大數(shù)據(jù)看2015年證券市場(chǎng)：漲停買(mǎi)不到、跌停賣(mài)不掉

大數(shù)據(jù) 證券市場(chǎng) 金融融資

研客A股 | 2016-02-14 14:27

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 2000億印花稅、2萬(wàn)億融資融券、3萬(wàn)億證券交易結(jié)算資金、80萬(wàn)億總市值、250萬(wàn)億總成交，這是2015年;億萬(wàn)投資者、國(guó)家隊(duì)、證監(jiān)會(huì)、央媽、徐翔、張育軍，這同樣是2015年;互聯(lián)網(wǎng)+、國(guó)企改革、一帶一路、工業(yè)4.0，這還是2015年;上半年一路高歌，下半年風(fēng)聲鶴唳，過(guò)去的這一年，證券市場(chǎng)發(fā)生...

大數(shù)據(jù)看2015年證券市場(chǎng)：漲停買(mǎi)不到、跌停賣(mài)不掉

總覽

1、總市值

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年5月，A股市場(chǎng)總市值曾經(jīng)突破60萬(wàn)億;據(jù)數(shù)據(jù)的日度統(tǒng)計(jì)，在6月中旬總市值一度逼近80萬(wàn)億大關(guān)。2015年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP為48.8萬(wàn)億，預(yù)計(jì)全年將接近70萬(wàn)億。證券化率在100左右。

2、成交額

2015年全年A股市場(chǎng)成交金額累計(jì)超過(guò)250萬(wàn)億元，有5個(gè)交易日成交金額超過(guò)2萬(wàn)億元，最高成交日超過(guò)2.3萬(wàn)億;有115個(gè)交易日成交金額超過(guò)1萬(wàn)億元，占比幾乎達(dá)到全年交易日總數(shù)的一半。而A股市場(chǎng)從成立以來(lái)的總交易額也僅僅400萬(wàn)億出頭。

3、漲跌幅

2015年A股市場(chǎng)牛氣沖天，雖然經(jīng)歷了兩撥歷史罕見(jiàn)的快速殺跌，但深證成指和上證綜指上的年度漲幅在全球市場(chǎng)仍然位居前二。

4、市盈率

深圳創(chuàng)業(yè)板市盈率與香港創(chuàng)業(yè)板市盈率遠(yuǎn)高于其他市場(chǎng)，深證綜合市盈率包含有中小板股票，因此也大幅高于全球平均值。上證指數(shù)成分中大盤(pán)藍(lán)籌居多，市盈率較低。滬深300PE全年在10-18區(qū)間寬幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板PE則一度超過(guò)120.

5、漲跌停

2015年A股市場(chǎng)走了一個(gè)實(shí)實(shí)在在的A型走勢(shì)，暴漲暴跌在歷史上前所未見(jiàn)，加上新股的瘋狂，漲停跌停隨處可見(jiàn)，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上分別出現(xiàn)了30000多次漲停和跌停，平均每只股票在一年中有12次左右的漲停和跌停，而過(guò)去十年的漲跌停次數(shù)加起來(lái)也僅有7萬(wàn)和4萬(wàn)多次。

參與者

1、投資者數(shù)量

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算公司數(shù)據(jù)，2015年末，投資者數(shù)量數(shù)量接近1億，在股市行情最火爆的第二季度，入市投資者數(shù)量有爆發(fā)性增長(zhǎng)，有數(shù)周新增投資者數(shù)量達(dá)到100萬(wàn)以上。

2、投資者財(cái)富

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，總市值在50萬(wàn)以下的投資者(散戶)一直是市場(chǎng)上的絕對(duì)主力，但是在從趨勢(shì)上看，小散戶(10萬(wàn)以下)特別是超級(jí)小散戶(1萬(wàn)以下)的隊(duì)伍在逐步的縮小，中大散戶(10萬(wàn)-50萬(wàn))的規(guī)模有顯著增加，50萬(wàn)以上規(guī)模的投資者規(guī)模也有所壯大。

3、投資者年齡

20-60歲的投資者一直是市場(chǎng)上的中堅(jiān)力量，數(shù)據(jù)顯示60歲以上的投資者占比數(shù)量逐年增加，當(dāng)然不是炒股的老人多了，而是炒股的人都變老了。

股票

1、股票總數(shù)

2015年，A股市場(chǎng)上市公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)到2800家，從歷史走勢(shì)看股票總數(shù)呈現(xiàn)有序增加的姿態(tài)。當(dāng)然，隨著注冊(cè)制的推出，這個(gè)形態(tài)可能會(huì)發(fā)生根本性的改變。

2、IPO首發(fā)

新股發(fā)行數(shù)量乍一看錯(cuò)落有致，但仔細(xì)回顧歷史，查看新股發(fā)行最少的幾個(gè)年份之后，就會(huì)有意外驚喜發(fā)現(xiàn)。IPO最少的年份是：1995年、2005年、2013年，然后接下來(lái)發(fā)生了什么大家都知道了。1996年到2000年上證指數(shù)從500點(diǎn)一路攀升到了2000點(diǎn)以上;2006年到2007年上證指數(shù)創(chuàng)下6124的高峰至今沒(méi)有被征服;2014年到2015年從上證指數(shù)看還不算驚人，但是創(chuàng)業(yè)板指則堪稱(chēng)瘋狂。

3、增發(fā)

越來(lái)越多的上市公司選擇使用增發(fā)方式進(jìn)行融資，2015年增發(fā)融資超過(guò)700次，募集資金金額超過(guò)12000億元。

4、配股

配股不再是市場(chǎng)上主要的融資手段，配股家數(shù)和融資金額都很少。

資金

1、證券交易結(jié)算資金

2015年證券交易結(jié)算資金得到了飛速的發(fā)展，一度突破3萬(wàn)億大關(guān)，而后資金隨著市場(chǎng)暴跌又迅速流出。

2、融資融券

2015年融資融券扮演了重要的角色，曾快速飆升至20000億以上，而后又快速回落至10000億以下。

3、資金利率

央媽一整年都在扮演慈母的角色，年內(nèi)連續(xù)五次降準(zhǔn)，連續(xù)五次降息，存款準(zhǔn)備金率從20%降到了17%，一年期貸款利率從5.6%降到了4.35%。另外還有各種配套的寬松措施，沒(méi)有刻意控制人民幣的大幅貶值，央媽對(duì)股民最慈心。

4、股東增減持

大股東增減持與2015年市場(chǎng)走勢(shì)息息相關(guān)，前6個(gè)月，隨著股市的節(jié)節(jié)走高，大股東減持金額不斷攀升，風(fēng)險(xiǎn)也在急劇增加，上半年大股東共減持近4000億，都是活生生的抽市場(chǎng)的血，一定程度上加劇了市場(chǎng)的恐慌。7月之后管理層放大招，部分大股東也主動(dòng)回購(gòu)增持，減持?jǐn)?shù)量大幅減少，也起到了穩(wěn)定市場(chǎng)的作用。

5、印花稅

2015年是成交金額創(chuàng)記錄的一年，但是印花稅實(shí)際上并沒(méi)有那么嚇人，全年僅抽血2000多億，因?yàn)橛』ǘ惵蚀_實(shí)降低了，如若按照2007年的印花稅率計(jì)算，全年印花稅總額將超過(guò)10000億元。

6、證券傭金

根據(jù)深交所個(gè)人投資者狀況調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，最近幾年，證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻，行業(yè)平均傭金率一再下降，2015年，一人多戶放開(kāi)，互聯(lián)網(wǎng)券商強(qiáng)勢(shì)襲來(lái)，兩大因素影響之下預(yù)計(jì)行業(yè)平均傭金率鐵定破萬(wàn)五。傭金降低對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)必然是好事，一方面是交易成本的下降，另一方面證券公司為了保持收益必須加強(qiáng)服務(wù)的能力。

來(lái)源：研客A股

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