大數(shù)據(jù)揭秘小貸公司生存窘境：個別小貸公司不良貸款率超50%

大數(shù)據(jù) 小貸公司不良貸款

于德良 | 2016-05-17 10:30

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】我國小額貸款公司在服務(wù)農(nóng)村金融市場及小微企業(yè)中有著不可或缺的地位，也曾有過輝煌時期，然而，在近幾年的發(fā)展中，出現(xiàn)了融資難、風險高、稅負重、監(jiān)管缺等問題，小貸行業(yè)的生存狀況不容樂觀?！∩钲谑谢浬绦≠J公司董事長李八一表示，個別小貸公司不良貸款率甚至超過50%

今年一季度小貸行業(yè)機構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員、實收資本、貸款余額環(huán)比分別下降0.48%、0.83%、0.40%、0.33%

我國小額貸款公司在服務(wù)農(nóng)村金融市場及小微企業(yè)中有著不可或缺的地位，也曾有過輝煌時期，然而，在近幾年的發(fā)展中，出現(xiàn)了融資難、風險高、稅負重、監(jiān)管缺等問題，小貸行業(yè)的生存狀況不容樂觀。

根據(jù)央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2015年底，全國小貸公司貸款余額9412億元，同比減少20億元，下降0.09%。今年一季度，全國共有小貸公司8867家，貸款余額9380億元，人民幣貸款減少23億元。而第一網(wǎng)貸的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本反映了小貸公司的現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間全國小額貸款公司主要指標增速逐年下降，如貸款余額從超過20%年增長速度下降到負增長。今年一季度小額貸款行業(yè)的機構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、實收資本、貸款余額4項主要指標環(huán)比均出現(xiàn)負增長，分別減少43家、979人、33.89億元、31.41億元，下降幅度為0.48%、0.83%、0.40%、0.33%。

深圳市粵商小貸公司董事長李八一對《證券日報》記者表示，在宏觀經(jīng)濟下行的大環(huán)境下，商業(yè)銀行等傳統(tǒng)金融機構(gòu)開始下沉到小微企業(yè)市場，借力“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融對小貸公司市場的業(yè)務(wù)形成擠壓，在前堵后截下，本就參差不齊的小貸公司行業(yè)自身正經(jīng)歷著一場“大洗牌”。目前，小貸公司的資產(chǎn)質(zhì)量總體趨于下降態(tài)勢，小貸公司的經(jīng)營風險正在逐步上升，這應(yīng)該引起監(jiān)管部門的重視。

一季度貸款余額

環(huán)比減少31.41億元

第一網(wǎng)貸數(shù)據(jù)顯示，從小貸公司家數(shù)看，截至2016年3月末，全國共有小額公司8867家，環(huán)比(較2015年底)減少43家，下降0.48%;同比(較2015年3月末)減少55家，下降0.62%。從從業(yè)人員數(shù)量看，共有從業(yè)人員數(shù)116365人，環(huán)比減少979人，降低0.83%;同比增加3247人，增長2.87%。從實收資本看，共有實收資本8425.4億元，環(huán)比減少33.89億元，降低0.40%;同比增加33.35億元，增長0.40%。從貸款余額看，貸款余額9380.1億元，環(huán)比減少31.41億元，降低0.33%;同比減少73.6億元，降低0.78%。

實際上，“十二五”期間，全國小額貸款公司主要指標增速逐年下降。全國小貸公司數(shù)量不斷上漲，但是上漲的速度卻在逐年下降，從2010年的超過95%的增速，下降到不足2%的增速;雖然從業(yè)人員數(shù)量不斷增加，但是增速幾乎直線下降，從業(yè)人員數(shù)量增長最少的年份為2015年，僅增長了不到1萬人;實收資本增長最少的也是2015年，實收資本僅增加了176.23億元;貸款余額為9412億元，減少了8.87億元，這是自小額貸款公司試點以來，貸款余額首次減少。

個別小貸公司

不良貸款率超50%

最近，人行沈陽分行對遼寧省內(nèi)具有代表性的小貸公司進行問卷調(diào)查，結(jié)果令人深思。調(diào)查顯示，2015年遼寧小貸公司實收資本384億元，從境內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)拆入4億元，僅占全部可貸資金的1%，資金成本普遍高于一般企業(yè)貸款利率。融資渠道不暢、杠桿低、資金成本高嚴重制約了小貸公司的發(fā)展。從貸款投向看，雖然貸款余額逐年增加，但貸款增量、增速不斷下降，對“三農(nóng)”及“小微”企業(yè)支持力度有限。調(diào)查顯示，從2014年開始，遼寧小貸公司經(jīng)營風險開始顯現(xiàn)，貸款展期、續(xù)期情況普遍，部分公司展期貸款高達90%。截至2015年9月，遼寧已有152家小貸公司出現(xiàn)不良貸款，不良貸款率達10.7%，比2014年同期增加3.1個百分點。

小貸公司的貸款不良率更是一個謎。畢馬威統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前小貸公司的不良率遠高于披露的數(shù)據(jù)。近日，中國小額信貸聯(lián)盟理事長杜曉山在廣東小貸協(xié)會會員大會上介紹，目前廣東(不含深圳地區(qū))378家小貸公司當中，正常經(jīng)營的不到100家，而仍有增量業(yè)務(wù)的小貸公司只有50家-60家，個別小貸公司不良貸款率甚至超過50%。

面對整個行業(yè)的嚴峻形勢，即便具有小貸再貸款背景的P2P平臺，也開始尋求轉(zhuǎn)型，對資產(chǎn)端進行擴容。具有國資背景、主要以小貸公司為資產(chǎn)來源的P2P開鑫貸也在進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。從去年底開始，其業(yè)務(wù)開始從小貸公司向承兌匯票延伸。開鑫貸總經(jīng)理周治翰曾表示，將向供應(yīng)鏈領(lǐng)域拓展，如制造商、服務(wù)商、銷售商等供應(yīng)鏈上下游，形成三大類資產(chǎn)來源。

李八一表示，目前已經(jīng)出臺的一系列政策和文件均為部門規(guī)章或規(guī)范性文件，并沒有提升至法律層面，而國家在頂層設(shè)計上對小貸公司的指導(dǎo)意見又偏少，所以“模糊的身份”除了小貸公司所期待的政策紅利在短期內(nèi)難以兌現(xiàn)外，小貸公司在制定自身發(fā)展規(guī)劃時只能摸著石頭過河。

來源：證券日報

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