順豐圓通為啥這么拼？快遞業(yè)大數(shù)據(jù)告訴你！

順豐圓通快遞大數(shù)據(jù)

民航數(shù)據(jù)控 | 2016-02-19 10:25

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】回想2015年，中國的幾大快遞龍頭企業(yè)就開啟了一波“買買買”大潮。先是順豐一口氣向波音訂購了25架767貨機(jī)，緊接著圓通不甘落后，也一次性訂購了15架波音飛機(jī)，面對(duì)出手闊綽的順豐和圓通，快遞“國家隊(duì)”中郵航也終于在2015年底放出大招——購買7架757-200改裝貨機(jī)以及10架新一代737波...

就在不久前，國家郵政局公布了2015年郵政行業(yè)運(yùn)行情況。黃健威、劉綿君兩位專家就結(jié)合之前四年的數(shù)據(jù)，撰寫的一篇“十二五”期間中國郵政快遞行業(yè)的分析文章，詳細(xì)分析了數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系、變化趨勢(shì)及背后的主要因素。

現(xiàn)在順豐圓通為啥這么拼?未來順豐圓通又該怎么拼?來來來，大數(shù)據(jù)告訴你!

一、郵政行業(yè)的快速發(fā)展主要依賴快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)的增長

“十二五”期間，全國郵政企業(yè)和快遞服務(wù)企業(yè)總業(yè)務(wù)量從2011年的1607.7億件增長到2015年的5078.7億件，年均增長率達(dá)到33.3%，且年增長率持續(xù)上升;總業(yè)務(wù)收入從2011年的1561.5億元增長到2015年的4039.3億元，年均增長率達(dá)到26.8%，年增長率在經(jīng)歷了2014年的短暫放緩后，2015年恢復(fù)上升趨勢(shì)。總體來說，郵政行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中2011年至2015年間全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和收入年增長率均高于全行業(yè)業(yè)務(wù)量和收入年增長率，說明郵政行業(yè)的快速發(fā)展主要依賴快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)的增長。

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二、郵政傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮

“十二五”期間，全國郵政函件業(yè)務(wù)量持續(xù)下降，且年增長率持續(xù)萎縮，從2011年的-0.3%跌至2015年的-18.3%;包裹業(yè)務(wù)量在2011年和2012年保持下降趨勢(shì)，在經(jīng)歷了2013年的輕微上漲后，2014年開始恢復(fù)下降趨勢(shì)，且2015年下降趨勢(shì)愈加明顯，年降幅接近30%;報(bào)紙和雜志業(yè)務(wù)量從2014年開始下降;匯兌業(yè)務(wù)量也持續(xù)下降，且年降幅持續(xù)增大。隨著居民收入水平和購買力的提高，人們逐漸從相對(duì)價(jià)低但運(yùn)輸速度慢的郵政包裹、函件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向相對(duì)價(jià)高但運(yùn)輸速度快的快遞業(yè)務(wù)。這一定程度上說明，在明顯的服務(wù)差異下，人們更關(guān)注服務(wù)質(zhì)量而非價(jià)格。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息的高速發(fā)展，人們對(duì)報(bào)紙和雜志的消費(fèi)也逐漸減少。物流需求結(jié)構(gòu)隨著消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)的變化也逐步發(fā)生改變，從而導(dǎo)致了郵政傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的持續(xù)萎縮。

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三、快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量持續(xù)快速增長

隨著電商的發(fā)展，國內(nèi)快遞業(yè)也進(jìn)入高速增長階段。“十二五”期間，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量持續(xù)快速增長，市場規(guī)模從2011年的36.7億件增長到2015年的206.7億件，年均增長率超過50%。同時(shí)，由于快遞業(yè)務(wù)量基數(shù)越來越大，雖年增長量仍持續(xù)加大，但增長速度從2014年開始有所放緩。預(yù)計(jì)在“十三五”期間快遞業(yè)務(wù)量將繼續(xù)增長，但增長速度將繼續(xù)放緩，五年的平均增速可能介于30%至40%之間。

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四、快遞件平均運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌，東部地區(qū)運(yùn)價(jià)下跌幅度較中、西部大

“十二五”期間，全國快遞件平均運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌，從2011年的20.7元/件跌至2015年的13.4元/件，五年的降幅達(dá)到35.1%。隨著快遞市場需求的不斷提升，快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)增長，但同時(shí)，快遞市場競爭也不斷加劇，快遞服務(wù)企業(yè)總體議價(jià)能力降低，導(dǎo)致快遞件平均運(yùn)價(jià)下跌。

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東部地區(qū)仍是中國快遞業(yè)務(wù)的主要市場，其在“十二五”期間快遞業(yè)務(wù)量和收入均保持著79%以上的比重。從各地區(qū)快遞件平均運(yùn)價(jià)的變化趨勢(shì)來看，除了2013年，東部地區(qū)運(yùn)價(jià)總體下跌幅度較中、西部大，年均降幅達(dá)到10.6%?？梢?，市場競爭越激烈的地區(qū)，運(yùn)價(jià)總體下跌幅度越大。不過東部地區(qū)運(yùn)價(jià)變化波動(dòng)性較中、西部小，可見，市場規(guī)模越大的地區(qū)，運(yùn)價(jià)變化的波動(dòng)性越小。

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五、近距離快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，比重上升

“十二五”期間，異地快遞業(yè)務(wù)比重最大，業(yè)務(wù)量比重超過70%。同城快遞業(yè)務(wù)比重持續(xù)上升，從2011年的22.3%增長到2015年的26.1%;與此同時(shí)異地和國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)比重相應(yīng)地有所下降。由此可見，隨著O2O等互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)模式的普及以及快遞對(duì)同城郵遞的替代，近距離快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，比重上升。預(yù)計(jì)隨著自貿(mào)區(qū)建設(shè)的推廣和“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實(shí)施，跨境電商業(yè)務(wù)可能將從以往的國外直郵模式轉(zhuǎn)向保稅物流模式，從而使得國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)比重在未來可能會(huì)像目前一樣一直保持在較低的水平。同時(shí)，在海外商品保稅物流模式以及國內(nèi)電商的商家-區(qū)域倉儲(chǔ)-快遞-客戶物流模式增加的情況下，同城業(yè)務(wù)比重可能繼續(xù)提高。

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六、快遞運(yùn)費(fèi)最高和最低的五個(gè)省市以及運(yùn)費(fèi)升降幅最大的五個(gè)省市

2015年全國平均快遞運(yùn)費(fèi)為13.4元/件，相比于2012年下降27.9%。2015年平均快遞運(yùn)費(fèi)最高的五個(gè)省市(不含港澳臺(tái)，下同)依次為西藏、上海、青海、內(nèi)蒙古、寧夏，平均快遞運(yùn)費(fèi)最低的五個(gè)省市依次為浙江、河北、湖南、福建、安徽。2012年-2015年間運(yùn)費(fèi)下降幅度最大的五個(gè)省市依次為河北、新疆、湖南、陜西、廣東，只有兩個(gè)省市的運(yùn)費(fèi)是上升的，其中寧夏上升22%，海南上升3.9%。

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七、經(jīng)濟(jì)區(qū)域的快遞發(fā)展趨勢(shì)(環(huán)渤海、長三角、長江經(jīng)濟(jì)帶、珠三角)

通過對(duì)2012年-2015年郵政行業(yè)運(yùn)行情況報(bào)告中全國31個(gè)省市(不含港澳臺(tái))的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，大致地統(tǒng)計(jì)出各經(jīng)濟(jì)區(qū)域快遞業(yè)務(wù)的變化情況。2012年-2015年間，除了環(huán)渤海區(qū)域的快遞業(yè)務(wù)量年均增長率為47.7%，略低于全國平均水平，長三角、長江經(jīng)濟(jì)帶、珠三角的年均增長率均高于50%，略高于全國平均水平。而長三角和長江經(jīng)濟(jì)帶的快遞業(yè)務(wù)收入年均增長率均高于全國平均水平，環(huán)渤海和珠三角則低于全國平均水平。此外，四大經(jīng)濟(jì)區(qū)域中，珠三角可能由于市場競爭激烈，在2012年-2015年間快遞平均運(yùn)價(jià)下跌幅度最大，高于全國平均水平，而環(huán)渤海、長三角、長江經(jīng)濟(jì)帶的下跌幅度均低于全國平均水平，其中快遞業(yè)務(wù)量增長速度最慢的環(huán)渤海區(qū)域運(yùn)價(jià)下跌幅度最小。

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2012年-2015年，長三角和長江經(jīng)濟(jì)帶快遞業(yè)務(wù)量占全國比重持續(xù)上升，珠三角在經(jīng)歷了2013年的短暫下跌后，2014年開始保持上升趨勢(shì)，而環(huán)渤海地區(qū)則持續(xù)下跌。此外，長三角和長江經(jīng)濟(jì)帶快遞業(yè)務(wù)收入占全國比重持續(xù)上升。總體來看，長江經(jīng)濟(jì)帶的快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入均占全國接近“半壁江山”，長三角、珠三角、環(huán)渤海區(qū)域依次次之，四大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的總快遞業(yè)務(wù)量和總業(yè)務(wù)收入占全國比重均超過88%。

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八、快遞業(yè)務(wù)量及增速增長最快的十個(gè)省市

通過2012年-2015年的數(shù)據(jù)計(jì)算出在此期間十個(gè)快遞業(yè)務(wù)增長量最大的省市和十個(gè)快遞業(yè)務(wù)量增長速度最快的省市。其中，浙江、河北、湖北、河南是增長量和增長速度均排名前十的省市。

從31個(gè)省市的排名情況看，快遞業(yè)務(wù)增長量最大的十個(gè)省市依次為廣東、浙江、江蘇、上海、北京、福建、山東、河北、湖北、河南。其中，廣東快遞業(yè)務(wù)增長量最大，占了全國快遞業(yè)務(wù)增長量的24.5%，浙江排名第二，占了全國增長量的20.1%。

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快遞業(yè)務(wù)量增長速度最快的十個(gè)省市依次為浙江、河北、湖北、江西、河南、安徽、山西、天津、陜西、貴州，均高于全國年均快遞業(yè)務(wù)增長率53.8%的平均水平。其中，浙江增長速度最快，年均增長率為67.2%。

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來源：民航數(shù)據(jù)控

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