被踢出“3A”陣營(yíng)的阿里云，是敗給了技術(shù)還是輸給了氣魄？

阿里云云計(jì)算阿里巴巴

原創(chuàng) 月滿西樓 | 2022-08-05 15:22

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】順境不惰，逆境不餒。

作者：月滿西樓 / 數(shù)智猿

編輯：Lucia / 數(shù)智猿

統(tǒng)籌：風(fēng)簫聲動(dòng) / 數(shù)智猿

在中國云計(jì)算市場(chǎng)，阿里云可謂“全村的希望”，也是中國云計(jì)算廠商參與全球競(jìng)爭(zhēng)最重量級(jí)的選手。而且，阿里云一直以全球云計(jì)算市場(chǎng)的“3A”陣營(yíng)成員（亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云AlibabaCloud）自我標(biāo)榜。事實(shí)上，阿里云早就被谷歌云超越，已經(jīng)沒有所謂的“3A”陣營(yíng)了。

阿里云在全球的市場(chǎng)份額只有谷歌云的一半了

根據(jù)Synergy Research Group的數(shù)據(jù)，截至2022年第二季度，全球云計(jì)算市場(chǎng)的份額分別是：亞馬遜AWS占34%，微軟Azure占21%，谷歌云占10%，阿里云占5%。阿里云的市場(chǎng)份額，只有谷歌云的一半，微軟Azure的四分之一，亞馬遜AWS的七分之一。

阿里云_云計(jì)算_阿里巴巴-1

2022年Q2全球云計(jì)算市場(chǎng)份額情況數(shù)據(jù)來源：Synergy Research Group

更重要的是，阿里云的增長(zhǎng)勢(shì)頭，已經(jīng)被其他巨頭甩開了。在科技領(lǐng)域，中國玩家最擅長(zhǎng)講一個(gè)“增長(zhǎng)的故事”，雖然體量不如美國同行，但勝在增速更快。所以，增長(zhǎng)失速，將是像阿里云這樣的中國玩家不可承受之重。

根據(jù)各家公司的財(cái)報(bào)，2022年二季度，AWS營(yíng)收197.4億美元，同比增長(zhǎng)33%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為57.2 億美元，同比增長(zhǎng)36%；微軟智能云部門的營(yíng)收為250億美元，同比增長(zhǎng)28%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為86.8億美元，同比增長(zhǎng)11%。其中，Azure及其他云服務(wù)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)40%；谷歌云營(yíng)收62.8億美元，同比增長(zhǎng)35%，凈虧損8.58億美元；阿里云營(yíng)收200.07億元（約30億美元），同比增長(zhǎng)33%。阿里云的增速與AWS持平，落后于Azure和谷歌云。

阿里云要重回“3A”陣營(yíng)，增速必須要高于谷歌云才行。目前來看，谷歌云的發(fā)展勢(shì)頭要強(qiáng)于阿里云，谷歌在云計(jì)算領(lǐng)域的投資強(qiáng)度也要高于阿里巴巴。

事實(shí)上，近兩年，阿里云一直在經(jīng)歷“失速”的陣痛。阿里云2018-2021年的增速一路下滑，分別為84.48%、63.15%、50.26%、23.13%。值得高興的是，阿里云似乎在2022年迎來了觸底反彈，2022年Q1增速為12%，Q2提高到33%，希望這個(gè)勢(shì)頭能夠保持下去。

阿里云_云計(jì)算_阿里巴巴-2

阿里云營(yíng)收與增速數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)猿依據(jù)財(cái)報(bào)整理

在筆者看來，阿里云要想重回“3A”陣營(yíng)，最核心的是要加大研發(fā)投入，盡快提升技術(shù)能力，拿出更具性價(jià)比的云計(jì)算產(chǎn)品。

阿里云需要拿出重視技術(shù)研發(fā)的誠意‍

云計(jì)算雖然已經(jīng)有超過20年的發(fā)展歷程，亞馬遜AWS成立于2002年，至今已經(jīng)20年了；阿里云成立于2009年，至今也有13年了。但是，云計(jì)算帶來的IT產(chǎn)業(yè)變革還未到“中場(chǎng)”，仍然有大量的技術(shù)處于快速發(fā)展階段。云廠商要獲得客戶和市場(chǎng)的認(rèn)可，技術(shù)產(chǎn)品實(shí)力依然是最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

依據(jù)阿里巴巴2022財(cái)年的財(cái)報(bào)，在云計(jì)算領(lǐng)域，其主要從自研服務(wù)器、云數(shù)據(jù)庫、云操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等方面提升技術(shù)實(shí)力。具體來看：

自研服務(wù)器，阿里云自研“磐久”系列服務(wù)器，涵蓋高性能算力、大容量存儲(chǔ)、高性能存儲(chǔ)系列。阿里云的自研服務(wù)器采用模塊化設(shè)計(jì)，可以實(shí)現(xiàn)計(jì)算和存儲(chǔ)分離，可依據(jù)客戶需求實(shí)現(xiàn)計(jì)算與存儲(chǔ)的靈活組合。

相比于服務(wù)器，自研芯片的價(jià)值更大。據(jù)悉，磐久服務(wù)器采用的是阿里自研的倚天710，該芯片采用ARM架構(gòu)，集成600億晶體管，頻率3.2GHz，制程是5nm。此外，阿里云還推出了AI芯片含光800，以及RISC-V芯片玄鐵。在服務(wù)器的芯片方面，阿里云大概率是采用“雙重備份”策略：目前大部分阿里云服務(wù)器依然采購英特爾、AMD、英偉達(dá)等廠商的芯片，自研芯片在部分服務(wù)器上使用。隨著自研芯片技術(shù)性能的提升以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善，再逐步提升自研芯片的占比。這與華為當(dāng)初在手機(jī)芯片上的市場(chǎng)策略類似：華為自研手機(jī)芯片麒麟，但依然大量采購高通的芯片，只是逐步提升自研芯片的應(yīng)用占比。

除了芯片，阿里云的發(fā)力方向還包括：分布式通用云操作系統(tǒng)“飛天”、虛擬化架構(gòu)“神龍”、云存儲(chǔ)架構(gòu)“盤古”；云原生數(shù)據(jù)量PolarDB，云原生分布式分析型數(shù)據(jù)庫AnalyticDB，云原生多模資料庫Lindorm；大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與計(jì)算平臺(tái)MaxCompute、實(shí)時(shí)計(jì)算平臺(tái)Blink、交互分析引擎Hologres、數(shù)據(jù)開發(fā)平臺(tái)Dataworks、數(shù)據(jù)整合管理平臺(tái)Onedata；分布式深度學(xué)習(xí)平臺(tái)PAI；物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、邊緣計(jì)算平臺(tái)；數(shù)據(jù)安全技術(shù)等。

在云計(jì)算的技術(shù)自研方面，阿里云和華為云是兩個(gè)關(guān)鍵玩家。在服務(wù)器芯片領(lǐng)域，華為走在阿里前面。華為推出的鯤鵬系列服務(wù)器芯片，在出貨量和應(yīng)用比例方面應(yīng)該超過阿里。并且，華為發(fā)展芯片的決心和資源投入，是阿里不可比的。此外，華為也有自研的服務(wù)器操作系統(tǒng)——歐拉，這個(gè)操作系統(tǒng)雖然沒用“鴻蒙”知名，但其戰(zhàn)略價(jià)值一點(diǎn)不比鴻蒙系統(tǒng)低。華為也有自研的高斯數(shù)據(jù)庫及存儲(chǔ)產(chǎn)品，形成從芯片到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的核心技術(shù)體系。

近兩年，華為云已經(jīng)成為中國云計(jì)算市場(chǎng)最大的變量，從籍籍無名快速成長(zhǎng)為行業(yè)第二。依據(jù)Canalys提供的數(shù)據(jù)，2022年第一季度，華為云占據(jù)中國云計(jì)算18%的市場(chǎng)份額，已經(jīng)超過騰訊云，與阿里云的差距也在縮小。某種程度上，華為云市場(chǎng)份額的攀升，有助于中國云計(jì)算芯片、操作系統(tǒng)的國產(chǎn)化。

阿里云_云計(jì)算_阿里巴巴-3

2022年Q1中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：Canalys

阿里云要提升技術(shù)能力，最關(guān)鍵的是要加大技術(shù)研發(fā)的投入。然而，從阿里巴巴2022財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)，似乎看不到阿里巴巴要加大技術(shù)研發(fā)的決心。近3年，阿里巴巴的產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收的比例在持續(xù)下降，2020年-2022年（財(cái)年）的數(shù)據(jù)分別為9%、8%、7%。阿里巴巴的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收的比例本來就不高（低于10%），還在逐年下降，這讓人如何對(duì)其抱有希望？在產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用占比下降的同時(shí)，阿里巴巴的營(yíng)業(yè)成本、銷售和市場(chǎng)費(fèi)用的占比卻在逐年上升。也就是說，阿里巴巴拿更多的錢去做營(yíng)銷，更少的錢去做開發(fā)。

阿里云_云計(jì)算_阿里巴巴-4

阿里巴巴收入與成本情況數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴2022年財(cái)報(bào)

作為對(duì)比，我們來看看亞馬遜的情況。近幾年，亞馬遜的研發(fā)投入，基本都在12%左右。不僅總研發(fā)投入是阿里巴巴的幾倍，研發(fā)強(qiáng)度（研發(fā)投入占營(yíng)收的比例）也要比阿里巴巴高幾個(gè)百分點(diǎn)。

阿里云_云計(jì)算_阿里巴巴-5

亞馬遜營(yíng)收與研發(fā)費(fèi)用情況數(shù)據(jù)來源：雪球網(wǎng) 數(shù)據(jù)猿整理

如果覺得亞馬遜不具有可比性，那我們?cè)賮韺鴥?nèi)的華為和阿里巴巴的研發(fā)投入強(qiáng)度做一個(gè)對(duì)比。近三年，華為和阿里巴巴都處于逆境：華為是因?yàn)槊绹拇驂海诠?yīng)鏈和市場(chǎng)兩方面都承受了巨大壓力；阿里巴巴則是由于中國互聯(lián)網(wǎng)流量見頂，加之拼多多、京東等的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，整體發(fā)展也承壓。同樣是面對(duì)逆境，華為的研發(fā)投入強(qiáng)度不降反增，研發(fā)投入占營(yíng)收的比例從2019年的15.30%一路提升到2021年的22.40%；而阿里巴巴的研發(fā)投入（其財(cái)報(bào)當(dāng)中是產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用）強(qiáng)度則從2019年的9%一路下降到2021年的7%。

阿里云_云計(jì)算_阿里巴巴-6

阿里巴巴與華為研發(fā)投入強(qiáng)度對(duì)比數(shù)據(jù)來源：華為、阿里巴巴財(cái)報(bào) 數(shù)據(jù)猿整理

很長(zhǎng)一段時(shí)間，阿里巴巴的利潤(rùn)情況比亞馬遜和華為都好，按理說阿里巴巴有更多資金投入到技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)才對(duì)啊。

筆者一直對(duì)阿里巴巴的利潤(rùn)分配情況有疑惑——阿里巴巴每年幾百億的利潤(rùn)最后都去哪了呢，沒投到技術(shù)研發(fā)上，是都分給股東了么？

阿里巴巴的財(cái)報(bào)，部分解答了筆者的困惑。在財(cái)報(bào)中有這樣一句話，“自成立以來，我們（阿里巴巴）從未宣派或支付普通股的股息。我們目前沒有計(jì)劃在可預(yù)見的未來支付任何普通股股息。我們打算保留大部分（如非全部）可用資金及未來收益以為業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)展提供資金。”從這個(gè)聲明可以看出，阿里巴巴在中國市場(chǎng)賺的錢，大部分還是要用在國內(nèi)。這一筆錢，是用于技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，還是銷售和市場(chǎng)、行政，結(jié)果會(huì)很不一樣。

順境不惰，逆境不餒‍

相對(duì)于順境，逆境更考驗(yàn)人，對(duì)于一個(gè)企業(yè)也是如此。滄海橫流，方顯英雄本色。華為如今還是任正非坐鎮(zhèn)，其“干事業(yè)”的雄心壯志更明顯。相對(duì)而言，阿里巴巴的張勇，則像一個(gè)職業(yè)經(jīng)理人，更多的關(guān)注短期的營(yíng)收、利潤(rùn)，以及股價(jià)的波動(dòng)。然而，很多時(shí)候都是“有心栽花花不活，無心插柳柳成蔭”，把注意力都放在短期的利潤(rùn)和股價(jià)上，股價(jià)表現(xiàn)反而不好。目前，阿里巴巴股價(jià)已經(jīng)跌破3000億美元了，倒是不那么在意利潤(rùn)的亞馬遜市值卻“漲勢(shì)如虹”。

曾國藩曾言，“順境不惰，逆境不餒，以心制境，萬事可成”。接下來幾年，阿里巴巴的處境會(huì)很艱難。這種情況下如何抉擇，將決定了他的未來。華為在營(yíng)收利潤(rùn)雙雙下降的艱難處境下，依然堅(jiān)持?jǐn)U大研發(fā)的資金投入，這更能顯示出其戰(zhàn)略決心。這份堅(jiān)定的戰(zhàn)略決心，正是阿里巴巴所缺乏的，也是其所應(yīng)該學(xué)習(xí)的。

來源：數(shù)智猿

收藏分享

聲明：數(shù)據(jù)猿尊重媒體行業(yè)規(guī)范，相關(guān)內(nèi)容都會(huì)注明來源與作者；轉(zhuǎn)載我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容時(shí)，也請(qǐng)務(wù)必注明“來源：數(shù)據(jù)猿”與作者名稱，否則將會(huì)受到數(shù)據(jù)猿追責(zé)。