隨著財(cái)報(bào)季的來臨，科技巨頭在云計(jì)算和人工智能（AI）領(lǐng)域的表現(xiàn)再次成為投資界關(guān)注的焦點(diǎn)。

本周二，亞馬遜公布了2024年第一季度財(cái)報(bào),交出了不俗的“成績(jī)單”，并推出了名為“Amazon Q”的生成式AI工具套件。此前一周，微軟、Meta和谷歌也已陸續(xù)發(fā)布了最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

財(cái)報(bào)顯示，生成式AI工具和服務(wù)的需求正在推動(dòng)著云計(jì)算龍頭微軟、谷歌和亞馬遜的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，沒有云業(yè)務(wù)的Meta也從中獲益，AI推動(dòng)其廣告收入實(shí)現(xiàn)了可觀增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，為了滿足不斷擴(kuò)大的云和AI基礎(chǔ)設(shè)施需求，包括建設(shè)新數(shù)據(jù)中心、采購GPU和AI專用芯片等，這些巨頭們的資本支出也在不斷加大。在一季度，亞馬遜、微軟、谷歌和Meta總的資本支出就超過467.2億美元。

下面讓我們看看這四家AI巨頭具體表現(xiàn)：

亞馬遜云服務(wù)（AWS）營(yíng)收增長(zhǎng)17%，達(dá)到250億美元。

去年，隨著企業(yè)削減技術(shù)支出并試圖遏制疫情期間激增的計(jì)算費(fèi)用，亞馬遜云部門的銷售增長(zhǎng)放緩至歷史新低，但通過加大對(duì)AI的投入，這一局面得到改善。

今年一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)13%，達(dá)到1433億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到153億美元，遠(yuǎn)高于去年同期的48億美元。

其中，亞馬遜云服務(wù)（AWS）營(yíng)收增長(zhǎng)17%，達(dá)到250億美元，超出華爾街預(yù)期的12%增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到94億美元，同比增長(zhǎng)84%。

“AWS的增長(zhǎng)是由對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化改造以及增強(qiáng)的AI功能所驅(qū)動(dòng)的，”亞馬遜總裁兼首席執(zhí)行官安迪·賈西（Andy Jassy）在財(cái)報(bào)中指出。

亞馬遜正在努力通過其Bedrock托管服務(wù)提供對(duì)各種AI模型的訪問，以吸引開發(fā)人員。周二，該公司宣布推出了一組生成式AI工具套件，包括面向企業(yè)的Amazon Q Business、低代碼服務(wù)Amazon Q Apps和針對(duì)軟件開發(fā)人員Amazon Q Developer。

Amazon Q Business：這是一個(gè)生成式AI助手，可以連接到各種公司數(shù)據(jù)源和Slack等通訊工具。員工可以使用Amazon Q詢問有關(guān)公司政策、產(chǎn)品詳情和業(yè)務(wù)表現(xiàn)的問題。

Amazon Q Apps：針對(duì)非技術(shù)用戶的低代碼/無代碼的應(yīng)用搭建工具。無需懂編碼，用戶只需通過輸入prompt，即可創(chuàng)建生成式AI應(yīng)用。

Amazon Q Developer：針對(duì)軟件開發(fā)人員的工具，可以根據(jù)開發(fā)者輸入生成、測(cè)試、調(diào)試和實(shí)施代碼，減少開發(fā)人員在重復(fù)任務(wù)上的時(shí)間，讓他們能夠更多地專注于軟件開發(fā)的創(chuàng)造性和復(fù)雜問題解決方面。Amazon Q Developer還可以提供幾乎實(shí)時(shí)的編碼建議，并生成針對(duì)特定組織需求的代碼。

財(cái)報(bào)還透露，亞馬遜正在全球范圍內(nèi)擴(kuò)展其基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)劃在未來幾年內(nèi)在沙特阿拉伯和墨西哥分別投資超過53億和50億美元，并計(jì)劃在密西西比州投資100億美元建設(shè)兩個(gè)數(shù)據(jù)中心。

本季度，亞馬遜完成了對(duì)初創(chuàng)公司Anthropic的40億美元投資，該公司以開發(fā)大語言模型Claude而聞名。此前，谷歌和微軟支持的OpenAI也對(duì)Anthropic進(jìn)行了投資。

亞馬遜正在加大投資力度，構(gòu)建涵蓋硬件、軟件等各個(gè)層面的AI產(chǎn)品矩陣，以搶占AI賽道先機(jī)。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，亞馬遜首席財(cái)務(wù)官布萊恩·奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）向分析師透露，公司第一季度資本支出達(dá)到140億美元，但這只是今年的“低點(diǎn)”，預(yù)計(jì)未來數(shù)個(gè)季度支出規(guī)模還將擴(kuò)大。

微軟智能云業(yè)務(wù)收入超過350億美元，超過65%的財(cái)富500強(qiáng)公司在使用Azure OpenAI。

一季度，微軟營(yíng)收比去年同期增長(zhǎng)17%，達(dá)到619億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為276億美元，增長(zhǎng)23%。

智能云業(yè)務(wù)收入超過350億美元，比上年增長(zhǎng)23%。其中，Azure和其他云服務(wù)收入增長(zhǎng)31%，AI服務(wù)貢獻(xiàn)了7個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。

Azure AI客戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，這些客戶的平均支出也在增加。一半以上的Azure AI客戶在使用微軟的數(shù)據(jù)和分析工具，他們正在構(gòu)建運(yùn)行在Azure、PostgreSQL和Cosmos DB上的智能應(yīng)用程序，并與Azure AI深度集成。

GitHub Copilot目前已經(jīng)擁有180萬付費(fèi)訂閱用戶，超過90%的財(cái)富100強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)在都是GitHub客戶，收入同比增長(zhǎng)超過45%。

有超過65%的財(cái)富500強(qiáng)公司在使用Azure OpenAI。此外，LinkedIn利用人工智能實(shí)現(xiàn)人工智能輔助消息等各種功能，其高級(jí)訂閱收入同比增長(zhǎng)29%。

這些數(shù)字反映了AI正在對(duì)微軟的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略產(chǎn)生了強(qiáng)大且日益增長(zhǎng)的影響。

當(dāng)然，財(cái)大氣粗的微軟花起錢來更是不手軟。2月，它向總部位于巴黎的AI初創(chuàng)企業(yè)Mistral AI投資了1500萬歐元。

微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）在周二表示，未來四年，將在印度尼西亞投資 17 億美元用于新的云和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。4月9日，該公司還宣布將在未來兩年內(nèi)在日本投資 29 億美元，以增加超大規(guī)模云計(jì)算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

據(jù)外媒在4月初的報(bào)道，微軟設(shè)定了內(nèi)部目標(biāo)，計(jì)劃將公司所持有的GPU數(shù)量增加兩倍。到今年年底前囤積180萬塊AI芯片。

微軟本季度資本支出增長(zhǎng) 79%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 140 億美元，用來支持云和AI需求。財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，微軟首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德（Amy Hood）向分析師們透露，預(yù)計(jì)新財(cái)年的資本支出將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。這些舉措清晰地表明，微軟還將加大對(duì)AI投入，尤其在技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，以確保其在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

谷歌云收入增長(zhǎng) 28%，服務(wù)超100 萬開發(fā)人員。

由于AI驅(qū)動(dòng)云計(jì)算增長(zhǎng)，谷歌的最新財(cái)報(bào)引發(fā)了市場(chǎng)積極反應(yīng)，其盤后股價(jià)刷新歷史新高，市值達(dá)到2萬億美元。此外，谷歌決定首次發(fā)放季度股息，每股20美分，并宣布了700億美元的股票回購計(jì)劃，這些措施均有助于提升其股價(jià)。

一季度營(yíng)收達(dá)到805億美元，比去年同期增長(zhǎng)15%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到255億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到32%。

其中，受到Google Workspace產(chǎn)品線的強(qiáng)勁表現(xiàn)的影響，云收入同比增長(zhǎng)約28%，達(dá)到95.7億美元。

Google Workspace包含一系列辦公協(xié)作組件，如郵箱、日歷、文檔、表格、PPT、視頻會(huì)議和聊天等。這些產(chǎn)品均已使用谷歌最新的大型語言模型Gemini 1.5 Pro和視覺模型Imagine 2.0來提供AI輔助和增強(qiáng)功能。

除了Workspace，谷歌還通過云服務(wù)向企業(yè)客戶提供Gemini 1.5 Pro和Imagine 2.0模型。根據(jù)谷歌提供的數(shù)據(jù)，超過100萬開發(fā)人員正在使用其生成式AI工具。

谷歌也在加大對(duì)AI技術(shù)底層的投入。公司研發(fā)出新一代AI模型和算法，其效率較18個(gè)月前提高了100倍以上；定制的TPU芯片已發(fā)展到第五代，并應(yīng)用于Gemini的訓(xùn)練和服務(wù)。

以加速AI應(yīng)用的開發(fā)和部署，谷歌還將Research和DeepMind中專注于構(gòu)建人工智能模型的團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步整合，簡(jiǎn)化開發(fā)流程，為產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)在構(gòu)建生成式AI應(yīng)用程序時(shí)建立單一接入點(diǎn)。

為支持日益龐大的AI計(jì)算需求，谷歌在財(cái)報(bào)中披露其一季度的資本支出為120億美元，同比大增90%。首席財(cái)務(wù)官露絲·波拉特（Ruth Porat）解釋說，這一增長(zhǎng)“主要是由我們技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資推動(dòng)的......反映了我們對(duì)AI在整個(gè)業(yè)務(wù)中提供的機(jī)會(huì)的信心”。

AI推動(dòng)廣告業(yè)務(wù)，Meta的總營(yíng)收同比增長(zhǎng)27%。

在2024年第一季度，Meta的總收入達(dá)到365億美元，同比增長(zhǎng)27%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為138億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率穩(wěn)定在38%。

值得注意的是，Meta近乎全部收入（98%）來自于數(shù)字廣告業(yè)務(wù)，而AI正是推動(dòng)這一業(yè)務(wù)取得增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。

Meta大舉推進(jìn)AI在廣告平臺(tái)的應(yīng)用，包括智能內(nèi)容推薦、用戶行為分析等，使廣告投放更加精準(zhǔn)有效。據(jù)悉，Meta AI目前已經(jīng)為Facebook信息流推薦了30%的內(nèi)容，Instagram的這一比例更是高達(dá)50%。此外，Meta的AI驅(qū)動(dòng)廣告優(yōu)化工具Advantage+ Shopping和Advantage+ App Campaigns等的收入也實(shí)現(xiàn)了翻番增長(zhǎng)，進(jìn)一步證明了AI在提升廣告效果和用戶參與度方面的價(jià)值。

Meta在財(cái)報(bào)中宣稱，其最新的AI模型Llama 3已被整合到Meta AI中，首先在英語國(guó)家推出，預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)月擴(kuò)展至更多語言和國(guó)家。Llama是Meta開發(fā)的開源大型語言模型，采用Transformer架構(gòu)，具備強(qiáng)大的文本生成、翻譯、問答等能力。Llama 3系列有兩個(gè)版本，即包含80億參數(shù)的Llama 3 8B和包含700億參數(shù)的Llama 3 70B。

同時(shí)，Meta還在與微軟和谷歌合作，將實(shí)時(shí)信息集成至Meta AI，這一合作將確保Meta AI能夠訪問最新信息，顯著提升AI助手的實(shí)用性和響應(yīng)速度。

在元宇宙戰(zhàn)略未達(dá)預(yù)期后，Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）決心借助AI領(lǐng)域的突破尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。他曾在2023年底宣布，Meta將在2024年重點(diǎn)投資AI基礎(chǔ)設(shè)施，這包括從英偉達(dá)采購35萬塊H100 GPU，以及從其他供應(yīng)商采購25萬塊AI芯片。

今年1月，Meta宣布將投資8億美元建設(shè)新數(shù)據(jù)中心；4月，該公司還推出了自研AI芯片MTIA的第二代產(chǎn)品，以減少對(duì)Nvidia等供應(yīng)商的依賴，并定制AI應(yīng)用套件功能。

在財(cái)報(bào)中，Meta再次強(qiáng)調(diào)了對(duì)AI芯片和數(shù)據(jù)中心進(jìn)行大量投資的迫切需求，并稱已超出了之前的預(yù)期。

一季度，Meta的資本支出在67.2億美元。為了支持AI戰(zhàn)略的進(jìn)一步發(fā)展并擴(kuò)大相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，該公司大幅增加了2024年的資本支出預(yù)算，從最初的300億美元至370億美元調(diào)整至350億美元至400億美元。

盡管Meta的AI能力正在驅(qū)動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，但考慮到支出的增加以及Reality Labs的持續(xù)虧損，市場(chǎng)對(duì)此仍持保留態(tài)度，Meta的股價(jià)在財(cái)報(bào)發(fā)布后下跌了10%。

AI正在從“聊天機(jī)器人”這個(gè)單一的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸滲透到各個(gè)行業(yè)，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要引擎。

為了滿足不斷增長(zhǎng)的AI需求，這四家巨頭在今年一季度共計(jì)投資超過467.2億美元用于采購GPU、定制AI計(jì)算處理器（ASIC）及構(gòu)建數(shù)據(jù)中心等關(guān)鍵設(shè)施。這標(biāo)志著人工智能基建狂潮已全面拉開序幕，資本開支競(jìng)賽或許會(huì)愈演愈烈。

在這場(chǎng)賽道上，亞馬遜、微軟和谷歌顯然占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。它們依托強(qiáng)大的云基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)了AI商業(yè)應(yīng)用的快速發(fā)展，在人工智能領(lǐng)域快速建立起了領(lǐng)先地位，從而實(shí)現(xiàn)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

隨著AI基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)升級(jí)，預(yù)計(jì)將為眾多行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。芯片制造商、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商以及軟件開發(fā)商等，都將從這一浪潮中受益。

來源：數(shù)據(jù)猿