UBI通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(Telematics)采集駕駛行為數(shù)據(jù)，如急剎車、急加速和急轉(zhuǎn)彎的頻率，行駛里程、速度和時(shí)段等等，并通過(guò)大數(shù)據(jù)精算技術(shù)對(duì)車主的駕駛風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)分、實(shí)現(xiàn)差異化精準(zhǔn)定價(jià)，使得保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能夠篩選優(yōu)質(zhì)客戶、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力、控制理賠成本。

然而，在面臨數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)、車險(xiǎn)費(fèi)率變革的挑戰(zhàn)中，保險(xiǎn)公司又應(yīng)該如何分析及運(yùn)用這些行車大數(shù)據(jù)呢?

UBI的主流形式

UBI是個(gè)舶來(lái)品，經(jīng)過(guò)歐美等先進(jìn)國(guó)家多年不斷完善，最終形成了兩種主流的實(shí)現(xiàn)形式PAYD和PHYD：

Pay-As-You-Drive (PAYD);

Pay-How-You-Drive (PHYD)。

在這兩種UBI的實(shí)現(xiàn)形式中，PAYD是相對(duì)簡(jiǎn)單的一種：利用車載GPS硬件設(shè)備，記錄車主的行駛里程并自動(dòng)傳輸相關(guān)信息給保險(xiǎn)公司，依據(jù)里程數(shù)制定保費(fèi)價(jià)格。南非 Hollard Insurance是最早推出PAYD產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司。該產(chǎn)品的主要目標(biāo)群體是駕駛里程少的司機(jī)，而設(shè)計(jì)模式類似于手機(jī)月度套餐方案，收費(fèi)劃分為Drive500，Drive1000，Drive1500以及不限里程的DriveMax等多個(gè)方案。但PAYD這種模式的主要缺點(diǎn)是未將被保險(xiǎn)人的駕駛習(xí)慣考慮在內(nèi)，比如急剎車頻率等。

PHYD：更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腢BI解決方案

PHYD是更加復(fù)雜的UBI產(chǎn)品，通過(guò)包含GPS、加速度感應(yīng)器、OBD(車載診斷系統(tǒng))模塊的車載硬件設(shè)備來(lái)收集更多的行車風(fēng)險(xiǎn)因子，除了里程數(shù)據(jù)外，還包括駕駛?cè)说膶?shí)際駕駛時(shí)段、地段、具體駕駛行為等信息。利用這些大數(shù)據(jù)，可以更為精準(zhǔn)地評(píng)估車主的行車風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。如美國(guó)第一大財(cái)險(xiǎn)公司State Farm推出的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品包含駕駛反饋程序，通過(guò)加速、剎車和轉(zhuǎn)彎這三個(gè)變量給司機(jī)打分，差異化定價(jià)的同時(shí)還能夠幫助客戶監(jiān)控自身的駕駛行為。

美國(guó)第四大車險(xiǎn)公司Progressive Insurance在1998年推出了第一款PHYD的UBI產(chǎn)品。從那時(shí)起，UBI技術(shù)迎來(lái)了天翻地覆的變化。2012年，Progressive Insurance承保的UBI車險(xiǎn)保單總保費(fèi)收入超過(guò)10億美元。預(yù)計(jì)到2020年，全美車險(xiǎn)市場(chǎng)UBI保險(xiǎn)產(chǎn)品的滲透率將超過(guò)25%，帶來(lái)超過(guò)300億美元保費(fèi)收入。2011年，UBI保險(xiǎn)在歐洲已經(jīng)超過(guò)百萬(wàn)用戶，預(yù)計(jì)未來(lái)10年歐洲市場(chǎng)的UBI保險(xiǎn)保費(fèi)將會(huì)達(dá)到500億歐元。

當(dāng)UBI保險(xiǎn)產(chǎn)品在發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)變得越來(lái)越普遍，擴(kuò)張到其他國(guó)家的保險(xiǎn)市場(chǎng)是必然的趨勢(shì)，如加拿大、亞太地區(qū)、南非以及拉美市場(chǎng)等。同時(shí)隨著車聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備成本的不斷降低，采用PHYD產(chǎn)品形態(tài)的UBI產(chǎn)品將會(huì)獲得更大的增速。

大數(shù)據(jù)來(lái)臨時(shí)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

保險(xiǎn)行業(yè)從形成的那天起，就是帶著以數(shù)據(jù)采集和分析為核心基因的行業(yè)。在過(guò)去，保險(xiǎn)公司的歷史數(shù)據(jù)主要還是限于自身的承保系統(tǒng)(保單管理)、理賠系統(tǒng)(賠案管理)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))。但到了今時(shí)今日的數(shù)據(jù)爆炸性增長(zhǎng)的年代，互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，保險(xiǎn)的商業(yè)模式也隨之而演變成為紛繁復(fù)雜的大數(shù)據(jù)行業(yè)。

就車險(xiǎn)行業(yè)而言，首先，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量是巨大的。車載硬件設(shè)備在每一秒都會(huì)產(chǎn)生一條數(shù)據(jù)，這條數(shù)據(jù)可包含日期、時(shí)間、速度、經(jīng)度、緯度、加速度或減速度、累計(jì)里程數(shù)以及耗油量等。取決于開車頻率高低以及行程長(zhǎng)短，一個(gè)客戶一年的秒級(jí)的數(shù)據(jù)記錄大約會(huì)從5M到15M(而傳統(tǒng)模式可能僅為一條記錄數(shù)據(jù))。若客戶量到達(dá)了10萬(wàn)，這就意味著一年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將達(dá)到TB量級(jí)!

除數(shù)據(jù)量爆炸性增長(zhǎng)外，保險(xiǎn)公司還需應(yīng)對(duì)不同車聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備以及相應(yīng)的不同數(shù)據(jù)格式。比如2009年，美國(guó)第五大財(cái)險(xiǎn)公司Liberty Mutual為營(yíng)業(yè)團(tuán)車啟動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目時(shí)，至少使用了來(lái)自五家不同硬件設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。

保險(xiǎn)公司主要使用硬件設(shè)備包括：嵌入式導(dǎo)航系統(tǒng)，比如通用的安吉星;OBD設(shè)備，比如Progressive Snapshot;營(yíng)業(yè)車車載盒子;以及智能手機(jī)。每種硬件設(shè)備都有各自的優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)也都存在一些缺點(diǎn)，比如硬件成本以及數(shù)據(jù)丟失和失真導(dǎo)致的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題等。

建議：

保險(xiǎn)公司在應(yīng)對(duì)UBI帶來(lái)的海量存儲(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，必須要制定公司數(shù)據(jù)管理策略。數(shù)據(jù)管理策略應(yīng)該建立標(biāo)準(zhǔn)的、統(tǒng)一的解決方案，相關(guān)工具以及方法，同時(shí)制定數(shù)據(jù)管理流程來(lái)管理公司核心資產(chǎn)-UBI數(shù)據(jù)。同時(shí)數(shù)據(jù)管理策略應(yīng)該考慮靈活性以及可擴(kuò)展性，需要考慮數(shù)據(jù)潛在的增長(zhǎng)，以減少未來(lái)在數(shù)據(jù)過(guò)濾、合并、布局方面額外付出的成本。

數(shù)據(jù)管理策略關(guān)鍵考慮4個(gè)方面：

1)數(shù)據(jù)整合-提升整個(gè)組織內(nèi)準(zhǔn)確的UBI信息的流轉(zhuǎn);

2)數(shù)據(jù)質(zhì)量-確保信息的完整性和準(zhǔn)確性;

3)數(shù)據(jù)訪問(wèn)-管理企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)使用及訪問(wèn);

4)統(tǒng)一數(shù)據(jù)-創(chuàng)建準(zhǔn)確的、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)視圖及口徑。

如何找出高風(fēng)險(xiǎn)客戶

誰(shuí)是高風(fēng)險(xiǎn)客戶?是一個(gè)每年行駛僅8000公里的都市上班族?還是每年行駛里程超過(guò)30000公里，但大多數(shù)都是在高速公路上的區(qū)域銷售經(jīng)理?研究表明，交通事故發(fā)生率與行駛里程之間是相關(guān)的;但通過(guò)比較2008年英國(guó)不同道路類型的事故數(shù)據(jù)，又發(fā)現(xiàn)高速公路每公里事故風(fēng)險(xiǎn)比其他道路類型每公里的事故風(fēng)險(xiǎn)低80%。所以，如果沒有UBI數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)精算技術(shù)，我們是很難判斷誰(shuí)是高風(fēng)險(xiǎn)客戶的。

面對(duì)通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)收集的這些海量數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司如何知道哪些變量是具有可預(yù)測(cè)性的，哪些變量能夠很好預(yù)測(cè)駕駛行為、可以很好預(yù)判理賠損失呢?

保險(xiǎn)公司同時(shí)還面臨另一個(gè)問(wèn)題，那就是達(dá)到多少的數(shù)據(jù)量才能得出統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上的可信結(jié)果?通常業(yè)內(nèi)一般都認(rèn)為至少需要10000車年以上。

建議：

實(shí)現(xiàn)變革的其實(shí)不是UBI技術(shù)，而是車險(xiǎn)公司本身!只有通過(guò)對(duì)駕駛行為數(shù)據(jù)的深度挖掘及分析，保險(xiǎn)公司才能夠構(gòu)建精準(zhǔn)的UBI定價(jià)模型，才能夠評(píng)估和衡量車聯(lián)網(wǎng)提供的成百上千的新變量是否有效。首先可以利用一些傳統(tǒng)的仍然有效的統(tǒng)計(jì)學(xué)工具，例如，保險(xiǎn)公司可以從相關(guān)系數(shù)矩陣(如下圖示例)快速識(shí)別出哪些變量是具有相關(guān)性的，以及各變量之間的相關(guān)程度。

其次，保險(xiǎn)公司不能僅僅依賴于傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)方法來(lái)分析UBI數(shù)據(jù)，考慮到UBI數(shù)據(jù)量比較大，保險(xiǎn)公司應(yīng)該考慮能夠支持海量數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘的專業(yè)性工具。

來(lái)自數(shù)據(jù)模型的挑戰(zhàn)

汽車保險(xiǎn)在很多國(guó)家都帶有強(qiáng)制性(比如交強(qiáng)險(xiǎn)以及費(fèi)率管制)，從而造成了汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的激烈性，使很多中小保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期處于虧損之中，原因就是汽車保險(xiǎn)的定價(jià)并沒有與個(gè)體真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)相匹配。比如(在不考慮車型因素情況下)：

一個(gè)年行駛里程5萬(wàn)公里的客戶和年行駛里程5千公里的客戶支付同樣的保費(fèi);

一名謹(jǐn)慎駕駛的老司機(jī)與一名喜歡飆車的年輕司機(jī)支付同樣的保費(fèi);

在歐洲，雖然男性司機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)是女性司機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的3倍，但他們?nèi)匀恢Ц断嗤谋ＹM(fèi)。。。

UBI車險(xiǎn)徹底打破了上述不合理的現(xiàn)象，還給車主一個(gè)公平的保費(fèi)，也幫助保險(xiǎn)公司有效地控制了風(fēng)險(xiǎn)，改善了盈利狀況。雖然很多反對(duì)者擔(dān)心UBI所帶來(lái)的隱私問(wèn)題，但有一點(diǎn)大家都是認(rèn)同的：UBI車險(xiǎn)提高了定價(jià)的透明度;通過(guò)UBI系統(tǒng)，被保險(xiǎn)人了解到他們的保費(fèi)是如何計(jì)算的，同時(shí)他們知道好的駕駛行為是被認(rèn)可的。

UBI使得保險(xiǎn)公司能夠向個(gè)人客戶展示其駕駛行為信息，并鼓勵(lì)、促使客戶駕駛更安全。駕駛行為信息可以通過(guò)駕駛行為儀表盤以及KPI指標(biāo)的方式展示。例如英國(guó)保險(xiǎn)公司- Young Marmalade的UBI產(chǎn)品，當(dāng)客戶駕駛行為出現(xiàn)惡化，風(fēng)險(xiǎn)指示顏色進(jìn)入紅色區(qū)域，公司會(huì)及時(shí)給客戶發(fā)送預(yù)警郵件。

UBI還為汽車保險(xiǎn)提供很多種定價(jià)的可能性，如基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)時(shí)定價(jià)等。未來(lái)的車險(xiǎn)甚至可以做到按月度使用情況來(lái)支付保費(fèi)，不是基于半年或全年基準(zhǔn)，類似于水電煤話費(fèi)等公用性付費(fèi)。

上述創(chuàng)新都是基于UBI大數(shù)據(jù)精算模型，模型精準(zhǔn)與否直接決定了UBI產(chǎn)品的成敗。車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中可能影響UBI的變量很多，但是，UBI定價(jià)模型中使用太多的變量信息本身也存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@些變量本身就是相互作用、錯(cuò)綜復(fù)雜，在未搞清楚他們之間具有統(tǒng)計(jì)意義的關(guān)系之前貿(mào)然將其撮合，必將導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果的偏差，所謂失之毫厘謬以千里。例如，英國(guó)保險(xiǎn)公司- Norwich Union，在2006年發(fā)布首款的PAYD產(chǎn)品，由于其定價(jià)結(jié)構(gòu)太復(fù)雜，從而增加了客戶財(cái)務(wù)的不確定性。

建議：

利用UBI數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的定價(jià)和提供實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)信息看起來(lái)簡(jiǎn)單，但要真正地實(shí)現(xiàn)落地，是比較復(fù)雜的，需要非常專業(yè)和高效的分析能力。

路比是如何將UBI實(shí)現(xiàn)及落地的

在中國(guó)，UBI技術(shù)仍處于初期階段，但隨著時(shí)間的推移和車險(xiǎn)費(fèi)率改革的推進(jìn)，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司將步入U(xiǎn)BI車險(xiǎn)領(lǐng)域。可以預(yù)見，較早引入U(xiǎn)BI產(chǎn)品，獲取了安全駕駛的優(yōu)質(zhì)客戶，然后利用UBI數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確定價(jià)，取得具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，并充分控制了風(fēng)險(xiǎn)、降低了賠付成本的保險(xiǎn)公司，將成為未來(lái)的車險(xiǎn)贏家。而越晚進(jìn)入U(xiǎn)BI領(lǐng)域的公司，面臨的逆選擇就越大，獲取優(yōu)質(zhì)客戶的成本就越高。

路比創(chuàng)始人兼CEO李欣女士，曾在美國(guó)多家知名保險(xiǎn)公司(AAA，The Hartford，Nationwide，LibertyMutual)任職10余年，正是看到了中國(guó)潛在的巨大的UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)，于2011年毅然放棄LibertyMutual精算總監(jiān)的高薪職位，海歸國(guó)內(nèi)，創(chuàng)建路比UBI品牌。

UBI的核心是數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、分析、應(yīng)用才是UBI技術(shù)給保險(xiǎn)公司帶來(lái)的核心意義。對(duì)于這些方面，路比能夠提供一系列解決方案：

1)數(shù)據(jù)收集

專業(yè)為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量身定制的車聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備，為UBI定價(jià)提供實(shí)時(shí)駕駛數(shù)據(jù)支持。

2)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

路比強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，確保數(shù)據(jù)安全，并保證數(shù)據(jù)保密的可靠性?？蛻糍Y料，特別是精準(zhǔn)客戶的即時(shí)需求，以及商業(yè)信息至關(guān)重要。路比系統(tǒng)通過(guò)獨(dú)有的分布式平臺(tái)部署的云端技術(shù)，將客戶資料和需求高度保密。

3)數(shù)據(jù)分析

創(chuàng)始人李欣女士也是國(guó)內(nèi)屈指可數(shù)的海歸北美財(cái)險(xiǎn)精算師，回國(guó)后曾在利寶財(cái)險(xiǎn)任職總精算師、富德產(chǎn)險(xiǎn)任職副總經(jīng)理兼總精算師，擁有極其豐富的UBI精算經(jīng)驗(yàn)。

在中國(guó)，擁有北美精算師資質(zhì)的只有幾十人，而擁有北美精算師的UBI車險(xiǎn)企業(yè)，則寥寥無(wú)幾。路比同時(shí)擁有3位北美精算師，且均在北美車險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)多年并具有豐富的UBI項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。國(guó)際領(lǐng)先的強(qiáng)大精算師團(tuán)隊(duì)為路比的UBI大數(shù)據(jù)分析能力打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和旁人難以逾越的壁壘。

4)UBI模型

路比UBI模型，借鑒發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀與特色，通過(guò)行業(yè)數(shù)據(jù)整合分析以及上萬(wàn)車主試用和校準(zhǔn)，不斷迭代更新，真正實(shí)現(xiàn)了本土化落地。下圖中路比UBI模型結(jié)果顯示，駕駛收益越高，出險(xiǎn)率越低。相比行業(yè)內(nèi)的45%出險(xiǎn)率，路比UBI優(yōu)質(zhì)客戶最低降至16%!

UBI將會(huì)給中國(guó)的車險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)一場(chǎng)革命， 與傳統(tǒng)定價(jià)體系相比，路比UBI有著以下幾方面的優(yōu)勢(shì)：

1)大數(shù)據(jù)、全數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)質(zhì)量更高

傳統(tǒng)定價(jià)中所有的因子和真正的風(fēng)險(xiǎn)都是關(guān)聯(lián)關(guān)系，而通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)(Telematics)采集到的駕駛相關(guān)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)是如假包換的因果關(guān)系，從邏輯上使用Telematics的數(shù)據(jù)更能識(shí)別風(fēng)險(xiǎn);

2)可以在“從人”、“從車”的基礎(chǔ)上，再加上“從路”的維度

“從路”這件事是傳統(tǒng)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)中很難控制的，但現(xiàn)在成為了可能;

3)個(gè)性定價(jià)成為可能

傳統(tǒng)上的數(shù)據(jù)回歸得出的是針對(duì)一個(gè)大的群體的共性結(jié)論，而Telematics的數(shù)據(jù)可以精確地分析到個(gè)體的車主，這并非推翻大數(shù)法則，而是對(duì)大數(shù)法則更高效的應(yīng)用，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)更大的提升定價(jià)的準(zhǔn)確性。

UBI的夢(mèng)想會(huì)在中國(guó)實(shí)現(xiàn)么?

中國(guó)的商業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)把UBI所需的技術(shù)和環(huán)境全搞定了。車載硬件設(shè)備以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)已經(jīng)足夠成熟，成本也低廉;互聯(lián)網(wǎng)翻天覆地、日新月異的發(fā)展為UBI的推廣提供了充足的動(dòng)力。UBI成功的核心條件只剩下了行業(yè)內(nèi)的三個(gè)因素：

1. 保險(xiǎn)公司是否有足夠的降價(jià)空間

中國(guó)車險(xiǎn)業(yè)的中介費(fèi)用相當(dāng)高，保險(xiǎn)公司有空間去降價(jià);保險(xiǎn)公司把給渠道的費(fèi)用給到消費(fèi)者，用20%的差價(jià)吸引客戶，客戶一定會(huì)更容易接受UBI;

2. 保險(xiǎn)公司現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力是否足夠充分識(shí)別客戶

中國(guó)的保險(xiǎn)公司在過(guò)去十年里從人因素幾乎沒有積累。UBI的引入將會(huì)是技術(shù)上的跨越，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的能力一定會(huì)有一個(gè)極大的提升，保險(xiǎn)公司沒有理由拒絕;

3. 法律法規(guī)是否允許

目前商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革正在如火如荼地進(jìn)行中，雖然這次改革離放開自主定價(jià)權(quán)還有不小的差距，但可以看出中國(guó)保監(jiān)會(huì)的態(tài)度是力推改革的。UBI也許是中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)份額板結(jié)化之前留給各家保險(xiǎn)公司最后的機(jī)會(huì)。

來(lái)源：騰訊新聞