2月14日，全球第三大晶圓代工廠聯(lián)電發(fā)布公告稱，位于蘇州8吋晶圓廠和艦芯片制造公司因有一名員工疑似染疫，目前正配合當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)進(jìn)行全員檢測，生產(chǎn)活動(dòng)逐步暫停。

全球第三大晶圓代工廠聯(lián)電發(fā)布公告

據(jù)悉，此次蘇州和艦生產(chǎn)線暫停后何時(shí)復(fù)工，目前聯(lián)電未給出具體的時(shí)間表，可能加劇行業(yè)芯片短缺問題，引發(fā)關(guān)注。

突發(fā)停產(chǎn)，哪些公司或受影響？

和艦芯片制造（蘇州）股份有限公司（簡稱“蘇州和艦”）是8英寸晶圓專工企業(yè)，坐落于蘇州工業(yè)園區(qū)，2003年5月正式投產(chǎn)，目前月產(chǎn)量約8萬片，員工逾2000人。該公司是聯(lián)電旗下子公司，而聯(lián)電目前是全球第三大晶圓代工廠。

聯(lián)電表示，蘇州和艦月產(chǎn)值僅占整體合并營收約5%，因此這一事件對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)并無重大影響，第一季業(yè)績展望維持不變。而根據(jù)此前聯(lián)電的業(yè)績預(yù)期顯示，今年第一季度出貨量將持平，產(chǎn)品平均售價(jià)上揚(yáng)5%，毛利率約四成，全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

從業(yè)務(wù)上看，蘇州和艦芯片是國內(nèi)較早的芯片研發(fā)制造企業(yè)之一，蘇州本部主要從事8英寸晶圓研發(fā)制造業(yè)務(wù)，涵蓋0.11µm、0.13µm、0.18µm、0.25µm、0.35µm、0.5µm等制程。其是全球少數(shù)完全掌握28nmPoly-SiON和HKMG雙工藝方法的晶圓制造企業(yè)之一，擁有較為完整和成熟的工藝技術(shù)平臺，處于世界領(lǐng)先水平。

招股說明書

蘇州和艦國內(nèi)客戶眾多，主要服務(wù)通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域，不乏全球知名公司與上市企業(yè)。

2018年，聯(lián)電曾計(jì)劃讓蘇州和艦公司赴A股上市。據(jù)當(dāng)時(shí)公布的招股書顯示，截至2018年年底，蘇州和艦芯片的前五大客戶分別為聯(lián)發(fā)科、紫光集團(tuán)、聯(lián)詠、矽力杰和聯(lián)電，這些公司極有可能受本次停產(chǎn)影響。

此外，蘇州工業(yè)園內(nèi)相關(guān)企業(yè)和蘇州本地企業(yè)也是芯片的需求方。

據(jù)公開資料顯示，蘇州工業(yè)園共有各類芯片設(shè)計(jì)企業(yè)110余家，覆蓋MEMS、光通信、化合物半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域，此外還有28家半導(dǎo)體設(shè)備/材料企業(yè)。企業(yè)名單中，包括了思瑞浦、蘇州國芯科技、盛科網(wǎng)絡(luò)、通富超威、日月新半導(dǎo)體、蘇州晶方、芯動(dòng)科技等知名公司。

而蘇州工業(yè)園的外貿(mào)產(chǎn)業(yè)主要有集成電路半導(dǎo)體、汽車零部件、航空航天零部件等，以集成電路為主的高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口在園區(qū)總進(jìn)出口中占比70%左右。2020年，該園區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破440億元，占蘇州全市集成電路產(chǎn)值近七成、全國近5%，同比增長21.6%，集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口達(dá)441.2億美元，同比增長26.1%。為此，業(yè)內(nèi)人士展現(xiàn)出了對蘇州當(dāng)?shù)匦酒a(chǎn)秩序的擔(dān)憂。

蘇州和艦的停工以及復(fù)工時(shí)間的不確定性，在目前成熟制程芯片供應(yīng)緊張的大背景之下，恐會(huì)進(jìn)一步加劇行業(yè)的芯片緊缺問題。

全球芯片短缺問題愈演愈烈

自2020年下半年以來，缺芯問題開始爆發(fā)。汽車停產(chǎn)、小家電缺芯、顯卡漲價(jià)、手機(jī)缺貨相繼發(fā)生，芯片短缺所造成的影響波及多個(gè)行業(yè)。

芯片短缺首先發(fā)生在汽車行業(yè)。從美國的福特和通用汽車，英國的本田車廠再到中國的電動(dòng)汽車制造商蔚來，這些大廠都因?yàn)槠囆酒倘?，不得不削減汽車產(chǎn)量。福特、大眾、通用汽車、Stellantis、特斯拉、蔚來汽車等知名汽車廠商高管都在財(cái)報(bào)會(huì)議上提到了半導(dǎo)體短缺的問題。

AlixPartners數(shù)據(jù)顯示，全球汽車行業(yè)因芯片短缺問題，可能已經(jīng)損失610億銷售額。

AlixPartners曾預(yù)測，半導(dǎo)體芯片短缺使全球汽車行業(yè)在2021年損失2100億美元

缺芯問題的根源，根據(jù)彭博社的一篇分析文章，主要原因在于供需關(guān)系的變化。新冠疫情之后，居家辦公或?qū)W習(xí)成為趨勢，這直接導(dǎo)致了對芯片需求的大幅上漲。居家辦公刺激了筆記本電腦、家用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和顯示器的銷量增長，甚至視頻服務(wù)的盛行還導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)攝像頭供不應(yīng)求。

而另一方面，新冠大流行帶來的不確定性導(dǎo)致訂單急劇波動(dòng)。汽車制造商在疫情爆發(fā)早期低估了市場的反彈速度，因而大幅減少芯片訂單量。去年下半年汽車企業(yè)試圖增加訂單時(shí)已經(jīng)無法得到滿足，因?yàn)樾酒圃焐陶谂M足智能手機(jī)巨頭的訂單需求。

隨著芯片短缺的逐步發(fā)酵，其他行業(yè)也開始出現(xiàn)芯片短缺。家電行業(yè)、手機(jī)行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)紛紛減少產(chǎn)量。連蘋果都沒能逃過這場危機(jī)，iPhone13的預(yù)期生產(chǎn)目標(biāo)削減超過一千萬部。

蘋果因芯片短缺削減產(chǎn)量

蘋果減產(chǎn)是個(gè)更加明顯的信號，表明全球范圍內(nèi)芯片短缺造成的供應(yīng)鏈中斷問題正在惡化，幾乎所有的相關(guān)企業(yè)和制造商都受到了影響。

2021年2月，小米中國區(qū)總裁、Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰曾發(fā)微博稱，“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺。”

小米中國區(qū)總裁、Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰

如果芯片短缺發(fā)生在了這些最強(qiáng)大的知名企業(yè)身上，那么可以預(yù)想，一些中小公司受到的沖擊將會(huì)更大。

然而，在半導(dǎo)體供應(yīng)在全球范圍內(nèi)陷入嚴(yán)重短缺的情況下，市場對半導(dǎo)體的需求并沒有放緩。SIA數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體銷售總額為4390億美元，同比增長6.5%。其中，2020年12月半導(dǎo)體全球銷售額為392億美元，同比增長8.3%。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，隨著晶圓代工廠新增產(chǎn)能逐步放量，以及平均售價(jià)持續(xù)拉漲帶動(dòng)，2021年第三季晶圓代工產(chǎn)值高達(dá)272.8億美元，季增11.8%，已連續(xù)九個(gè)季度創(chuàng)下歷史新高。

盡管如此，現(xiàn)有產(chǎn)能依然無法滿足市場需求。尤其是頭部代工廠，產(chǎn)能滿載幾乎是常態(tài)。當(dāng)前，臺積電、三星等一眾芯片工廠已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

芯片短缺似乎正在越演越烈。許多芯片公司相信這種情況將持續(xù)十年時(shí)間，甚至可能更久。行業(yè)分析師們認(rèn)為，芯片行業(yè)現(xiàn)在正逼近新的需求拐點(diǎn)，這主要源于汽車和家庭、數(shù)字轉(zhuǎn)型、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算需求激增所致。

芯片短缺催生國內(nèi)新一波創(chuàng)業(yè)熱潮

在中美貿(mào)易摩擦、缺芯問題等因素的催化下，國內(nèi)正在如火如荼地開展新一波芯片創(chuàng)業(yè)潮。

中美貿(mào)易摩擦影響下，國人開始認(rèn)識到芯片“卡脖子”之痛，中國政府正在下決心大力發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)，“芯酸”帶來了芯片產(chǎn)業(yè)的又一波創(chuàng)業(yè)熱潮。

2021年1-5月我國相關(guān)芯片企業(yè)注冊量 圖片來源：企查查

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，我國新增注冊芯片企業(yè)1.57萬家，同比增長高達(dá)230%。其中以芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)居多，這也符合芯片產(chǎn)業(yè)鏈的配比規(guī)律。結(jié)合目前我國現(xiàn)存“芯片”相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)共6.7萬家，粗略計(jì)算有近四分之一的芯片公司是在2021年上半年，即芯片短缺問題浮現(xiàn)后迅速成立的。

在2014年左右，國內(nèi)外有不少芯片設(shè)計(jì)公司、人工智能芯片創(chuàng)業(yè)公司成立。但是由于國際大公司入局的擠壓以及下游應(yīng)用市場尚未打開，這些初創(chuàng)公司中發(fā)展壯大的較少。

而這一次，時(shí)代不同了，下游市場的前景愈加廣闊。從下游應(yīng)用來看，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)帶來了無限的市場想象空間。

此外，國內(nèi)的投融資環(huán)境也更加有利。

2019年6月13日，科創(chuàng)板正式開板。科創(chuàng)板給予了芯片公司適度放寬的要求，芯片創(chuàng)業(yè)公司可以快速登陸科創(chuàng)板發(fā)展壯大。

此外，芯片行業(yè)市場的投融資態(tài)度轉(zhuǎn)化，也為市場發(fā)展帶來了機(jī)遇。與以往不同，風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)開始青睞芯片初創(chuàng)公司。據(jù)市場研究公司CBInsights數(shù)據(jù)顯示，多年來股權(quán)投資者一直認(rèn)為創(chuàng)立芯片公司的成本太高，但僅2020年，風(fēng)險(xiǎn)投資已經(jīng)投入了120多億美元，涉及400多家芯片公司。

這一波的中國芯片創(chuàng)業(yè)潮開始轉(zhuǎn)向芯片上游，設(shè)備、材料，不少創(chuàng)業(yè)公司在GPU、EDA、自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域誕生。我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的空白和不足逐漸被彌補(bǔ)，比如作為電子設(shè)計(jì)基石產(chǎn)業(yè)的EDA領(lǐng)域，國內(nèi)就有40家公司涉足。2020年，我國EDA迅速增長至66.2億元，CAGR為21.42%，遠(yuǎn)高于7.81%的全球增速。

中移物聯(lián)網(wǎng)公司全資子公司芯昇科技正式成立

2021年7月，中國移動(dòng)旗下的中移物聯(lián)網(wǎng)宣布，公司全資子公司芯昇科技將正式運(yùn)營，以促進(jìn)國家集成電路產(chǎn)業(yè)振興為目標(biāo)，進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)芯片制造業(yè)。而2021年10月，香港聯(lián)交所同意比亞迪分拆所屬子公司比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

我們由此看到，芯片創(chuàng)業(yè)熱潮之后，緊接著芯片公司上市潮也隨之而來。這種行業(yè)的良性發(fā)展，將推動(dòng)中國芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速向前發(fā)展。

為產(chǎn)業(yè)謀發(fā)展、為國家謀富強(qiáng)。中國芯片創(chuàng)業(yè)風(fēng)口正在起勢，把握市場發(fā)展機(jī)遇。我們相信，中國的芯片行業(yè)及企業(yè)將大有可為。

文：靈靈 / 數(shù)據(jù)猿

來源：數(shù)據(jù)猿