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美國(guó)富國(guó)銀行入局智能投顧平臺(tái)之戰(zhàn)，推出 Intuitive Investor

美國(guó) 富國(guó)銀行智能投顧

Libby | 2017-03-07 11:00

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】又一華爾街金融巨頭宣布正式啟動(dòng)智能投顧業(yè)務(wù)。富國(guó)銀行將如何在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境中贏得千禧一代客戶

美國(guó)富國(guó)銀行入局智能投顧平臺(tái)之戰(zhàn)，推出 Intuitive Investor

繼競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美林銀行今年2月初上線名為 Merrill Edge Guided Investing 的智能投顧平臺(tái)，以及雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James Financial）1月上線 Connected Advisor 后，美國(guó)富國(guó)銀行（Wells Fargo）成為華爾街最新加入智能投顧大軍的又一知名金融機(jī)構(gòu)。

富國(guó)銀行近期正式對(duì)外宣布，將于2017年下半年正式上線名為“Intuitive Investor”的智能投顧平臺(tái)，目標(biāo)服務(wù)該行“千禧一代”的存量客戶群。

“我們認(rèn)為很多年輕人已經(jīng)開(kāi)始醞釀人生的第一次投資理財(cái)。對(duì)千禧一代來(lái)說(shuō)，人生很多的第一次經(jīng)歷大都與互聯(lián)網(wǎng)密不可分。”富國(guó)銀行旗下富國(guó)咨詢（Wells Fargo Advisors）網(wǎng)絡(luò)金融部主管Devon McConnell表示。

富國(guó)銀行計(jì)劃于今年夏天首先推出面向本行員工的Intuitive Investor智能投顧試用版，并同時(shí)向銀行客戶推廣該業(yè)務(wù)。Intuitive Investor的定位是介于WellTrade在線交易平臺(tái)和全服務(wù)模式之間的智能投顧服務(wù)，“客戶既可受益于金融科技的便利性，也能獲得我行強(qiáng)大和全面的線下專業(yè)理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)”，Devon McConnell表示。

2016年底，富國(guó)銀行宣布與金融科技公司SigFig達(dá)成合作。此次，Intuitive Investor將由雙方工程師共同開(kāi)發(fā)，致力于將智能投顧平臺(tái)與富國(guó)銀行復(fù)雜的IT系統(tǒng)完美整合對(duì)接。

值得一提的是，2016年5月，SigFig獲得瑞銀集團(tuán)和西班牙桑坦德銀行戰(zhàn)略投資，現(xiàn)SigFig正與瑞銀的財(cái)富管理集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)為理財(cái)顧問(wèn)和客戶服務(wù)的在線理財(cái)工具。

來(lái)源：36kr

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