張勇在下一盤很大的棋。

在卸任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO之后，張勇的下一站：阿里云。

6月20日，阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO張勇通過全員信宣布，將于今年9月10日卸任阿里巴巴董事會主席兼CEO職務，此后將專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO，專注于阿里云的發(fā)展。

在全員信中，張勇談到：阿里的自我變革正在順利平穩(wěn)的推進，1+6+N的全新業(yè)務集群基本成型，各業(yè)務集團董事會已開始運行，多個業(yè)務的上市和融資計劃也已開展，控股集團將主要承擔創(chuàng)新孵化大本營角色，整個阿里巴巴正以全新姿態(tài)奔向未來。阿里云智能集團完全分拆已經啟動，正處于向上發(fā)展的最關鍵時期，必須全身心投入。同時為了適應未來發(fā)展規(guī)范和要求，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。

經阿里巴巴控股集團董事會批準，集團執(zhí)行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續(xù)兼任淘天集團董事長。

阿里巴巴方面表示，未來阿里巴巴控股集團不僅要有力支撐協(xié)調各業(yè)務集團發(fā)展，更要成為新技術的發(fā)現者和推動者，創(chuàng)新業(yè)務孵化的大本營，創(chuàng)造更多價值增量。蔡崇信和吳泳銘具備與之相應的眼界、經驗、影響力、號召力，是承擔上述責任的最佳選擇。

蔡崇信現任阿里集團執(zhí)行副總裁，在1999年阿里巴巴成立后至2013年間，蔡崇信擔任阿里CFO一職，并在2014年帶領阿里走上紐約上市之路，在此之后，蔡崇信負責戰(zhàn)略投資工作。吳泳銘則有著深厚的技術背景，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業(yè)務的首席技術官，帶領創(chuàng)建了集團的核心業(yè)務阿里媽媽平臺等。

在阿里成立的24年里，阿里始終在自我變革中創(chuàng)新迭代，調整組織架構關系，最大限度激發(fā)生產力和創(chuàng)新力。此次變革，不禁讓我們好奇，張勇卸任阿里董事長，全權接任阿里云是否與阿里近兩年業(yè)績不佳有所關聯(lián)？

阿里，張勇駕馭不了的大船？

今年是張勇在阿里工作的第十六年。

前8年，張勇主要負責淘寶相關事務，包括：天貓的創(chuàng)立和發(fā)展、淘寶的無線化轉型，菜鳥的發(fā)起和對物流行業(yè)的一系列投資，并開始探索更有效的治理方式。

張勇在接手淘寶商城4個月后，將一度不被看好的淘寶恢復了獨立運營，破局點正是橫空出世的“雙11”。2009年11月，張勇和團隊一起推出“雙11”，當年銷售額是5200萬，2010年狂飆至9.36億，2011年又增至33.6億，此后，“雙11”逐漸成為電商行業(yè)的大Party，成為全國性的“購物狂歡節(jié)”。

2015年之后，張勇正式接手阿里，擔任CEO。在此期間，張勇最重要的戰(zhàn)略動作之一是主導推動 “大中臺、小前臺”，首次在互聯(lián)網行業(yè)提出了中臺概念，該戰(zhàn)略完成了對阿里組織體系的打通，此后又成功完成了數據打通。

張勇另一個重要戰(zhàn)略動作是對新零售的探索，收購銀泰、大潤發(fā)，并重金投入盒馬。

2019年9月，張勇出任阿里巴巴集團董事會主席，阿里進入張勇時代。對于張勇，阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云曾一封公開信中給予張勇極高的評價，“（張勇）自擔任阿里巴巴集團CEO以來，展現出了卓越的商業(yè)才華和堅定沉著的領導力，連續(xù)13季度實現阿里巴巴業(yè)績健康持續(xù)增長。阿里巴巴的接力火炬交給他和他領導的團隊，我認為這是我現在最應該做的最正確決定。這幾年我和張勇的合作配合經歷，讓我對他和他領導的新一代阿里巴巴領導團隊充滿信心！”

隨后，阿里市值在2020年10月到達頂峰，股價突破300美元。阿里的業(yè)務多元和復雜性也在此時到達頂峰，伴隨中臺效率降低、各業(yè)務增長放緩。

財報數據顯示，2019財年-2023財年，阿里分別實現營收3768.44億元、5097.11億元、7172.89億元、8530.62億元、8686.87億元；同期凈利潤分別為802.34億元、1403.50億元、1432.84億元、470.79億元、655.73億元。“吸金”能力下滑明顯。

而阿里股價也開始走“下坡路”。從2020年10月的最高點309.4港元/股，跌至如今的88.35港元/股，整整跌超70%，損失4.4萬億人民幣，相當于跌沒兩個茅臺（2.35萬億元）。

其實，阿里目前的情況也不能全部怪罪的張勇的頭上。從整體環(huán)境來看，互聯(lián)網企業(yè)已呈現出流量見頂，全球化受阻的跡象。

工業(yè)和信息化部數據顯示，2022年互聯(lián)網業(yè)務收入小幅下降，利潤總額保持增長，研發(fā)經費規(guī)模加快增長。

具體來看，2022年我國規(guī)模以上互聯(lián)網和相關服務企業(yè)（以下簡稱互聯(lián)網企業(yè)）完成互聯(lián)網業(yè)務收入14590億元，同比降1.1%。利潤總額保持增長，2022年我國互聯(lián)網企業(yè)營業(yè)成本同比增3.3%，實現利潤總額1415億元，同比增3.3%，增速較上年回落10個百分點。研發(fā)經費規(guī)模加快增長，2022年，我國互聯(lián)網企業(yè)共投入研發(fā)經費771.8億元，同比增7.7%。

2022年，中國互聯(lián)網企業(yè)勒緊腰帶過起了“苦日子”，互聯(lián)網企業(yè)的增長故事幾乎到了尾聲。廣告、電商、游戲是互聯(lián)網行業(yè)流量變現的三大利器。尤其是廣告，廣告作為流量變現的重要方式之一，一直以來都是各大互聯(lián)網平臺最為重視的業(yè)務。

在國內互聯(lián)網發(fā)展早期，百度、阿里巴巴、騰訊三大互聯(lián)網巨頭吃到了廣告市場最大的紅利。2005年，百度首當其沖，依靠搜索，承接了大部分的網絡營銷業(yè)務，廣告營銷收入占比一度達到其總營收的90%。2008年，百度搜索引擎廣告市場規(guī)模達50.3億，盤踞中國互聯(lián)網廣告第一的地位。

阿里巴巴緊隨其后，在淘寶網的發(fā)展壯大中，探索出了電商的廣告模式。淘寶先是推出直通車，通過用戶標簽定向展示推廣，開啟了C端的廣告平臺之路，按照展示、點擊、銷售情況來計算廣告費用。隨著B2C電商業(yè)態(tài)的崛起，龐大的商家群體涌現出了平臺生態(tài)內的營銷訴求，電商廣告成為一個新的市場增量。

而騰訊的社交軟件以及手游等移動端APP成為流量爆點，開啟了屬于自己的社交廣告時代。

百度和阿里自然也不甘落后，或通過發(fā)展移動端或通過并購，來獲得更多的流量入口，同時把自己的網頁端和移動端，以及旗下APP之間打通，實現流量池最大程度的擴張。

據相關數據統(tǒng)計，2016年，這三大巨頭的廣告市場份額合計超過了60%。隨著網絡的用戶滲透率過半，再加上這一年各大媒體的頭部流量/優(yōu)質流量以展示廣告為主的變現能力遇到增長天花板，互聯(lián)網廣告迎來爆發(fā)。

然而，隨著互聯(lián)網行業(yè)的增量流量觸頂，各大細分領域的用戶規(guī)模都遇見了瓶頸。據QuestMobile預計，2022年的互聯(lián)網廣告市場規(guī)模將達到6815.3億元，但同比增速從2021年的20.4%降至4%。

各大互聯(lián)網廠商的營收增速似乎都顯得格外刺眼。京東、百度、騰訊均出現明顯下滑。

可以說，家家有本難念的經：阿里、京東作為電商的代表營收增速明顯下滑，百度、騰訊作為早期互聯(lián)網企業(yè)的代表，營收增速也不堪重負。

由此，行業(yè)不景氣，張勇也難受其重。

回看張勇在阿里的任職經歷，在“淘寶”8年開辟了中國電商的新時代，新事物“雙11”出自他的手筆；接手阿里，2015年前瞻性地首次提出“數據中臺”，為企業(yè)尋求數字化轉型之道。似乎張勇在哪，哪里就會發(fā)生變革。

如今，張勇即將出任阿里云智能集團董事長兼CEO，又會帶來怎樣的驚喜？

張勇的下一站：阿里云

張勇全權負責阿里云的這個決定，或許在半年前就開始布局謀篇了。

早在2022年12月29日，張勇發(fā)出全員郵件，宣布組織變化，原阿里云總裁張建鋒不再擔任阿里云總裁，轉由張勇兼任阿里云智能總裁，并直接分管釘釘。

如今，2023年行至過半，僅在張勇兼任阿里云CEO的半年內，張勇可謂“新官上任三把火”，一個個大動作看得人應接不暇。

第一把火，三輪降價，發(fā)起行業(yè)價格戰(zhàn)；

第二把火，啟動大模型伙伴計劃，阿里云接入釘釘；

第三把火，計劃12個月內推進阿里云獨立上市。

先說降價。

今年4月初，阿里云峰會宣布了第一輪降價；而后的2023阿里云合作伙伴大會上宣布了史上最大規(guī)模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。再到6月5日，阿里云官網顯示，將對部分ECS產品進行價格調整，其中最高降幅達32.5%。

三輪短期、大幅度的降價，在阿里云經營過程中并不常見，而且出現的時間恰是在阿里云盈利的第二個財年之后，也是張勇兼任阿里云CEO的期間?？梢耘袛?，降價戰(zhàn)略是張勇直接推動的。

降價，轉守為攻。

2015財年年報阿里巴巴集團首次披露云計算營收12.71億元，到2023財年年報（自然年2022年4月1日-2023年3月31日）阿里云創(chuàng)收772.03億元，九年間營收增長61倍，從2022財年實現盈利開始，阿里云已連續(xù)兩年盈利，是目前國內唯一一家實現盈利的云計算廠商。

作為全球云計算的領軍企業(yè)——阿里云已走過14個年頭。14年間，阿里云國際市場份額不斷提升，據Gartner 2022年全球云計算IaaS市場排名，阿里云全球排名第三，國內排名常年保持第一。

但近兩年，阿里云的云業(yè)務增長，卻已顯乏力。2020財年-2023財年，阿里云的營收同比增速分別為62%、50%、24%、4%。阿里云究竟發(fā)生了什么？要知道，2015財年至2019財年，每年阿里云營收都是100%的增長。

在年均一倍的增長數據背后，是2015年“互聯(lián)網+”行動下，偏互聯(lián)網業(yè)務企業(yè)瘋狂上云的訴求，具備時代特點。彼時，華為尚未成立，阿里云又具備技術跟服務互聯(lián)網企業(yè)的優(yōu)勢，所以在2015-2019年中，能夠一騎絕塵，實現國內云廠商的稱霸。

而今，阿里云收入增速下滑，同樣有時代原因，業(yè)務增速放緩的根源在于云市場的客戶結構發(fā)生變化。

2020年是信創(chuàng)縱深發(fā)展的開端，數字經濟疊加下，政企上云是大勢所趨。對于他們來說，技術、性能、價格可能都不是最重要的考量因素，安全可靠、完全國產可控，才是政企客戶選云的核心考量。

根據IDC，2020年中國政務云基礎設施市場份額，華為拿下最大一塊蛋糕，市占率達32.2%；其次是浪潮25.4%；紫光13.2%；中國電信7.6%；阿里云有多少呢？7%。IDC用“涇渭分明”一詞形容2020年中國政務云的競爭格局。

再來看一組數據：在信通院云計算研究報告中，我國公有云IaaS廠商市占率排名如下圖，2018年華為云還尚無一席之地（華為云2017年成立）而到2019年，艾瑞數據顯示華為云直接拿下9%的市場份額，到2021年，又提升至11.95%。

圖：2018年我國公有云IaaS廠商市占率，信通院

另一邊，IDC數據，2022下半年阿里云市場份額從2021年下半年的37.8%下降到32.6%；IaaS+PaaS方面，從2021年下半年的36.7%下降至31.9%。

那么問題來了，降價了，阿里云就能重新奪回失地么？

一方面，阿里云降價對那些不具備議價能力的中小企業(yè)，是極具吸引力的。數字經濟時代，中小企業(yè)的數字化轉型需求是迫切的，他們構成了不可忽視的長尾市場。張勇曾公開表示：“阿里云致力于‘讓算力更普惠’，這次大規(guī)模降價是希望將技術紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴大云的市場空間。”

阿里云用“淘寶”思維，聚沙成塔，讓利給客戶、給生態(tài)合作伙伴，從而贏得市場。而對于傳統(tǒng)行業(yè)大客戶來說，阿里云產品的三連降，也讓他們看到了阿里云的誠意。

另一方面，阿里云目前已實現盈利，具有成本優(yōu)勢，這是其他國內云廠商不具備的。雖然在網絡資源成本優(yōu)勢不及運營商，但阿里云發(fā)展時間最久，規(guī)模優(yōu)勢明顯。阿里云基于技術實力以及更具競爭力的價格優(yōu)勢，進一步提升IaaS 及 PaaS 的收入增長，從而搶占市場份額。

再說阿里云接入通義千問大模型。接入大模型，是為了讓阿里云更智能。不再局限于為客戶構建云，而是跟多的將技術和產品向行業(yè)業(yè)務轉化。

具體來看，為加速服務各行各業(yè)，阿里云宣布啟動通義千問伙伴計劃，首批將聯(lián)合七家頂尖生態(tài)伙伴推動大模型在金融、通用、交通、酒店、通信、能源等行業(yè)的落地應用。后續(xù)，阿里云將持續(xù)探索將大模型能力與各行業(yè)知識體系和需求場景的融合，通過行業(yè)專屬大模型更好服務于客戶的差異化需求。

釘釘是阿里內部首個正式接入通義千問的應用，用戶在釘釘通過輸入斜杠符號（/）就能喚起文章創(chuàng)建、圖像生成、機器人訓練等10余項AI能力。

數據猿注意到，近幾年PaaS市場增速明顯超過IaaS，IDC數據顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增長31.8%。IaaS基礎設施即服務已經滿足不了客戶深度需求，而PaaS才是各大云廠商未來爭奪的主戰(zhàn)場。

釘釘聚焦底座 PaaS 能力建設，通過低代碼（aPaaS）、酷應用（bPaaS）、系統(tǒng)集成（iPaaS）和數據資產（dPaaS）幫助企業(yè)實現業(yè)務線上化。未來，每一家企業(yè)既可以直接在阿里云上調用千問的能力，也可以借助釘釘這個工作入口，結合企業(yè)自己的行業(yè)知識和應用場景，訓練自己的專屬大模型。可以想象，每家企業(yè)都可以有專屬的、深刻理解自身企業(yè)業(yè)務知識的智能客服、智能導購、文案助手、AI設計師等。

而對于阿里云分拆上市，此前阿里集團在發(fā)布的財報中宣布，我們計劃在未來12個月將阿里云從阿里巴巴集團完全分拆獨立走向上市。不僅在股權和公司治理上與阿里集團完全分割開，同時，阿里云智能集團將引入外部戰(zhàn)略投資者。

阿里云走獨立上市這條路，如果能夠引進國資持股，或許對其政企市場的拓展是不錯的一個策略。

如今張勇終于全盤接手阿里云，從其兼任阿里云CEO半年內的動作來看，頗為激進。全盤接手后，預計仍將延續(xù)其風格，在國內云計算廠商中掀起巨浪。

文：木陽 媛媛 余小魚 / 數據猿

來源：數據猿