大數(shù)據(jù)看國外市場：為什么印度移動支付市場還沒出現(xiàn)“支付寶”級的產(chǎn)品？

大數(shù)據(jù) 印度移動支付支付寶

36氪 | 2016-07-04 15:45

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】電商為什么興起？有一種說法是，線下零售業(yè)商品種類單一、價格偏高、質(zhì)量不夠好……這一系列弊病早已經(jīng)讓消費(fèi)者心生不滿。消費(fèi)者對良好購物體驗(yàn)的需求給了電商發(fā)展機(jī)遇。而電商產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展需要優(yōu)質(zhì)的支付方式提供助力，這也就給了移動支付發(fā)展機(jī)遇

大數(shù)據(jù)看國外市場：為什么印度移動支付市場還沒出現(xiàn)“支付寶”級的產(chǎn)品？

電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展貨到付款仍是主流

上面說法在印度得到了證實(shí)。印度是一個正在崛起的電商大國。據(jù)印度工商聯(lián)合會最新研究顯示，2016年印度電商市場規(guī)模將達(dá)到380億美元，預(yù)計(jì)到2020年，印度電商零售額將增長到480-600億美元。而印度蓬勃向上的電商產(chǎn)業(yè)卻遇到了不小的支付瓶頸。

據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，在印度這樣一個擁有十幾億人口的大國，只有 12.5 萬家銀行。該國近一半人口沒有銀行賬戶(47%)，很多二三線城市連銀行都沒有。在銀行和信用卡普及率極低的背景下，貨到付款成為印度網(wǎng)購的主要支付模式。例如，印度電商巨頭Flipkart在大城市的交易中的72%是通過貨到付款完成的，而在二線城市，這一比例更是高達(dá)90%。

貨到付款比例如此之高，其帶來的物流成本壓力不小。印度電商產(chǎn)業(yè)從平臺到商家再到物流公司都希望線上支付早日普及。電商平臺方面需要為貨到付款服務(wù)支付每單約40盧比的額外費(fèi)用，它們還要支付保險和現(xiàn)金處理方面的費(fèi)用。

在快遞公司方面，雖然貨到付款服務(wù)是快遞公司的最大收入來源(70%)。但快遞員平均需要送1.24次貨才能成功把貨送出。這意味著貨到付款浪費(fèi)了快遞業(yè)24%的多余人力。貨到付款交易的退貨率相比先付款的方式高30%，尤其是在二線城市，這同樣增加了電商賣家的負(fù)擔(dān)。

印度移動支付市場萬事俱備只欠一場東風(fēng)

由于各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善，使得印度一直是一個需要大量依靠現(xiàn)金支付的國家。不過，基礎(chǔ)設(shè)施不完善也全是壞處。那就是一旦市場、科技、人才、企業(yè)等方面條件都齊備了，新的支付方式將會毫無阻力的快速發(fā)展。

而這里的新支付方式就是移動支付。正如前面說講的那樣，近一半的人口沒有銀行賬戶(47%)，但超過10億人有手機(jī)。有數(shù)據(jù)表明，如今印度是全球第三大智能手機(jī)市場，到 2017年，印度將擁有 3.14 億移動互聯(lián)網(wǎng)用戶。這些條件都為移動支付提供了得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢，現(xiàn)在各方都開始大力進(jìn)軍移動支付市場。

政策支持

印度政府有著在未來的10-12年把印度打造成一個無現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)體的愿景。為實(shí)現(xiàn)這一愿景，印度政府已推出了Payment banks支付銀行, Bharat Bill Payment Services支付服務(wù)法案等措施，以促使人們通過移動支付的方式繳納附加費(fèi)和便利金等。

今年4月，時任印度儲備銀行行長的Raghuram Rajan就曾表示，印度銀行系統(tǒng)正處于數(shù)字大變革中，國家將大力推進(jìn)移動支付。此外，印度政府已經(jīng)減免了很多針對移動支付的收費(fèi)事項(xiàng)。

互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)銀行、電信運(yùn)營商都已進(jìn)入移動支付市場

印度已經(jīng)出現(xiàn)Paytm、Freecharge、Mobikwik支付三強(qiáng)

在政府、市場、企業(yè)等多方推動下，印度移動支付已取得長足增長。并且形成了以Paytm、Freecharge、Mobikwik為主的支付三強(qiáng)的局面：

Paytm：

2015年獲得阿里集團(tuán)和螞蟻金服的兩輪投資，融資后估值達(dá)25億美元，成為印度估值最高的初創(chuàng)公司。目前，Paytm擁有1.26億用戶，每月9000萬筆在線交易，每日300萬筆在線交易，截至2016年5月14日完成超過10萬筆O2O支付。Paytm已獲印度央行發(fā)放的第一張支付銀行牌照，并獲準(zhǔn)在印度市場開展支付、儲蓄、匯款、轉(zhuǎn)賬等銀行業(yè)務(wù)。

Freecharge：

2010年在孟買成立。網(wǎng)站最初只是一個充值繳費(fèi)的平臺，不久迅速將重點(diǎn)放在移動端上。讓用戶可以在上面繳納手機(jī)費(fèi)、網(wǎng)購、就餐、數(shù)據(jù)卡和衛(wèi)星電視費(fèi)用。2015年2月，F(xiàn)reecharge完成了8000萬的C輪融資，兩個月后，印度電商巨頭snapdeal全資收購Freecharge。

Mobikwik：

2009年成立，目前在印度移動支付界排行第三。它與其他兩個繳費(fèi)網(wǎng)站不同的地方在于，雖然一開始也是做電子錢包，但是后來卻轉(zhuǎn)型成為網(wǎng)上繳費(fèi)的門戶網(wǎng)站。Mobikwik允許用戶通過借記卡、信用卡繳費(fèi)。除此之外，網(wǎng)站提供上門代收費(fèi)的服務(wù)，用戶可以用現(xiàn)金直接向自己的賬號里充值。該公司于2016年5月獲得由日本上市公司GMO和半導(dǎo)體公司Mediatek領(lǐng)投的5000萬美元C輪融資。

面對第三方支付入侵傳統(tǒng)銀行奮起反擊

Paytm等第三方巨頭的不斷發(fā)展已經(jīng)對印度的傳統(tǒng)銀行業(yè)產(chǎn)生了一定威脅。Paytm公司近期曾對外表示，公司將于今年年底推出移動銀行業(yè)務(wù)。雖然其移動銀行可以接受個人及小型企業(yè)單位賬戶上限10萬盧比的存款，他們暫時還不能對外借貸。

但是，他們可以通過出售理財(cái)基金、保險以及養(yǎng)老金產(chǎn)品，通過無銀行賬戶的服務(wù)來促進(jìn)支付和匯款業(yè)務(wù)的發(fā)展。對此，印度銀行業(yè)自己推出了移動支付工具，希望憑借自身優(yōu)勢與之抗衡。

印度儲備銀行推出了統(tǒng)一支付應(yīng)用UPI，該應(yīng)用能有效減少小額現(xiàn)金交易產(chǎn)生的額外費(fèi)用。UPI不要求用戶必須注冊銀行賬戶，因此相較于其他銀行獲得了更大的用戶群體。目前已有Federal Bank, Yes Bank等十家銀行加盟UPI。有數(shù)據(jù)表明，印度傳統(tǒng)銀行用戶達(dá)6.36億人。如果UPI在這些人中普及，必將對Paytm等第三方支付造成挑戰(zhàn)。

此外，印度的HDFC Bank近日就發(fā)布了高頻聲波技術(shù)支付應(yīng)UltraCash，該技術(shù)在支付的時候既不需要網(wǎng)絡(luò)也不需要NFC近場支付模塊。僅僅通過UltraCash的應(yīng)用就可以實(shí)現(xiàn)付款支付。

通過UltraCash的應(yīng)用，消費(fèi)者可以使用手機(jī)在餐廳、零售點(diǎn)、電子產(chǎn)品店等店面進(jìn)行支付，錢將直接從HDFC銀行賬戶匯出。這一手機(jī)對手機(jī)的支付僅僅幾秒就可以完成，該技術(shù)是印度銀行業(yè)在移動支付新技術(shù)領(lǐng)域的一次探索。

網(wǎng)絡(luò)出租車平臺自建移動支付

美國出租車服務(wù)提供商Uber正計(jì)劃在印度開發(fā)自己的手機(jī)支付錢包，有報道稱Uber的對手Ola也計(jì)劃申請自己的手機(jī)銀行許可證。他們都已經(jīng)向印度儲蓄銀行申請?jiān)S可證。

目前，印度儲蓄銀行制定的規(guī)則是不允許商業(yè)平臺開設(shè)自己的封閉錢包，但是可以開設(shè)電子支付給商家的半封閉錢包。Uber希望將印度變成除了美國以外的第二大市場，一旦Uber和Ola擁有了自己的支付工具，那他們在印度市場的增長又會加速。

電信運(yùn)營商也來攪局

電信運(yùn)營商本身本身擁有龐大的用戶群體。而將移動支付作為電信商的附加服務(wù)，有助于消費(fèi)者對品牌的忠誠度。此外，政府是塑造未來移動支付發(fā)展的重要因素。大量人口需要安全、方便、實(shí)惠的銀行服務(wù)，印度在未來幾年內(nèi)大量應(yīng)用移動支付發(fā)展是很有潛力的。

而且移動支付本身就具備足夠的吸引力。因此，印度規(guī)模最大的電信運(yùn)營商Bharti Airtel從2011年開始與印度國家銀行(SBI)進(jìn)行合資。2015年8月，Bharti Airtel 從RBI銀行獲得了支付銀行許可證，隨后推出電信錢包——Airtel Money。用戶可通過手機(jī)匯款的方式，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款、生活繳費(fèi)、銀行匯款等活動。

移動支付市場現(xiàn)狀

由印度支付市場的發(fā)展階段和現(xiàn)有格局可知，移動支付市場各方面條件都已逐步成熟。從國家層面看，印度政府頒布政策支持，并為創(chuàng)業(yè)公司、運(yùn)營商、銀行等機(jī)構(gòu)頒發(fā)支付牌照。這些都表明了政府對移動支付業(yè)務(wù)的支持態(tài)度。從技術(shù)發(fā)展的角度看，印度現(xiàn)已推出聲波支付技術(shù)，更加安全高效，且印度IT人員儲備豐富。

從市場發(fā)展角度看，印度龐大的人口基數(shù)和群眾對便捷支付方式的渴求都顯示移動支付市場潛力巨大。印度的消費(fèi)者已經(jīng)越來越依賴移動支付，特別是電商產(chǎn)業(yè)貨到支付的付款方式數(shù)量已經(jīng)明顯下降。

但在以上條件都已齊備的情況下，為什么印度移動支付市場尚未出現(xiàn)一個支付寶級的巨頭呢?究其原因，恐怕印度的“支付寶們”還需從以下幾方面進(jìn)行突破。

財(cái)產(chǎn)安全問題。很多印度人拒絕使用支付工具而堅(jiān)持現(xiàn)金交易，很大程度上是對支付工具的不信任。因此，一定支付公司在不斷技術(shù)革新保證安全的同時，也應(yīng)該向用戶進(jìn)行思想營銷，從心理上消除用戶的不信任感。

支付應(yīng)用的場景化。一款支付工具越能解決用戶越多的支付需求就越能吸引、留住用戶。目前印度的支付工具大多只能解決用戶的部分需求，尚未出現(xiàn)集理財(cái)、生活繳費(fèi)、信用卡還款、訂票、購物、捐贈等多功能于一體的支付平臺。從這一點(diǎn)看，印度的“寶寶們”還需努力。

用戶體驗(yàn)問題，考慮到印度多數(shù)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)信號慢、WiFi未覆蓋的情況，一款輕便、流暢、體量消耗小的APP將更易獲得用戶認(rèn)可。

需要一個“微信紅包事件”點(diǎn)燃整個市場。2014年春節(jié)，微信通過紅包功能成功吸引上億人綁卡，成為中國移動支付界現(xiàn)象級事件。Freecharge曾與WhatsApp聯(lián)手推出紅包功能，但未能如愿迎來爆發(fā)式增長。由此可見簡單復(fù)制中國模式并不可行，印度寶寶們還需本土化創(chuàng)新。

來源：36氪

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