BCG：中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)現(xiàn)雛形三大瓶頸亟待突破

個(gè)人征信瓶頸大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)隱私

袁蓉君 | 2016-04-05 10:01

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】波士頓咨詢公司（BCG）在京發(fā)布的首份中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)報(bào)告指出，中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)生態(tài)體系雛形初現(xiàn)，但是面臨的三大瓶頸亟待突破，未來中國(guó)征信行業(yè)將呈現(xiàn)以央行為主導(dǎo)、幾大巨頭“贏者通吃”、小而美機(jī)構(gòu)在細(xì)分領(lǐng)域蓬勃生長(zhǎng)的格局

BCG：中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)現(xiàn)雛形三大瓶頸亟待突破

隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)個(gè)人信用交易的不斷壯大，市場(chǎng)對(duì)征信產(chǎn)品和服務(wù)的需求也日益多樣化。3月31日，波士頓咨詢公司(BCG)在京發(fā)布的首份中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)報(bào)告指出，對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)體量巨大、人口分布廣、活力加速釋放的經(jīng)濟(jì)體，央行主導(dǎo)的集中征信系統(tǒng)一直高負(fù)荷運(yùn)行，這就要求更加市場(chǎng)化的力量加入到行業(yè)中來，共同促進(jìn)信用經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)信用體系建設(shè)。從西方國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)天BCG全球合伙人兼董事總經(jīng)理張?jiān)礁嬖V記者，未來中國(guó)在個(gè)人征信行業(yè)有望形成高開放度的公司兼營(yíng)模式，呈現(xiàn)以央行為主導(dǎo)、幾大巨頭“贏者通吃”、小而美機(jī)構(gòu)在細(xì)分領(lǐng)域蓬勃生長(zhǎng)的格局。

差異化定位初露端倪

中國(guó)的個(gè)人征信行業(yè)經(jīng)歷了探索、起步和深化三個(gè)階段，正在積極向市場(chǎng)化方向發(fā)展，行業(yè)生態(tài)體系雛形初現(xiàn)。截至2014年底，央行征信中心已接入1811家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，其中83%為傳統(tǒng)金融數(shù)據(jù)。央行個(gè)人征信數(shù)據(jù)覆蓋8.6億人，覆蓋率較美國(guó)有明顯差距。不僅如此，BCG認(rèn)為，中國(guó)央行主導(dǎo)的中心化征信體系負(fù)擔(dān)過重，需要更加市場(chǎng)化的力量加入。

據(jù)悉，目前已經(jīng)有八家機(jī)構(gòu)申請(qǐng)首批個(gè)人征信牌照。在對(duì)這些機(jī)構(gòu)進(jìn)行訪談和實(shí)地探訪后，BCG發(fā)現(xiàn)其初具特色，已形成一定程度的差異化競(jìng)爭(zhēng)。

報(bào)告作者之一、BCG全球合伙人兼董事總經(jīng)理、中國(guó)金融業(yè)智庫負(fù)責(zé)人何大勇對(duì)記者表示，以中誠(chéng)信、中智誠(chéng)和鵬元征信為代表的經(jīng)典類征信機(jī)構(gòu)，繼承了海外成熟市場(chǎng)個(gè)人征信行業(yè)的經(jīng)典理念，從金融反欺詐、個(gè)人信貸等業(yè)務(wù)需求出發(fā)，采用經(jīng)典成熟的征信模型和技術(shù)，深耕金融服務(wù)領(lǐng)域。而芝麻信用、騰訊征信、前海征信、拉卡拉信用和華道征信則大量征集了自身場(chǎng)景下沉的多元鮮活數(shù)據(jù)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)對(duì)經(jīng)典征信模型進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，并積極探索傳統(tǒng)信貸與創(chuàng)新生活場(chǎng)景應(yīng)用兼顧的發(fā)展。他預(yù)計(jì)，未來個(gè)人征信機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)源、人才、場(chǎng)景等方面的爭(zhēng)奪將愈演愈烈。

三大瓶頸亟待突破四大變化漸次發(fā)展

針對(duì)目前征信行業(yè)發(fā)展面臨的三大“瓶頸”，即法律法規(guī)建設(shè)滯后，監(jiān)管政策不明朗;數(shù)據(jù)散亂、質(zhì)量參差，交易機(jī)制缺乏，數(shù)據(jù)征集成本高;征信教育和普及程度不足，BCG提出了三大解決方案。

首先，立法立規(guī)，建立行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)許可與信任。急需在國(guó)家層面建立相配套的數(shù)據(jù)隱私及安全保護(hù)體系，明確個(gè)人信息采集與使用的原則及邊界，特別是數(shù)據(jù)擁有者和使用者各自的權(quán)責(zé)利，促進(jìn)行業(yè)法制化的健康發(fā)展。其次，整合共享，優(yōu)化行業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源供給。通過數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、加強(qiáng)公共機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)資源的社會(huì)化增值開發(fā)、構(gòu)建行業(yè)平臺(tái)促進(jìn)數(shù)據(jù)的交互和共同開發(fā)以及打造產(chǎn)品口碑和鍛煉服務(wù)能力、激發(fā)客戶主動(dòng)共享數(shù)據(jù)意愿等四大方式將有效優(yōu)化數(shù)據(jù)資源的供給。再次，合理拓展應(yīng)用場(chǎng)景，助推信用文化建設(shè)。征信產(chǎn)品的多元化場(chǎng)景應(yīng)用將對(duì)加強(qiáng)信用意識(shí)、支撐獎(jiǎng)懲機(jī)制有重要意義。征信機(jī)構(gòu)需要努力提升專業(yè)能力，從研發(fā)端確保征信產(chǎn)品對(duì)于相關(guān)場(chǎng)景的適用性;從應(yīng)用端需要企業(yè)與商戶正確理解征信產(chǎn)品的效用，避免脫離行業(yè)邏輯與經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景而盲目依賴征信產(chǎn)品進(jìn)行決策。

報(bào)告預(yù)計(jì)，未來三到五年間，中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)將漸次經(jīng)歷四大變化。一是頂層設(shè)計(jì)加速完善。隨著中國(guó)金融行業(yè)法制化進(jìn)程提速，個(gè)人征信相關(guān)配套法律法規(guī)將逐步出臺(tái)。二是基礎(chǔ)資源供給優(yōu)化破冰。預(yù)計(jì)中短期個(gè)人數(shù)據(jù)的征集與交易將走向透明、合規(guī)、市場(chǎng)化發(fā)展的道路，逐漸形成“數(shù)據(jù)生態(tài)”。三是新技術(shù)應(yīng)用成為行業(yè)常態(tài)。未來從業(yè)者對(duì)征信內(nèi)涵的深刻理解以及建立在其上的對(duì)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用邊界的把控，將會(huì)促進(jìn)新技術(shù)在傳統(tǒng)征信行業(yè)的廣泛應(yīng)用，降本增效、創(chuàng)新發(fā)展將是個(gè)人征信行業(yè)的新常態(tài)。四是征信的內(nèi)涵與外延將在不斷的場(chǎng)景嘗試中形成共識(shí)。

“中國(guó)個(gè)人征信產(chǎn)品與服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景必將拓展到傳統(tǒng)金融借貸領(lǐng)域之外，不僅可以滿足具體的用信需求，更有助于普及用信意識(shí)，助推信用教育。”張?jiān)秸f。

多層多元競(jìng)爭(zhēng)格局將顯現(xiàn)

展望未來，中國(guó)的個(gè)人征信市場(chǎng)將呈現(xiàn)出怎樣的格局呢?目前海外個(gè)人征信業(yè)主要呈現(xiàn)三類模式。第一類是政府主導(dǎo)型，如在法國(guó)，其征信體系以央行為主導(dǎo)，只對(duì)金融機(jī)構(gòu)開放，基本無市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)。第二類是市場(chǎng)主導(dǎo)型，如美國(guó)，征信公司為純市場(chǎng)化運(yùn)作，開放度高。第三類為混合型，如在德國(guó)，央行主導(dǎo)的公共征信系統(tǒng)與市場(chǎng)化的征信公司并行，開放度較高。如在日本，行業(yè)協(xié)會(huì)組織的非營(yíng)利性征信機(jī)構(gòu)、盈利商業(yè)機(jī)構(gòu)并行，實(shí)行會(huì)員制。

考慮到當(dāng)前中國(guó)央行征信中心數(shù)據(jù)的權(quán)威性以及各準(zhǔn)持牌機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)、技術(shù)和數(shù)據(jù)等方面各具優(yōu)勢(shì)，從有效擴(kuò)大征信覆蓋人群的角度來看，BCG認(rèn)為，未來中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)將更趨向于公私兼營(yíng)的混合型。以中國(guó)央行為主導(dǎo)，少數(shù)巨擘將憑借“數(shù)據(jù)累積+智力、專業(yè)、資金密集”的優(yōu)勢(shì)推出應(yīng)用廣泛的“通用型”征信產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)，而部分擁有獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)源、專業(yè)分析技術(shù)或特定行業(yè)專長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)，也將繁榮生長(zhǎng)成為“小而美”的細(xì)分領(lǐng)域冠軍。

究其原因，張?jiān)秸J(rèn)為，首先，在最關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的領(lǐng)域，其征信產(chǎn)品一定需要強(qiáng)“背書”，央行主導(dǎo)合乎邏輯。其次，鑒于培養(yǎng)征信產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景是一個(gè)長(zhǎng)期過程，征信行業(yè)本身需要巨大的數(shù)據(jù)源積累、非常多的智力資本以及高技術(shù)和大資金支持，該行業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)巨頭。再次，征信市場(chǎng)多層多元的應(yīng)用端必然會(huì)造成多層多元的供給端，走向垂直化、專業(yè)化發(fā)展之路的“小而美”公司也將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。

“‘贏者通吃’在成熟市場(chǎng)已成現(xiàn)實(shí)。在美國(guó)，2013年益博睿、艾克非和環(huán)聯(lián)三巨頭的收入占據(jù)了全美個(gè)人征信市場(chǎng)收入總額的63.5%。同時(shí)，‘小而美’機(jī)構(gòu)如專注于汽車和交通保險(xiǎn)領(lǐng)域的Solera也活得相當(dāng)滋潤(rùn)。”張?jiān)饺缡钦f。

來源：金融時(shí)報(bào)

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