值人群平均年齡為43歲，且有超過半數(shù)集中在30-49歲年齡段?？梢娭星嗄暌呀?jīng)成為財(cái)富階層的中堅(jiān)力量，改變著中國財(cái)富的流動(dòng)方向。

從行業(yè)來看，金融和貿(mào)易行業(yè)居高凈值人群所處行業(yè)的前兩位，總占比超過了40%。其他行業(yè)分布比較均衡。從年齡來看，30歲以下的高凈值人群行業(yè)分布集中度較高，金融和TMT占比達(dá)到了80%，其中金融行業(yè)占比超過了60%;在30歲以下和30-49歲兩個(gè)年齡段中，TMT均排在第二位。

以TMT為代表的新經(jīng)濟(jì)正在以前所未有的速度帶動(dòng)私人財(cái)富的轉(zhuǎn)移;貿(mào)易和房地產(chǎn)行業(yè)的高凈值人群主要集中在40-59歲;而60歲以上的高凈值人群主要來自于制造業(yè)、能源、醫(yī)藥/生物科技/醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)。

從職位分布發(fā)現(xiàn),企業(yè)主占比最高,達(dá)到37.6%，其次是企業(yè)管理層和企業(yè)一般職員。前三者總占比超過85%。另外，自由職業(yè)者也占有一定的比例。

2015年，高凈值人群資產(chǎn)配置中，股票、債券及基金占比最高，為59.5%，這與該群體多為企業(yè)主有關(guān)，從財(cái)富形成的特征來看，國內(nèi)的富豪大部分來自私營企業(yè)的上市，因此，企業(yè)股權(quán)是其財(cái)產(chǎn)的主要組成部分。其次是PE/VC，占比為57.2%，此外固定收益產(chǎn)品和投資性房地產(chǎn)，占比為45%左右。

從理財(cái)方式可，存款和不動(dòng)產(chǎn)投資仍然是高凈值人群最主要的投資理財(cái)方式，98%的高凈值人士使用這兩種方式進(jìn)行投資理財(cái);其次是保險(xiǎn)，90%的高凈值人士有購買保險(xiǎn)的習(xí)慣;金融投資產(chǎn)品位列第四，選擇該種投資方式的人占比72%;另有31%的人投資藝術(shù)品，20%的人將錢投入VC/PE。在投資理財(cái)?shù)馁Y產(chǎn)配比中，存款和不動(dòng)產(chǎn)的比例也是最高的，均超過30%;其次是金融投資產(chǎn)品，占比15%，且呈現(xiàn)資產(chǎn)級別越高，金融投資產(chǎn)品配比也越高的趨勢;投資保險(xiǎn)的高凈值人群的比例雖然很高，但資產(chǎn)配比不高，只有5%。

伴隨中國人口結(jié)構(gòu)的變化與經(jīng)濟(jì)增速的放緩，當(dāng)前房地產(chǎn)投資明顯降溫，調(diào)研結(jié)果顯示，高凈值人群對投資性房地產(chǎn)的興趣也大幅下降，目前投資性房產(chǎn)的配置比例遠(yuǎn)低于股票、債券及基金。值得注意的是，近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型及“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能制造、消費(fèi)升級、醫(yī)療健康等為代表的新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大大提升了私募股權(quán)投資的吸引力。

同時(shí)，近八成高凈值人群計(jì)劃增加境外投資比例。其中，36%的受訪人表示目前已經(jīng)把5%~20%的資產(chǎn)投入海外;22%的人表示僅在海外投入5%以下的資產(chǎn);同樣也有22%的受訪人已將20%~50%的總資產(chǎn)用于配置海外資產(chǎn);另有5%的人在海外投入了50%以上的資產(chǎn)，平均下來，受訪的高凈值人士的海外資產(chǎn)占其總資產(chǎn)的比例為16%。這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)的對比首先說明中國的富裕階層日漸注重海外投資，目前已經(jīng)有意識(shí)地?cái)U(kuò)大海外資產(chǎn)的比例;其次，這種投資行為是理性和節(jié)制的，高凈值人士普遍追求穩(wěn)健、控制風(fēng)險(xiǎn)，將半數(shù)身家放在海外的投資者比例很小。

高凈值人群海外目標(biāo)市場選擇上，香港、美國和加拿大是中國高凈值人群最為偏好的三個(gè)市場。而目前超過50%的中國高凈值人群的海外資產(chǎn)集中在此三個(gè)市場區(qū)域內(nèi)，其中美國占比最高，達(dá)到了23%，香港和加拿大分別占比15%和12%。

受海外資本市場較成熟，對投資人的吸引力大，國人在國外的股票投資熱情高漲，國人投資項(xiàng)目在股票的占比高達(dá)39%。且由于海外房產(chǎn)具備性價(jià)比高、收益穩(wěn)定、永久產(chǎn)權(quán)等諸多優(yōu)點(diǎn)，再加上中國人本身就熱衷購房的習(xí)慣，以致在所有的海外投資類型中，地產(chǎn)仍然備受青睞。

來源：犀牛大數(shù)據(jù)營銷

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