阿里云，找回初心！
原創(chuàng) 一蓑煙雨 | 2023-11-24 19:26
【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 近期，阿里巴巴發(fā)布了2023年Q3財(cái)報。其中，阿里云收入同比增長2%至276.48億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤從上個季度的3.87億元，提升至14.09億元，環(huán)比增幅達(dá)264%。應(yīng)該說，這份成績單并不好看。對于云計(jì)算這樣快速增長、潛力巨大的市場，營收規(guī)模和增速是第一位的。阿里云2%的增速的確有點(diǎn)...
近期，阿里巴巴發(fā)布了2023年Q3財(cái)報。其中，阿里云收入同比增長2%至276.48億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤從上個季度的3.87億元，提升至14.09億元，環(huán)比增幅達(dá)264%。
應(yīng)該說，這份成績單并不好看。對于云計(jì)算這樣快速增長、潛力巨大的市場，營收規(guī)模和增速是第一位的。阿里云2%的增速的確有點(diǎn)讓人失望，而且其增速甚至低于整個阿里巴巴集團(tuán)的增速，這是有問題的。
再疊加阿里云近期發(fā)生多起嚴(yán)重的事故，的確是到了作出改變的時候了。
但是，有一點(diǎn)增強(qiáng)了筆者對阿里云的信心，那就是他們回歸到了公有云的初心，而且強(qiáng)化了戰(zhàn)略定力。某種程度上，阿里云就是中國公有云的“旗手”。但是，在最近這一兩年，這個旗手并沒有發(fā)揮他應(yīng)有的作用。中國云計(jì)算市場有點(diǎn)被私有云、混合云帶跑偏了，阿里云沒有旗幟鮮明的站隊(duì)公有云，甚至自己也在迷茫。
如果方向錯了，那走得越遠(yuǎn)，錯得越多。
堅(jiān)定不移扛起公有云的大旗
現(xiàn)在，從種種跡象表明，阿里云在“回歸”，回到到他們當(dāng)初創(chuàng)立云計(jì)算的初心。
阿里巴巴在財(cái)報中表示：“我們通過減少利潤率較低的項(xiàng)目制合約類收入，以持續(xù)提升收入質(zhì)量。與此同時，本季度公共云產(chǎn)品及服務(wù)收入增長，帶動盈利能力的優(yōu)化。”
11月23日，阿里云宣布了新的組織架構(gòu)，首次成立專門的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部，由劉偉光負(fù)責(zé)，向阿里云CEO吳泳銘匯報。并且，公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部以規(guī)模優(yōu)先、擴(kuò)大市場占有率為目標(biāo)。
此外，阿里云成立混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部，李津負(fù)責(zé)，向吳泳銘匯報，私有云的研發(fā)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)將一并納入該事業(yè)部，提升專有云的產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化能力。值得注意的是，混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部也強(qiáng)調(diào)了減少項(xiàng)目制的軟硬件訂單銷售，并鼓勵政企客戶優(yōu)先使用公共云。
只要方向?qū)α耍F(xiàn)在速度慢一點(diǎn)沒有關(guān)系。
公有云的優(yōu)勢，已經(jīng)被說爛了。在這里，我們有必要再來重溫一下。
首先，公有云降低了組織的成本負(fù)擔(dān)。與需要昂貴的初始投資和持續(xù)維護(hù)費(fèi)用的私有云相比，公有云允許企業(yè)按需支付，避免了資源的浪費(fèi)。這種靈活的付費(fèi)模式對于希望優(yōu)化開支的企業(yè)尤為有利。
其次，公有云的易于擴(kuò)展性意味著企業(yè)可以快速適應(yīng)市場的變化和增長需求。無論是擴(kuò)大還是縮小服務(wù)規(guī)模，公有云都提供了無縫的調(diào)整能力。這種靈活性，對于那些需要快速反應(yīng)市場動態(tài)的組織來說至關(guān)重要。
此外，公有云減輕了企業(yè)的維護(hù)負(fù)擔(dān)。由云服務(wù)提供商負(fù)責(zé)維護(hù)和升級，企業(yè)可以將更多的精力和資源集中在核心業(yè)務(wù)上，而不是投入到IT基礎(chǔ)設(shè)施的管理中。
還有，公有云提供的全球訪問能力，確保了數(shù)據(jù)和應(yīng)用的高可用性和快速訪問，這對于跨地區(qū)運(yùn)營的企業(yè)尤為重要。同時，公有云服務(wù)商通常具備更強(qiáng)的安全措施和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)更好地保護(hù)其數(shù)據(jù)和遵守法規(guī)。
公有云支持企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提供了先進(jìn)的技術(shù)和服務(wù)，促進(jìn)創(chuàng)新和市場競爭力的提升。這些優(yōu)勢使得公有云成為企業(yè)IT策略的關(guān)鍵部分，幫助他們實(shí)現(xiàn)更高效、靈活和安全的運(yùn)營模式。
還有一點(diǎn)很重要，隨著大模型應(yīng)用進(jìn)入大規(guī)模商用階段，如何提供這些強(qiáng)大的AI能力成為一個關(guān)鍵議題。目前，市場上出現(xiàn)了將小型AI模型私有化部署的趨勢，這在某種程度上可能導(dǎo)致資源分散和效率降低。這種做法雖然看似提供了更多的控制和自定義能力，但實(shí)際上可能會削弱模型的性能和普遍適用性。
對此，堅(jiān)持使用公有云來提供AI大模型服務(wù)是一個更為合理的選擇。公有云平臺能夠提供所需的計(jì)算資源、存儲空間和網(wǎng)絡(luò)帶寬，這對于運(yùn)行大型AI模型至關(guān)重要。這種集中化的方法不僅提高了資源的利用效率，而且還能保證模型的更新和迭代更加及時，確保企業(yè)能夠快速接入最新的AI技術(shù)和功能。
同時，公有云還能提供更廣泛的數(shù)據(jù)訪問，這有助于模型學(xué)習(xí)和優(yōu)化，提高其智能化水平。最重要的是，公有云能夠促進(jìn)AI技術(shù)的民主化。通過降低成本和技術(shù)門檻，公有云使得更多的企業(yè)和開發(fā)者能夠利用先進(jìn)的AI模型，從而激發(fā)更廣泛的創(chuàng)新和應(yīng)用。
在這樣的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，阿里云這樣的頭部巨頭，重新回歸到公有云（公共云），對于整個云+AI市場的“撥亂反正”非常重要。
芯片，是阿里云需要邁過去的一個門檻
接下來，我們來討論另外一個問題。云計(jì)算，本質(zhì)上是做的算力的生意，而算力最原始的來源是芯片?，F(xiàn)在，時候考慮云計(jì)算的芯片問題了。
11月16日晚間，阿里巴巴公布了一條消息：受美國芯片出口管制影響，阿里云將中止分拆上市的計(jì)劃。
分拆上市，是阿里云的一個關(guān)鍵戰(zhàn)略?，F(xiàn)在停止分拆上市，說明美國芯片出口管制，對阿里云的影響已經(jīng)很大，甚至是嚴(yán)重影響了阿里云的正常經(jīng)營。
在整個云計(jì)算體系中，大致的鏈條是：底層由英特爾、AMD提供CPU芯片，英偉達(dá)提供GPU芯片，然后阿里云、騰訊云等云廠商，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建計(jì)算集群，對外提供計(jì)算服務(wù)。
阿里云雖然也在推進(jìn)自研芯片，但目前還不能擺脫對英特爾、英偉達(dá)的依賴。美國的芯片限制，相當(dāng)于對阿里云的釜底抽薪。終于，該來的總會來的，跑不掉。
在可預(yù)期的未來，美國芯片限制政策只會加強(qiáng)，不會減弱。所以，阿里云的芯片困境，在短時間內(nèi)很難得到解決。
留給阿里云的只有兩條路：要么自研芯片，要么用華為芯片。
阿里在推進(jìn)自研芯片，但目前進(jìn)度不及預(yù)期，還不能成為一個合格的“備胎”，還不能實(shí)現(xiàn)對英特爾CPU、英偉達(dá)GPU的大規(guī)模替代。現(xiàn)在，已經(jīng)火燒眉毛了，阿里云必須加快芯片自研的進(jìn)度。
第二條路，就是用華為芯片。現(xiàn)在，在國內(nèi)市場，華為的服務(wù)器芯片是進(jìn)展最快的，而且現(xiàn)在華為已經(jīng)解決了芯片制造的瓶頸問題。如果接下來持續(xù)提升技術(shù)能力，再爆一波產(chǎn)能，是有可能給阿里云、騰訊云、百度云等云廠商大規(guī)模出貨的。
前不久，科大訊飛為華為GPU強(qiáng)勢站臺，稱其媲美英偉達(dá)。之后不久，百度、360等也相繼宣布大規(guī)模采購了華為芯片。這是一個積極的信號，說明華為芯片至少有了給其他云廠商做“備胎”的資格。
當(dāng)然，要讓阿里云大規(guī)模采購華為的服務(wù)器芯片，會存在嚴(yán)重的市場競爭問題。華為云是阿里云的競爭對手，將命脈交給對手，這是兵家大忌。就像小米不太可能用華為芯片和鴻蒙操作系統(tǒng)一樣，阿里云也不太可能用華為的服務(wù)器芯片。
第三條道路
除了上面兩個選擇外，還有第三條道路：阿里云、騰訊云、百度云、京東云等多家云廠商聯(lián)手，成立合資芯片公司，來研發(fā)服務(wù)器芯片。
無論是終端芯片還是云端芯片的研制，都是一個大工程，需要巨大的投入。單靠一個云廠商，即使能夠研制出芯片，在商業(yè)上也不一定劃算。
即使強(qiáng)如AWS、微軟云、谷歌云，在云端芯片上，也沒有擺脫對英特爾、英偉達(dá)的依賴。阿里云要靠自己，搞定芯片，其實(shí)難度非常大。
筆者認(rèn)為，幾家巨頭聯(lián)手，是最好的選擇。如果單打獨(dú)斗，大概率會失敗。中國市場上，在芯片、操作系統(tǒng)領(lǐng)域，曾經(jīng)出現(xiàn)過兩個極端，一個極端是完全依賴美國廠商，當(dāng)美國斷供之后立馬就“抓瞎”了；另一個極端，就是大家都自搞一套，最后效果也不好，比如OPPO的芯片部門就扛不住，最后失敗了。近期，又爆出TCL的芯片子公司解散。
相比于單打獨(dú)斗，大家報團(tuán)取暖，成功的概率就大很多。
首先，幾家聯(lián)合起來，資本實(shí)力可以翻幾倍。假如，阿里云一家只能拿出200億來投入芯片研發(fā)，那阿里云+騰訊云+百度云+京東云+其他云廠商，可能拿出500億甚至更多來投入芯片領(lǐng)域，更多的資本可能招聘更多的人才，可以堅(jiān)持更久時間。
還有一個很重要的因素，就是服務(wù)器芯片研發(fā)出來了，出貨量對于商業(yè)成敗很關(guān)鍵。如果阿里云自研芯片，那其生產(chǎn)的芯片只有阿里云買單，但如果是一個聯(lián)合體生產(chǎn)的芯片，那整個中國云計(jì)算市場都可以為其買單，市場規(guī)模要大幾倍。足夠的訂單，才能讓這個游戲繼續(xù)玩下去。
需要指出的是，美國芯片限制，影響的不僅僅是阿里云一家。其實(shí)，騰訊云、百度云、火山引擎、京東云、天翼云、聯(lián)通云等云廠商，其境況并不比阿里云好多少。試想一下，阿里云無法獲得英偉達(dá)的高端GPU，騰訊云、百度云就能拿得到？
所以，除了阿里云外，中國其他云計(jì)算巨頭，都有自研服務(wù)器芯片的需求。但如果每家都自研，幾乎是不可能成功了。最后大概率會像OPPO的哲庫一樣，即使剛開始很熱血，但在扛了一段時間后，大概率會向現(xiàn)實(shí)妥協(xié)。
筆者認(rèn)為，如果騰訊云、百度云、火山引擎、京東云、天翼云、聯(lián)通云等云廠商聯(lián)手，設(shè)立一個芯片公司，并保持這個公司的獨(dú)立運(yùn)營，避免被某家公司控制，是有很大希望成功的。
文：一蓑煙雨 / 數(shù)據(jù)猿
來源：數(shù)據(jù)猿
