前言：
在這個(gè)汽車技術(shù)、汽車擁有和使用方式迅速演變的時(shí)代，作為中國保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)和分析專家，精勵(lì)聯(lián)訊與其母公司律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息有限公司（以下簡(jiǎn)稱“律商聯(lián)訊”）借鑒國際車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和中國車險(xiǎn)行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，潛心鉆研從車風(fēng)險(xiǎn)新元素對(duì)中國車險(xiǎn)市場(chǎng)可能帶來的影響。本系列文章將著重于和車險(xiǎn)行業(yè)分享精勵(lì)聯(lián)訊的一些研究心得，包括新能源技術(shù)、ADAS和無人駕駛技術(shù)、網(wǎng)約車、二手車等等。
這篇文章將聚焦新能源車中的純電動(dòng)車，通過比較分析美國市場(chǎng)純電動(dòng)車和燃油車的數(shù)百萬保單的近年歷史賠付數(shù)據(jù)，結(jié)合中國車險(xiǎn)市場(chǎng)的實(shí)際情況，提出了對(duì)中國車險(xiǎn)行業(yè)提升純電動(dòng)車承保風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分能力的建議。

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 1新能源車發(fā)展概況
近年來，在政府的高度重視和政策支持等因素的影響下，我國新能源車發(fā)展迅速，從發(fā)展趨勢(shì)來看，未來我國純電動(dòng)車和燃料電池汽車將共同主導(dǎo)我國新能源車市場(chǎng)：

2013-2018年我國能源汽車產(chǎn)銷逐年增長(zhǎng)，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2019年底，全國新能源車保有量達(dá)381萬輛，占汽車總量的1.46%，與2018年底相比，增加120萬輛，增長(zhǎng)46%。其中，純電動(dòng)汽車保有量310萬輛，占新能源車總量的81%。新能源車增量連續(xù)兩年超過100萬輛，呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

然而受新能源車補(bǔ)貼退坡影響，2019年下半年新能源車銷量呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì)，2019年，我國新能源車銷量為120.6萬輛，較2018年降低4%。2020年新冠疫情爆發(fā)，我國新能源車銷量大幅下滑，為支持新能源車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源車推廣應(yīng)用工作，促進(jìn)新能源車消費(fèi)，2020年4月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，進(jìn)一步明確了未來兩年新能源車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的時(shí)間與覆蓋范圍，將原計(jì)劃于2020年底到期的新能源車購置補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)2年。同時(shí)，補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏也有所平緩，原則上2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。1

 2 保險(xiǎn)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
伴隨著新能源車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)和消費(fèi)者對(duì)新能源車保費(fèi)定價(jià)和定損標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)注度日益增加。而與傳統(tǒng)汽車相比，新能源車從物理屬性到驅(qū)動(dòng)原理有較大的區(qū)別。加上續(xù)航里程焦慮、電池安全、充電配套等問題確實(shí)給消費(fèi)者及車險(xiǎn)從業(yè)者帶來了不少難題。

如何在充分理解新能源車及其承保風(fēng)險(xiǎn)特征，合理量化新能源車與燃油車之間、以及不同新能源車型之間的風(fēng)險(xiǎn)差異，是車險(xiǎn)行業(yè)面對(duì)的新挑戰(zhàn)。美國車險(xiǎn)市場(chǎng)在純電動(dòng)車保險(xiǎn)上有著更長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累。精勵(lì)聯(lián)訊結(jié)合對(duì)純電動(dòng)車電池、電機(jī)等物理屬性的研究和中國保險(xiǎn)市場(chǎng)的深入理解，通過對(duì)美國車險(xiǎn)市場(chǎng)2015至2019年之間承保的約82萬車年的純電動(dòng)車保單和235萬車年的燃油車保單的歷史賠付數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行分析。總結(jié)出以下純電動(dòng)車和燃油車以及不同純電動(dòng)車型間的風(fēng)險(xiǎn)差異。

純電動(dòng)車與燃油車間的差異對(duì)比及考量：

第一，為了滿足更遠(yuǎn)的續(xù)航里程，純電動(dòng)車身材質(zhì)大量使用輕而強(qiáng)的高強(qiáng)度鋼、鋁合金材質(zhì)、炭纖維材質(zhì)以滿足輕量化下的堅(jiān)實(shí)。例如，寶馬i3使用了全炭纖維車身配鋁合金底盤和非金屬覆蓋件；而特斯拉則全車鋁合金。但高性能的材料和零配件及維修工時(shí)費(fèi)價(jià)格一般比傳統(tǒng)的燃油車更高，隨之也就提高了保險(xiǎn)理賠的案均成本。

第二，純電動(dòng)車型的物理結(jié)構(gòu)、核心部件構(gòu)成因素，例如動(dòng)力系統(tǒng)中電池組、電機(jī)等電子、電控設(shè)備可能發(fā)生的未知風(fēng)險(xiǎn)及損害，較傳統(tǒng)燃油車存在較大風(fēng)險(xiǎn)差異。加上動(dòng)力系統(tǒng)（電池組）的技術(shù)壁壘，決定了出險(xiǎn)維修時(shí)的成本也大概率會(huì)高于燃油車。

律商聯(lián)訊通過對(duì)美國車險(xiǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)抽樣分析確定了純電動(dòng)車為較高風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論。純電動(dòng)車的車損險(xiǎn)案均賠款較傳統(tǒng)燃油車高出約30%，且主要體現(xiàn)在4萬美元以上的中高檔車型。

第三，純電動(dòng)車型包含政策補(bǔ)貼（國家和地方）的新車購置成本，電池組壽命衰減、殘值及其修復(fù)成本，以及車型殘值成本等方面，都與傳統(tǒng)燃油車型差異較大，可能導(dǎo)致的道德風(fēng)險(xiǎn)高于傳統(tǒng)燃油汽車。

第四，由于電機(jī)取代了發(fā)動(dòng)機(jī)的純電動(dòng)汽車噪音低，與行人日常對(duì)習(xí)慣的燃油車噪音有很大差異，不易引起行人的注意，因此發(fā)生碰撞觸發(fā)商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)的概率更高。

第五，純電動(dòng)車在性能方面有較大的地域差異。由于電池效能受溫度影響顯著，中國北方的純電動(dòng)車很少，多分布于南方。但南方的多雨水氣候也是挑戰(zhàn)電池密封的一大因素。這些年，由于大雨積水導(dǎo)致電池進(jìn)水而短路高溫的出險(xiǎn)案件也是屢見不鮮。

第六，不同年齡段人駕駛純電動(dòng)車和燃油車的風(fēng)險(xiǎn)差異顯著。如下圖所示，在美國市場(chǎng)中，相比起燃油車，45歲以上駕駛?cè)碎_純電動(dòng)車的出險(xiǎn)率明顯更高；而且純電動(dòng)車的主要駕駛?cè)巳后w更加集中在36歲至55歲的年齡段。我們需要注意，在中國市場(chǎng)，由于部分地區(qū)對(duì)燃油新車增量的限制以及對(duì)純電動(dòng)車的一系列鼓勵(lì)政策，使得純電動(dòng)車的購買人群更加年輕。我們?cè)谙聢D中也可以看到，無論開的是純電動(dòng)車還是燃油車，35歲以下的，特別是25歲以下的，年輕駕駛員的出險(xiǎn)率都遠(yuǎn)高于更加成熟的駕駛員。

純電動(dòng)車型間差異對(duì)比及考量：

第一，純電動(dòng)車的電池種類繁多，例如：三元錳酸鋰復(fù)合材料電池、三元鎳鈷錳酸鋰電池、三元鋰電池、磷酸鐵鋰蓄電池、鎳鈷錳酸鋰電池、鉛酸電池等。其能力裝置總蓄電量區(qū)間可從10KWh到435KWh。國產(chǎn)車多采用性能穩(wěn)定但效能普通的磷酸鐵鋰電池（占目前市場(chǎng)近一半份額）。而以特斯拉為代表的進(jìn)口電動(dòng)車則選擇高性能但較活躍的鋰離子電池。精勵(lì)聯(lián)訊分析發(fā)現(xiàn)進(jìn)口純電動(dòng)車的平均電容約為國產(chǎn)純電動(dòng)車的1.7倍，續(xù)航里程約為國產(chǎn)純電動(dòng)車的1.6倍。而這兩類電池特征下的車輛車損險(xiǎn)賠付率相對(duì)系數(shù)相差高于10%。

第二，電機(jī)性能差異也很大。國產(chǎn)電動(dòng)車多采用有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的永磁同步電機(jī)，但進(jìn)口車中約65%的車型采用大功率的交流異步電機(jī)。精勵(lì)聯(lián)訊通過對(duì)全量純電動(dòng)車物理數(shù)據(jù)和車險(xiǎn)抽樣數(shù)據(jù)的比對(duì)關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)單個(gè)交流異步電機(jī)的平均功率約是永磁同步電機(jī)的4.3倍，而扭矩則約是其2.4倍。再加上，整車裝配中電機(jī)分布分為前置、后置和前后雙置（4輪驅(qū)動(dòng)），所以輸出馬力/扭矩在不同的純電動(dòng)車間的差異就更大了。強(qiáng)勁的動(dòng)力輸出代表了優(yōu)越的加速性能，但也因此而容易發(fā)生過失事故。分析表明配有交流異步電機(jī)的純電動(dòng)車的單均車損險(xiǎn)出險(xiǎn)率相對(duì)系數(shù)超出配有永磁同步電機(jī)15%。

通過對(duì)美國的車險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析，確定純電動(dòng)車間的車損出險(xiǎn)率也存在較大差異。

第三，高價(jià)位（均價(jià)6萬美元及以上）的純電動(dòng)車的車損險(xiǎn)出險(xiǎn)率高出中低價(jià)位車約48%；

而且相同價(jià)位區(qū)間內(nèi)（4萬至5萬美元），某些車型的車損出險(xiǎn)率高出其他車型約46%，案均賠款也高出約43%。

總結(jié)

無論從物理特征還是保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果，都證明了純電動(dòng)車和傳統(tǒng)燃油車存在顯著差異。而且，不同型號(hào)的純電動(dòng)車間的差異也可以通過物理數(shù)據(jù)細(xì)剖而量化。我國純電動(dòng)車的保險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)仍處于起步階段，現(xiàn)行的費(fèi)率和責(zé)任條款均針對(duì)傳統(tǒng)燃油車型。在沒有大量歷史數(shù)據(jù)和成熟經(jīng)驗(yàn)做支撐的前提下，精勵(lì)聯(lián)訊建議中國車險(xiǎn)行業(yè)從兩方面入手來提升對(duì)純電動(dòng)車承保風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)分能力：

1、收集并標(biāo)準(zhǔn)化多樣的國產(chǎn)和進(jìn)口純電動(dòng)車風(fēng)險(xiǎn)特征信息；

2、借鑒國際市場(chǎng)純電動(dòng)車保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，建設(shè)初版風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分模型，并利用國內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速迭代優(yōu)化。

無論是在針對(duì)純電動(dòng)車進(jìn)行更加精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)時(shí)，還是在創(chuàng)新純電動(dòng)車專屬產(chǎn)品時(shí)，對(duì)純電動(dòng)車的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)特征的準(zhǔn)確描述和細(xì)分，是每個(gè)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者對(duì)純電動(dòng)車車主和車險(xiǎn)行業(yè)的責(zé)任。車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者只有先對(duì)風(fēng)險(xiǎn)具有深入的理解和量化，才能推動(dòng)行業(yè)形成更好地教育市場(chǎng)，提高經(jīng)營(yíng)效率的良性循環(huán)。
 
1資料來源：2020年中國新能源車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析新政落地利好行業(yè)發(fā)展「組圖」
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/200511-e263435a.html

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