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一大波數(shù)據(jù)來(lái)臨看兩大央行如何“玩轉(zhuǎn)”市場(chǎng)

大數(shù)據(jù) 央行金融市場(chǎng)

外匯網(wǎng) | 2016-07-26 15:31

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】本周金融市場(chǎng)又將迎來(lái)大數(shù)據(jù)的一周，美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行這兩大央行決議成為關(guān)注的焦點(diǎn)。投行及市場(chǎng)分析師普遍表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變，日本央行則有可能有進(jìn)一步的寬松政策。除了央行決議，投資者還將關(guān)注歐美包括GDP在內(nèi)的重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

一大波數(shù)據(jù)來(lái)臨看兩大央行如何“玩轉(zhuǎn)”市場(chǎng)

日銀本周或放寬政策

日本央行(BOJ)行長(zhǎng)黑田東彥(Haruhiko Kuroda)上周四(7月21日)在BBC廣播節(jié)目中表示，日本沒(méi)必要，也沒(méi)可能實(shí)施“直升機(jī)式撒錢(qián)”。該節(jié)目于6月17日錄制，此前市場(chǎng)中關(guān)于日本將實(shí)施類(lèi)似直升機(jī)撒錢(qián)模式的貨幣及財(cái)政政策的看法正愈演愈烈。黑田東彥講話播出后，日元匯率應(yīng)聲大幅上漲。

北京時(shí)間本周五(7月29日)11:00日央行將公布貨幣政策決議。市場(chǎng)預(yù)期反映出日央行將在7月行動(dòng)。這意味著，如果日央行不寬松，在市場(chǎng)產(chǎn)生的反響應(yīng)該比寬松更讓投資者震驚。

對(duì)此，布朗兄弟哈里曼(BBH)分析師Marc Chandler表示，日本已經(jīng)在實(shí)行某種形式的“直升機(jī)撒錢(qián)”，雖然以當(dāng)前所暗示的形式來(lái)放寬政策是被日本法律所禁止的，但這不意味著日本央行(BOJ)不會(huì)或不能在下周的會(huì)議上放寬政策。

巴克萊(Barclays Bank)駐新加坡亞太外匯策略主管Mitul Kotecha稱(chēng)：“假如日本央行意外地‘什么都不做’，那你就需要關(guān)注美元/日元的技術(shù)面。匯價(jià)有可能大幅下挫。不久前——即本月稍早時(shí)，美元/日元還處在100附近，我想如果央行不采取行動(dòng)，那么匯價(jià)重新邁向這一水平將不會(huì)令人感到意外。”

澳大利亞國(guó)民銀行(NAB)外匯策略全球聯(lián)席主管Ray Attrill接受采訪時(shí)稱(chēng)，如果政府出臺(tái)了強(qiáng)勁有力的財(cái)政刺激，日本央行大力加碼寬松，且發(fā)生在9月底之前，那么美元/日元料將在三季度結(jié)束前升至110。預(yù)計(jì)美元/日元9月底、年底將在105。

路透調(diào)查顯示，85%的受訪分析師預(yù)計(jì)，日本央行將在7月29日放寬貨幣政策。同時(shí)安倍料將在本月宣布增加財(cái)政支出。

花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)訪問(wèn)客戶(hù)和金融機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告顯示，若日本央行按兵不動(dòng)且未暗示9月行動(dòng)，80%的受訪者預(yù)計(jì)美元/日元將下挫逾3%。超過(guò)30%的受訪者認(rèn)為跌幅將在4%以上。

美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)暗示加息?

北京時(shí)間周四02:00，美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將宣布利率決定，發(fā)表政策聲明。

路透最新公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，美聯(lián)儲(chǔ)(FED)將等到第四季度再加息，很可能要等到美國(guó)大選之后的12月;同時(shí)，調(diào)查再次表明通脹預(yù)期疲弱。

這將比美聯(lián)儲(chǔ)決策者在今年初預(yù)計(jì)的年內(nèi)加息四次要少得多，突顯盡管經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健，但他們?nèi)悦媾R諸多風(fēng)險(xiǎn)。英國(guó)公投決定退出歐盟之后全球風(fēng)險(xiǎn)上升。

上周共有100位經(jīng)濟(jì)學(xué)家接受調(diào)查，超過(guò)一半預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在第四季度將目前0.25%-0.5%的聯(lián)邦基金利率調(diào)高至0.5%-0.75%。預(yù)測(cè)者表示這次調(diào)整很有可能會(huì)在12月進(jìn)行，因?yàn)?1月政策會(huì)議之后幾天就要舉行大選。

德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)于一份報(bào)告中稱(chēng)：“由于到9月中前景屆時(shí)可能也還不夠明朗，我們認(rèn)為下次加息比較可能是在12月，然后明年再有兩次。因此我們預(yù)測(cè)中期美元將稍強(qiáng)些，收益率也略升。”

盡管美聯(lián)儲(chǔ)本周預(yù)計(jì)將不會(huì)改變利率，但投資者將聚焦會(huì)后聲明，以從中獲取后續(xù)政策動(dòng)向的線索。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，6月非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，可能會(huì)美聯(lián)儲(chǔ)釋放一定的鷹派信號(hào)。

美國(guó)勞工部7月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)強(qiáng)勁增加28.7萬(wàn)人，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期增加18.0萬(wàn)人，且創(chuàng)下去年10月以來(lái)最大單月升幅。

巴克萊(Barclays)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Gapen和Rob Martin在一份研報(bào)中表示，F(xiàn)OMC在7月26-27日會(huì)議上不太可能暗示將再次加息;美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫(Janet Yellen)8月份在杰克遜霍爾的亮相更有可能是改變基調(diào)的時(shí)機(jī)。

報(bào)告顯示：等到耶倫8月下旬在杰克遜霍爾亮相時(shí)，F(xiàn)OMC將掌握第二季度GDP、7月份就業(yè)數(shù)據(jù)，并了解市場(chǎng)對(duì)與日本央行和英國(guó)央行預(yù)期中的寬松措施的響應(yīng)。

巴克萊預(yù)計(jì)FOMC本周舉行的會(huì)議上聯(lián)邦基金利率目標(biāo)將維持不變;政策聲明將指出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和勞動(dòng)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，聲明還將暗示，F(xiàn)OMC需要在其兩項(xiàng)核心任務(wù)方面取得更多進(jìn)展后才能表示將會(huì)再次加息。

報(bào)告指出，6月份就業(yè)數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁反彈可能讓FOMC略感安慰，5月份的疲軟數(shù)據(jù)只是一個(gè)偏差，不過(guò)FOMC很少會(huì)因一份數(shù)據(jù)報(bào)告而改變其基調(diào)。

摩根士丹利(Morgan Stanley)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ellen Zentner和策略師Matthew Hornbach等撰寫(xiě)報(bào)告稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)的“缺乏共識(shí)”可能在7月27日政策聲明中得到反映;鑒于圍繞美國(guó)經(jīng)濟(jì)和通脹前景的不確定性，決策者在英國(guó)公投退歐后觀點(diǎn)出現(xiàn)分歧。

報(bào)告稱(chēng)，政策聲明應(yīng)該會(huì)表示“合適的政策寬松”將支持經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并去除“逐步調(diào)整”的措辭。大摩預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)到2017年底都將按兵不動(dòng)。

花旗集團(tuán)(Citi)經(jīng)濟(jì)學(xué)家William Lee撰寫(xiě)報(bào)告稱(chēng)，盡管近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)升溫，但增速仍太低，不足以說(shuō)服耶倫和鴿派應(yīng)該很快加息。耶倫很可能要等到8月的杰克遜霍爾年會(huì)講話才會(huì)暗示任何政策變動(dòng)。

Lee指出，美聯(lián)儲(chǔ)7月27日政策聲明將反映勞工市場(chǎng)改善，并“繼續(xù)呼吁謹(jǐn)慎觀望”。

法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)策略師Sam Lynton-Brown在報(bào)告中寫(xiě)道，7月26-27日的會(huì)議之后，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)的會(huì)后聲明可能只會(huì)提供“略微樂(lè)觀的評(píng)估”，不過(guò)不會(huì)就9月份的利率決議發(fā)出強(qiáng)力信號(hào)。一個(gè)原因在于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能最終迫使美聯(lián)儲(chǔ)改變其意向。

法巴目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份加息，另外還有“很小的幾率”在12月份再加息一次;7月20日該行改變了認(rèn)為美國(guó)今明兩年不加息的看法。

美銀美林(BofAML)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Hanson撰寫(xiě)報(bào)告稱(chēng)，F(xiàn)OMC 7月27日政策聲明可能提及“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)普遍向好”，表示決策者依然在關(guān)注通脹/全球風(fēng)險(xiǎn)，并為9月份加息的可能性敞開(kāi)大門(mén)。政策制定者“非常”有可能維持政策不變;聲明應(yīng)該不會(huì)給出有關(guān)9月動(dòng)向的“明確信號(hào)”。

Hanson強(qiáng)調(diào)稱(chēng)，單單提及下次會(huì)議對(duì)于市場(chǎng)而言將是“令人意外地發(fā)出明顯鷹派信號(hào)”。

報(bào)告顯示，F(xiàn)OMC在描述關(guān)注通脹指標(biāo)和全球形勢(shì)發(fā)展時(shí)有可能剔除“密切”的措辭;這將被市場(chǎng)視為“溫和鷹派”;完全去除“關(guān)注”這句話則將讓鷹派程度上升，但是可能性極小。

摩根大通(JPM)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli在研報(bào)中寫(xiě)道，美聯(lián)儲(chǔ)在7月27日的會(huì)議聲明中將會(huì)重申前瞻指引，即未來(lái)的政策行動(dòng)取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)通脹方面的進(jìn)展。這將會(huì)發(fā)出一個(gè)信息：FOMC不急于加息;符合摩根大通最可能12月份加息的看法。

報(bào)告顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)方面，美聯(lián)儲(chǔ)可能用更加樂(lè)觀的評(píng)估取代之前悲觀的看法;通脹方面的措辭可能不變。

Feroli表示，存在會(huì)議聲明比摩根大通預(yù)期更加鷹派、重新引入風(fēng)險(xiǎn)“大致平衡”一說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn);“我們不認(rèn)為這是基線假設(shè)”。堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治(Esther George)可能有異議。

值得關(guān)注的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

除了央行決議，本周歐美國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)也將受到關(guān)注。

周五將出爐的美國(guó)第二季度GDP環(huán)比年率初值料為可觀的增長(zhǎng)2.6%，第一季為增長(zhǎng)1.1%。

近來(lái)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)常出現(xiàn)驚喜，金融形勢(shì)也見(jiàn)緩和，顯示美國(guó)進(jìn)入第三季基調(diào)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)動(dòng)能穩(wěn)健。

彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家撰文稱(chēng)，本周歐洲集中發(fā)布大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，其中周五公布的歐元區(qū)GDP料顯示第二季度經(jīng)濟(jì)增速大幅放緩，盡管這反映的是第一季度臨時(shí)提振因素的消退而非根基的弱化。相比之下，通脹率可能會(huì)比較穩(wěn)定。

來(lái)源：外匯網(wǎng)

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