云和霧，考量未來基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)格局的必備視角

云(Cloud)是大氣中水汽凝結(jié)成的水滴、冰晶或者它們混合組成的漂浮在空中的可見聚合物。云的底部不接觸地面，并有一定厚度。霧(Fog)是懸浮在近地面大氣中的大量細(xì)微水滴或冰晶的可見聚合物。從構(gòu)成情況看，云和霧并無本質(zhì)區(qū)別。云在天空飄浮，高高在上，遙不可及，刻意抽象;而霧卻現(xiàn)實可及，貼近地面，就在你我身邊。

區(qū)別云和霧只需判斷其是否接觸地面;而區(qū)別所謂的云計算(Cloud Computing)和霧計算(Fog Computing)，最簡單的方法就是判斷距離用戶的遠(yuǎn)近。“距離”一詞，基本等同于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)連接的物理長度。

時至今日，云計算概念已經(jīng)得到產(chǎn)業(yè)界乃至社會各方的認(rèn)可，霧計算概念則還處于前期滲透中。信息產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上就是處理和傳送信息和數(shù)據(jù)，而云霧中的“水滴、水晶”就是這些信息和數(shù)據(jù)。云計算和霧計算兩者的興起改變了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)產(chǎn)生、處理和傳送模型，必將對傳統(tǒng)IT業(yè)和通信業(yè)，尤其是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的整體格局產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響。

整體視角，而非細(xì)分專業(yè)視角

通常來說，信息產(chǎn)業(yè)可以粗略劃分為：CT(通信)、IT和互聯(lián)網(wǎng)(內(nèi)容應(yīng)用及服務(wù))。每個大類又會包括更加細(xì)致的專業(yè)劃分：

以CT(通信)為例，可包括：核心網(wǎng)、移動接入網(wǎng)、固定接入網(wǎng)、光傳輸網(wǎng)、IP數(shù)據(jù)通信網(wǎng)、業(yè)務(wù)支撐軟件等;

而IT則可包括： ERP\CRM等生產(chǎn)或辦公應(yīng)用、企業(yè)通信IPX、企業(yè)網(wǎng)(園區(qū)網(wǎng)、分支機(jī)構(gòu)互聯(lián)的WAN)等;

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)則更為綜合，業(yè)務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)站\APP)、基礎(chǔ)計算環(huán)境(服務(wù)器等)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境(LAN\WAN)都會包括;

還有一些名詞，其歸屬邊界則很模糊，例如：數(shù)據(jù)中心(IDC)、CDN。它們既可以屬于CT(通信)、也可以屬于IT(企業(yè))、也可以屬于互聯(lián)網(wǎng)范疇。

可能受制于專業(yè)劃分，無論是CT(通信)、IT(企業(yè)側(cè))，還是互聯(lián)網(wǎng)公司的從業(yè)人員，普遍傾向于用自己熟悉的視角來看待INTERNET。但實際上，任何組織的單一網(wǎng)絡(luò)本身并不是INTERNET，把大家互聯(lián)在一起才是INTERNET。

理解并研究“云霧時代”的網(wǎng)絡(luò)格局變化，也許我們應(yīng)該從更整體的視角(CT+IT+互聯(lián)網(wǎng))去觀察網(wǎng)絡(luò)，尤其是網(wǎng)絡(luò)所傳送的數(shù)據(jù)流量模型的變化。

為什么要從“CT+IT+互聯(lián)網(wǎng)”整體視角?基于最簡單的抽象，網(wǎng)絡(luò)是傳送比特數(shù)據(jù)的，而IT計算是處理比特數(shù)據(jù)的，而存儲是把比特數(shù)據(jù)保存下來。因此，分析技術(shù)的變化和沖擊，甚至背后的商業(yè)模式變化，我們可以基于比特數(shù)據(jù)流本身做思考;進(jìn)而有機(jī)會獲得一些整體認(rèn)識或者對未來趨勢的判斷。

在云計算到來之前，電信網(wǎng)絡(luò)格局是基本上變化不大(諸如核心網(wǎng)的全國集中或全省集中，我們認(rèn)為算不上本質(zhì)性變化)，企業(yè)網(wǎng)和IT部分也是結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。而云化之后，IaaS以及之上的PaaS\SaaS會對數(shù)據(jù)流量模型產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響。

過去的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)：電信運(yùn)營商處于網(wǎng)絡(luò)的絕對中心

回溯通信業(yè)的發(fā)展史，從一百多年前的電話誕生起，到最近幾十年的數(shù)據(jù)通信、光通信和移動通信技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)一直聯(lián)系社會各方(個人、企業(yè)、政府等)，是連接各方的絕對中心。

絕對中心與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)(Network Effort)

最簡化的通信網(wǎng)絡(luò)模型是一端連接另外一端，至少要有兩端;如果只有一端，則不構(gòu)成連接的前提。而運(yùn)營商同時連接了很多端，則形成了所謂的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)(Network Effort)。

解釋網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)最好的理論是3COM創(chuàng)始人Robert Metcalfe的Metcalfe's Law：網(wǎng)絡(luò)的價值等于網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)的平方，網(wǎng)絡(luò)的價值與聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)的平方成正比。

Metcalfe's Law是基于每一個新上網(wǎng)的用戶都因為與別人的聯(lián)網(wǎng)而獲得了更多的信息交流機(jī)會，指出了網(wǎng)絡(luò)具有極強(qiáng)的外部性和正反饋性：聯(lián)網(wǎng)的用戶越多，網(wǎng)絡(luò)的價值越大，聯(lián)網(wǎng)的需求也就越大。該定律指出了從總體上看消費(fèi)方面存在效用遞增，即需求創(chuàng)造了新的需求。

圖1 運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)曾經(jīng)是連接各方的絕對中心

企業(yè)網(wǎng)與運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系

隨著企業(yè)信息化和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的興起，幾乎所有的大中型企業(yè)均建設(shè)自己的企業(yè)園區(qū)網(wǎng)，而企業(yè)分支機(jī)構(gòu)與總部的互聯(lián)，則通過租用運(yùn)營商的廣域鏈路(WAN)或者諸如MPLS VPN的方式來實現(xiàn);企業(yè)員工的日常辦公通常也需要訪問互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，則進(jìn)一步推動互聯(lián)網(wǎng)接入線路的需求。

圖2 企業(yè)網(wǎng)與運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系

站在運(yùn)營商角度，企業(yè)發(fā)展自己的園區(qū)網(wǎng)，必然會增加大量的分支機(jī)構(gòu)互聯(lián)需求，進(jìn)而拉動廣域鏈路(WAN)連接帶寬租用需求。

而企業(yè)信息化需要大量的數(shù)據(jù)計算和存儲，進(jìn)而導(dǎo)致大量的IDC需求，無論是企業(yè)自建IDC，還是租用運(yùn)營商的IDC，基本上都會大量增加網(wǎng)絡(luò)連接和帶寬需求，進(jìn)一步放大運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)(Network Effort) 。

互聯(lián)網(wǎng)公司的興起

在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，運(yùn)營商普遍把互聯(lián)網(wǎng)公司當(dāng)成一類特別的政企客戶來對待。幾乎所有來自互聯(lián)網(wǎng)公司的帶寬租用需求，均由運(yùn)營商的政企客戶部來負(fù)責(zé)簽合同。

無論是互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心的接入，還是WAN廣域鏈路，互聯(lián)網(wǎng)公司的需求和其他大型企業(yè)(比如：銀行、制造企業(yè))并無本質(zhì)不同，除了帶寬數(shù)量可能大一些。但自然法則通常會告訴我們，數(shù)量大到一定程度可能會引發(fā)質(zhì)變。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開放性+云計算IaaS：量變到質(zhì)變，可能是指數(shù)級的質(zhì)變

技術(shù)進(jìn)步意味著老技術(shù)可能會代替新技術(shù)，也有可能多種技術(shù)選擇的并行發(fā)展。多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)既然都可以“互聯(lián)”，顯然對于連接的需求方來說，就可能引起變化;而云計算，尤其是IaaS讓這個變化從量變到質(zhì)變，而且可能是指數(shù)級的質(zhì)變。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開放性

以CT(通信)技術(shù)進(jìn)步為例，按照我們的理解，技術(shù)進(jìn)步可以分兩種，一種叫串行進(jìn)步，比如：2G->3G->4G，通常是后來者代替前者，基本上完全代替。另一種進(jìn)步叫并行進(jìn)步，比如：光傳輸 vs. IP數(shù)據(jù)通信，前者可以做大客戶互聯(lián)，后者也可以做大客戶互聯(lián)，只是具體的功能點定位有差異。實際上，并行進(jìn)步的技術(shù)，通常每種技術(shù)自身均在不斷演化，對于客戶來說，則是體現(xiàn)為有了更多選擇。

我們以最簡單的網(wǎng)絡(luò)連接模型(A點連接到B點)為例，A和B之間的互聯(lián)選擇，至少可包括：傳輸層網(wǎng)絡(luò)、IP層網(wǎng)絡(luò);后者還可以繼續(xù)細(xì)分為：IP專網(wǎng) \ MPLS VPN、Internet公網(wǎng)等。

圖3 光傳輸層和IP網(wǎng)絡(luò)層等均可連接兩端

由于不同互聯(lián)技術(shù)的具體市場定位存在差異和互補(bǔ)，實際上運(yùn)營商一直在并行發(fā)展這些技術(shù)。無論是哪個層面的互聯(lián)，都可以給運(yùn)營商產(chǎn)生收入，雖然存在一些相互代替問題。

但，換一個角度思考，不同層面所能提供的帶寬能力存在巨大差距，這也是電信運(yùn)營商企業(yè)經(jīng)營的核心思路：對低層的連接帶寬進(jìn)行廣義的統(tǒng)計復(fù)用，實現(xiàn)放大數(shù)倍的高層帶寬，使得最終銷售的連接帶寬價格相對低廉，進(jìn)而放大需求，贏得客戶。

L1：物理網(wǎng)絡(luò)層是最“直接“的連接，運(yùn)營商有一條光纖線路，然后把這條線路出租給企業(yè)客戶。顯然此類連接線路的單價會非常昂貴，對企業(yè)客戶不劃算，對運(yùn)營商也不劃算(因為沒有統(tǒng)計復(fù)用，可銷售的總帶寬很低)。

L2：光傳輸網(wǎng)絡(luò)層，則是把不同波長的光信號復(fù)用到一根光纖中進(jìn)行傳送。在WDM(Wavelength Division Multiplexing，波分復(fù)用)系統(tǒng)中，每種光信號(一個信道或一種波長)可以達(dá)到2.5Gbps、10Gbps甚至更高的傳輸速率。而一根光纖可同時支持32、64、96、甚至128信道。這就意味著一根光纖就能夠傳送幾百Gbps的數(shù)據(jù)。

L3：IP網(wǎng)絡(luò)層則可以進(jìn)一步擴(kuò)大統(tǒng)計復(fù)用的倍數(shù)，理論上一臺路由器可以互聯(lián)很多個子網(wǎng)絡(luò)。事實上，全球的網(wǎng)絡(luò)都已經(jīng)通過路由器互通起來，實現(xiàn)所謂的INTERNET。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開放性的副產(chǎn)品

由于通信網(wǎng)絡(luò)是需要互聯(lián)才有價值，對于運(yùn)營商來說，可以通過L3(IP網(wǎng)路層)或者L2(傳輸網(wǎng)絡(luò)層)直接連接企業(yè)客戶;也可以連接到第三方的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商，由第三方網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商來連接最終的企業(yè)客戶。

通常來說，誰直接連接的客戶足夠多，誰就更具備“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”。從帶寬成本角度考慮，只有具有大規(guī)模“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”，才有機(jī)會獲得更好的帶寬成本、帶寬容量、以及速率優(yōu)勢。

曾經(jīng)相當(dāng)長一段時間，業(yè)界一直有第三方的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商(非傳統(tǒng)電信運(yùn)營商)，但業(yè)績一直不溫不火，幾乎影響不了主導(dǎo)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)霸主地位。究其原因，我們認(rèn)為是因為這些第三方服務(wù)商的產(chǎn)品服務(wù)與電信運(yùn)營商是同質(zhì)化的。在技術(shù)、產(chǎn)品及商業(yè)模式都同質(zhì)的情況下，顯然“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)“大的企業(yè)，擁有更好的邊際收益。

真正變化的開始：互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(DCI)

前文提到，互聯(lián)網(wǎng)公司需要的連接帶寬，無論是L2(光傳輸層)還是L3(IP網(wǎng)路層)，最開始和其他實體行業(yè)企業(yè)(比如：銀行、制造業(yè)等)并無本質(zhì)區(qū)別。但由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的連接帶寬需求越來越大，一些領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司則開始尋求改變。這種改變的核心驅(qū)動力，可能來自某些互聯(lián)網(wǎng)公司極具前瞻性的戰(zhàn)略眼光，也更有可能來自現(xiàn)實運(yùn)營問題和成本經(jīng)濟(jì)性的考慮。

具體來說，一條典型廣域鏈路(WAN)的利用率在60~70%就可認(rèn)為是傳統(tǒng)意義的上限;畢竟所承載的大部分業(yè)務(wù)不會24小時都在峰值工作，總是有高有低。而由于大型互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展增速很快，對傳輸連接帶寬的需求也會呈類似增速;站在大型互聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)部門的角度，其也面臨類似“剪刀差”現(xiàn)象，基本上和運(yùn)營商所抱怨的“剪刀差”類似。

對于大型互聯(lián)網(wǎng)公司來說，如果通過城域和長途干線傳輸網(wǎng)絡(luò)將分布各地的數(shù)據(jù)中心連接起來，則有機(jī)會構(gòu)成一個成體系、可調(diào)度的全國性甚至全球性網(wǎng)絡(luò)，即：DCI網(wǎng)絡(luò)(Data Center Inter-connect，數(shù)據(jù)中心互聯(lián))。DCI的出現(xiàn)，對于大型互聯(lián)網(wǎng)公司的直接收益包括：

內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳送速度更有保證(對比通過公網(wǎng)或其他傳統(tǒng)手段)，充分支持業(yè)務(wù)高速發(fā)展。

提升鏈路使用的效率，尤其是支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的靈活網(wǎng)絡(luò)調(diào)度功能。鏈路使用率的提高，一定程度可相對減少對運(yùn)營商WAN的租用需求，從而降低整體的WAN成本。

需要說明的是，互聯(lián)網(wǎng)公司通過DCI擁有了全國性網(wǎng)絡(luò)資源的調(diào)度能力。即便是通過運(yùn)維人員的手工調(diào)度(非SDN)，手工調(diào)度也是一種調(diào)度，具有實用價值(對比以往依賴運(yùn)營商，基于商業(yè)合同的SLA要求)。

實際上，領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司均在積極推動SDN的應(yīng)用，SDN將會讓DCI網(wǎng)絡(luò)的智能化程度有機(jī)會大幅超越運(yùn)營商規(guī)模龐大的現(xiàn)網(wǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)(DCI)典型演進(jìn)過程

普遍來看，大型互聯(lián)網(wǎng)公司的DCI建設(shè)過程整體趨同，但具體節(jié)奏存在差異。甚至同一家公司在不同市場也會同時保留不同做法，以適應(yīng)具體市場環(huán)境要求。我們這里給出一個大致的演進(jìn)過程。

階段1：互聯(lián)網(wǎng)公司把自己的IDC接入運(yùn)營商的公網(wǎng)(IP城域網(wǎng))。此時，互聯(lián)網(wǎng)公司的IDC只有一類接口，連接當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營商公網(wǎng)。

圖4 演進(jìn)過程之一(互聯(lián)網(wǎng)公司自建IDC)

階段2：互聯(lián)網(wǎng)公司租用運(yùn)營商的光傳輸鏈路(WAN)，構(gòu)建自己某些重點城市IP城域網(wǎng)。此時，互聯(lián)網(wǎng)公司的IDC新增了一類接口，用來連接同一個城市的不同IDC。

圖5 演進(jìn)過程之二(互聯(lián)網(wǎng)公司自建IP城域網(wǎng))

階段3：互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)一步建設(shè)自己的光傳輸城域網(wǎng)，實現(xiàn)本地自有多個IDC之間傳輸層互聯(lián)。通常所租用的物理光纖線路可能來自運(yùn)營商，也可能來自其他第三方企業(yè)。

圖6 演進(jìn)過程之三(互聯(lián)網(wǎng)公司自建光傳輸城域網(wǎng))

階段4：通過建設(shè)自己的長途傳輸網(wǎng)絡(luò)，大型互聯(lián)網(wǎng)公司把全國、甚至全球的自建IDC互聯(lián)起來;至此階段，大互聯(lián)網(wǎng)公司擁有了自己的全國或全球性骨干網(wǎng)。

圖7 演進(jìn)過程之四(互聯(lián)網(wǎng)公司自建長途光傳輸網(wǎng))

回顧上述大致四個階段，互聯(lián)網(wǎng)公司從自有IDC有兩類接口開始(連接當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商的公眾互聯(lián)網(wǎng)、連接自有多個IDC)，不斷擴(kuò)大連接的深度與廣度，并成為一個相對完整的獨立網(wǎng)絡(luò)體系。如果其再申請獨立的AS號(AutonomousSystem，自治系統(tǒng))，通過BGP協(xié)議與其他運(yùn)營商或第三方網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，就可認(rèn)為是一個INTERNET Tier-2級的 ISP網(wǎng)絡(luò)。

圖8 INTERNET ISP 層次結(jié)構(gòu)圖

谷歌 B4：全球第一張大型SDN化的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)(DCI)

谷歌B4全球骨干網(wǎng)連接了谷歌的十余個主要IDC，從2010年開始逐漸基于Open Flow進(jìn)行SDN改造。谷歌B4在2012年成功引入流量工程，依靠Open Flow來規(guī)劃流量路徑，對網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行極大的優(yōu)化。基于谷歌披露的數(shù)據(jù)，對比業(yè)界60~70%的傳統(tǒng)上限，B4網(wǎng)絡(luò)的WAN利用率可以達(dá)到95%以上。

圖9 谷歌B4數(shù)據(jù)中心互聯(lián)全球骨干網(wǎng)

和國際市場類似，國內(nèi)一線和部分二線互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛建設(shè)了成規(guī)模的DCI網(wǎng)絡(luò)。以某一線互聯(lián)網(wǎng)公司2013年披露的數(shù)據(jù)為例：自建數(shù)據(jù)中心(50+個)，服務(wù)器(30+萬臺)，專線(1000+)，出口帶寬(3000+Gbps)。

IaaS云計算：從源頭上對網(wǎng)絡(luò)流量結(jié)構(gòu)進(jìn)行顛覆

理論上IDC和IaaS(Infrastructureas a Service)都可認(rèn)為是基礎(chǔ)計算服務(wù)，IaaS通常基于IDC疊加虛擬計算資源層。IDC和IaaS是整個網(wǎng)絡(luò)所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)比特流量的主要源頭，或者分發(fā)中心(可能匯集之后二次或者多次分發(fā))。

云計算的興起，尤其是IaaS，正在推動大型互聯(lián)網(wǎng)公司的DCI不僅是狹義的“數(shù)據(jù)中心之間互聯(lián)”，更是成為整個信息社會的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)之一。

究其原因，企業(yè)客戶如果把自己的業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心遷移到IaaS，基本上就意味著自己的企業(yè)網(wǎng)規(guī)?？梢源蠓s小，進(jìn)而與運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的專線連接帶寬也可以大幅削減，甚至基本不用。

亞馬遜AWS在2015年公布了“ALL-IN”級別的客戶，即放棄私有IDC，全部采用AWS的企業(yè)客戶名單(圖9)。這些企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境全部基于AWS，所產(chǎn)生的絕大部分比特數(shù)據(jù)流量都將運(yùn)行在AWS及亞馬遜的全球干線DCI網(wǎng)絡(luò)上。

圖10 亞馬遜AWS ALL-IN客戶列表

我們認(rèn)為隨著IaaS技術(shù)及服務(wù)，尤其是公有云的進(jìn)一步發(fā)展，企業(yè)客戶都將會有很大比例的IT業(yè)務(wù)基于公有云的IaaS，即：大型互聯(lián)網(wǎng)公司的DCI將有機(jī)會成為網(wǎng)絡(luò)世界新的連接中心。

圖11 大型互聯(lián)網(wǎng)公司DCI正在成為新的網(wǎng)絡(luò)中心

干線網(wǎng)絡(luò)格局(運(yùn)營商 vs. 互聯(lián)網(wǎng)公司DCI)

圍繞大型互聯(lián)網(wǎng)公司的DCI當(dāng)前規(guī)模以及未來規(guī)模到底有多大?尤其是對比當(dāng)前以運(yùn)營商為主體的INTERNET干線網(wǎng)絡(luò)。這是業(yè)界人士普遍關(guān)心的問題。

從流量產(chǎn)生角度，我們認(rèn)為取決于兩個因素，一是大型互聯(lián)網(wǎng)公司自有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的流量規(guī)模，二是IaaS所承載的各種第三方企業(yè)客戶的流量規(guī)模。其中，IaaS的服務(wù)商可能來自互聯(lián)網(wǎng)公司，也有可能來自運(yùn)營商。

受制于相關(guān)直接數(shù)據(jù)披露缺失，我們換一個角度，從光傳輸設(shè)備銷售角度，來間接考量網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及格局變化趨勢。從理論上講，任何一個比特數(shù)據(jù)流量都會通過光傳輸設(shè)備進(jìn)行傳送，無論是同一個城市內(nèi)(城域)，還是跨省、甚至跨國(廣域長途)。

基于OVUM的全球光傳輸(WDM)銷售統(tǒng)計及預(yù)測數(shù)據(jù)，DCI的應(yīng)用在光傳輸總體銷售占比從18.4%(2012年)持續(xù)上升到33.9%(2020年)。

圖12 全球光傳輸(WDM)設(shè)備銷售分布

具體就DCI光傳輸設(shè)備來看：2012年及以前運(yùn)營商保持?jǐn)?shù)倍于其他企業(yè)的采購需求，而互聯(lián)網(wǎng)公司和政府\科研\(zhòng)教育、其他商業(yè)企業(yè)基本上差不多。2013~2015年，互聯(lián)網(wǎng)公司迅速崛起，采購量基本上和運(yùn)營商保持類似比例增長。

圖13 全球DCI光網(wǎng)絡(luò)銷售按客戶分布

互聯(lián)網(wǎng)公司大規(guī)模采購光傳輸設(shè)備建設(shè)DCI也呈現(xiàn)很強(qiáng)的地域性。越是大型互聯(lián)網(wǎng)公司集中的地區(qū)，DCI的建設(shè)規(guī)模越大。北美市場就這方面的代表，北美互聯(lián)網(wǎng)公司的光傳輸設(shè)備銷售占比從20.5%(2012年)，持續(xù)上升到56.6%(2020年);而運(yùn)營商的占比則從55.3%(2012年)，持續(xù)下滑到30.1%(2020年)。

圖14 DCI光網(wǎng)絡(luò)銷售按客戶分布(北美)

其中，北美地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)公司在2013~2014一舉超越運(yùn)營商，成為新建DCI傳輸設(shè)備的主要客戶。我們認(rèn)為核心原因是因為云計算(IaaS\PaaS\SaaS)的規(guī)模興起，而互聯(lián)網(wǎng)公司已為此投入了巨額資金，并將繼續(xù)投入。由此可見，云計算對網(wǎng)絡(luò)格局的影響是顛覆性的，從通信設(shè)備的采購方的變化就可體現(xiàn)。

萬物互聯(lián)(Internet of Everything)：更多影響近用戶側(cè)，而非云端

從網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和終端演進(jìn)角度，我們認(rèn)為廣義互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)大致可分為四個階段：

階段1：桌面互聯(lián)網(wǎng)(PC作為終端);

階段2：狹義移動互聯(lián)網(wǎng)(手機(jī)作為終端);

階段3：M2M\IoT物聯(lián)網(wǎng)(各種“物Things”作為終端);

階段4：IoE萬物互聯(lián)(連接Everything)。

圖15 從“桌面互聯(lián)網(wǎng)”到“萬物互聯(lián)”

在移動互聯(lián)網(wǎng)(狹義)時代，手機(jī)是核心要素，主要是圍“People”與“People”的溝通。M2M及IoT物聯(lián)網(wǎng)時代，“Things”是核心要素;而到了萬物互聯(lián)時代，核心要素則是“Process\Logic”。

從基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)承載角度，無論是IoT物聯(lián)網(wǎng)，還是IoE萬物互聯(lián)，很大部分應(yīng)用場景的復(fù)雜度遠(yuǎn)高于目前的手機(jī)上網(wǎng)。

以消費(fèi)類應(yīng)用為例子，如果用戶頭戴VR\AR類頭盔，頭部移動后，VR\AR系統(tǒng)會根據(jù)頭部新的方向和位置推送新的圖像，此時屏幕遲滯很容易過長，導(dǎo)致用戶頭暈惡心(業(yè)界的研究要求遲滯最好在20毫秒以下)。

而工業(yè)方面的應(yīng)用，則更多是關(guān)系到國計民生的安全生產(chǎn)問題。無論是遠(yuǎn)程操作挖掘機(jī)、遠(yuǎn)程手術(shù)醫(yī)療、無人駕駛汽車……幾乎每一類應(yīng)用場景都會對網(wǎng)絡(luò)時延和連接帶寬成本提出很高要求。

“距離”一直是體現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價值的關(guān)鍵維度。縱覽網(wǎng)絡(luò)所承載業(yè)務(wù)的歷史，最開始的話音業(yè)務(wù)定價就是基于距離遠(yuǎn)近：市話、省內(nèi)漫游\長途、省際漫游\長途、國際漫游\長途。隨著技術(shù)的進(jìn)步，很多應(yīng)用則可基本忽略距離影響：例如：話音、新聞類Web應(yīng)用、即時消息等App。

面向未來，我們認(rèn)為IoT和IoE的很多高級場景仍非常依賴距離因素，這些應(yīng)用的計算和存儲應(yīng)該不止于云端，很大部分的重點應(yīng)該在距離用戶較近的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè) —— “霧端”。這既是技術(shù)問題，也是經(jīng)濟(jì)問題。

應(yīng)對未來網(wǎng)絡(luò)格局演進(jìn)的思考和設(shè)想

受制于區(qū)域經(jīng)濟(jì)、文化和政治差異，全球互聯(lián)網(wǎng)和電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在巨大差異。從這個角度看，互聯(lián)網(wǎng)只是讓這個世界“看起來更平”，實則道路極其不平坦，甚至溝壑縱橫。而圍繞這個“道路” —— 連接終端用戶和云端的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)連接，我們嘗試提出一些思考或設(shè)想。

超級IDC群(超級IDC+DCI)可能成為網(wǎng)絡(luò)的新核心

目前運(yùn)營商體系的IDC普遍數(shù)量很多，但是很分散，多數(shù)都是小型IDC。以某固網(wǎng)運(yùn)營商為例，全國大約有300多個傳統(tǒng)IDC。這些IDC之間缺乏邏輯和系統(tǒng)層面的調(diào)度和協(xié)同，也缺乏IDC之間互聯(lián)的高速鏈路。

IaaS實際上是基于IDC服務(wù)器物理資源的上層封裝，但I(xiàn)aaS不同虛擬機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳送，尤其是跨機(jī)房、跨地域的數(shù)據(jù)傳送，很大程度也受制于物理的連接線路條件。

我們認(rèn)為從原則上，運(yùn)營商應(yīng)該將分散的IDC進(jìn)行整合，建立若干超大型規(guī)模的“超級IDC”。超級IDC在資源復(fù)用、單位能耗節(jié)省方面具有較大的統(tǒng)計復(fù)用優(yōu)勢。超級IDC直接接入運(yùn)營商干線網(wǎng)絡(luò)，也最大程度減少傳輸過程的中間跳數(shù)。

以中國的地緣遼闊程度和人口經(jīng)濟(jì)水平看，運(yùn)營商應(yīng)建設(shè)若干個超級IDC;超級IDC之間，通過專用的高速DCI網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)，并保持對比現(xiàn)有INTERNET公網(wǎng)數(shù)倍的客戶感知速率。“超級IDC群”，以及疊加之上的IaaS將是運(yùn)營商服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)公司及政企客戶云計算需求的關(guān)鍵載體。

云還是霧? 霧計算 \ 邊緣計算的興起

無論云端的風(fēng)景有多美妙，從A點到B點之間的連接成本總是存在的，尤其是數(shù)據(jù)量巨大的傳輸連接。隨著4K高清晰視頻(帶寬很大)、物聯(lián)網(wǎng)及萬物互聯(lián)(單位物理面積巨大的連接數(shù)、時延、高信令傳送、永不停息等)、VR\AR(巨大的互動數(shù)據(jù)、低遲滯)均會對終端用戶與云端之間的網(wǎng)絡(luò)連接產(chǎn)生巨大的挑戰(zhàn)。

對比“云計算”的遙遠(yuǎn)距離，貼近終端用戶的 “霧計算”將會有巨大的發(fā)展空間。大量終端用戶產(chǎn)生或互動的數(shù)據(jù)不必全部傳送到云端處理，圍繞邊緣計算的節(jié)點有巨大需求。

需要說明的是，關(guān)于“邊緣”的理解，可能會基于目標(biāo)應(yīng)用場景，而非現(xiàn)在狹義的CDN或者貼近小區(qū)用戶的小型IDC?？赡苁羌彝ダ锩娴?ldquo;屋頂盒”、也可能是基站側(cè)(移動CDN)。此處期待更多的行業(yè)實踐探索。

IX(Internet Exchange，互聯(lián)網(wǎng)交換中心)：不平坦道路中的微妙機(jī)會

由于諸多的歷史性原因，對比北美的INTERNET網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施水平，國內(nèi)有一個比較大的區(qū)別在于互聯(lián)互通方面。實際上，幾乎所有網(wǎng)站或App開發(fā)者或多或少皆需考慮如何保證來自不同運(yùn)營商的終端客戶的一致性訪問體驗。

盡管國內(nèi)主要運(yùn)營商持續(xù)加大了網(wǎng)間互聯(lián)的投入，但我們認(rèn)為在相當(dāng)一段時期內(nèi)，互聯(lián)互通問題仍將存在，因為流量需求的增速也很快，甚至更快。

對照北美和西歐市場，我們認(rèn)為IX(Internet Exchange，互聯(lián)網(wǎng)交換中心)服務(wù)商角色在國內(nèi)將呈現(xiàn)明顯放大的發(fā)展機(jī)會。

圖16 IX互聯(lián)不同機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)

IX角色的服務(wù)商，有可能來自電信運(yùn)營商、也有可能來自某些第三方網(wǎng)絡(luò)服務(wù)或者互聯(lián)網(wǎng)公司。對比傳統(tǒng)IX，我們認(rèn)為新一代IX至少擁有兩個技術(shù)杠桿：IaaS和SDN。

IX+IaaS可以讓企業(yè)客戶在采購云服務(wù)能力的時候，可以最低程度去關(guān)心互聯(lián)互通問題，IaaS服務(wù)商會通過自己的IX能力，保證不同地區(qū)、不同網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商客戶訪問的SLA;SDN則讓這個網(wǎng)絡(luò)資源的調(diào)度可以更加自動化，更加隨應(yīng)用需求而動態(tài)調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源。

從這個角度看，一個不太確切的比方就是，被調(diào)度的網(wǎng)絡(luò)骨干資源類似各城市的傳統(tǒng)出租車公司;而IX+IaaS+SDN則扮演資源調(diào)度方的角色，他們更像是滴滴出行。

從整體上看，云計算雖已取得了令人鼓舞、甚至震驚的商用進(jìn)展，但我們認(rèn)為無論是對比堪稱海量的傳統(tǒng)企業(yè)IT網(wǎng)絡(luò)和信息化存量，還是面向萬物互聯(lián)后的未來信息社會，當(dāng)前的云計算進(jìn)程還處于中早期階段，擁有廣闊發(fā)展空間。而對于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，尤其是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)格局演進(jìn)的趨勢把握，無疑對于電信運(yùn)營商、大型互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)IT公司、以及更多的初創(chuàng)型企業(yè)，皆有積極意義。

“閉門滄海曲，云霧待君開”。身處這“云霧迷蒙”的技術(shù)和應(yīng)用爆發(fā)的當(dāng)下，只有開放心態(tài)、銳意探索，方能把握機(jī)會，贏得自己在“云霧時代”的戰(zhàn)略新位置。

來源：愛立信商業(yè)評論