美國上半年風(fēng)投放緩，這對大數(shù)據(jù)行業(yè)來說暗示著什么？
于波 | 2016-07-25 11:13
【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 最近，普華永道與美國國家風(fēng)險投資協(xié)會聯(lián)合發(fā)表的《資金樹報告》報告顯示，美國上半年的風(fēng)投有放緩趨勢，較去年同期減少約10%。這對于目前正火熱的大數(shù)據(jù)來說意味著什么
本月早些時候發(fā)表的一份新報告顯示，今年上半年，風(fēng)投的總體步伐有所放緩。雖然軟件業(yè)從整體來看表現(xiàn)良好，但初創(chuàng)公司所收到的投資數(shù)量卻呈下降趨勢。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過了幾年對大數(shù)據(jù)初創(chuàng)公司的大力投資之后，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)可能將迎來改變。
普華永道與美國國家風(fēng)險投資協(xié)會聯(lián)合發(fā)表的《資金樹報告》報告顯示，從今年1月至6月，所有行業(yè)的風(fēng)投總額約為300億美元，較去年同期減少約10%。這份報告基于湯森路透(Thomson Reuters)的數(shù)據(jù)編制而成。
投資數(shù)量也在減少，今年前六個月里總計為1,972筆，低于去年同期的2,318筆。雖然這是風(fēng)投總額連續(xù)第十季達(dá)到或超過100億美元，但也是兩年半以來季度投資數(shù)量首次低于1,000筆。
“今年第二季度的數(shù)據(jù)證實了我們從會員那里聽到的說法：風(fēng)險投資者在一連串強(qiáng)勁的融資期中仍然非?；钴S，但對投資對象變得更加挑剔。”美國國家風(fēng)險投資協(xié)會會長兼首席執(zhí)行官鮑比·富蘭克林(Bobby Franklin)在聲明中說。
軟件業(yè)從整體來看繼續(xù)表現(xiàn)良好，在今年上半年獲得138億美元風(fēng)投，是吸引風(fēng)投資金最多的行業(yè)，較去年同期增長約6%。但其中近三分之一的金額卻僅由兩筆交易貢獻(xiàn)，分別是優(yōu)步(Uber)得到的35億美元和Snapchat得到的13億美元。
數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)投資金正在變得更加集中于少數(shù)企業(yè)。風(fēng)險投資者基本上正在從早期投資向后期投資轉(zhuǎn)移。《資金樹》報告追蹤了所謂的“超級交易”，也就是金額不低于1億美元的風(fēng)險投資。今年第二季度是超級交易連續(xù)第九個季度達(dá)到或超過10筆。
當(dāng)然，正如文末列出的大數(shù)據(jù)融資交易所示，大數(shù)據(jù)仍然在吸引大量風(fēng)投。安永(E&Y)于今年5月發(fā)表的一份報告估計，在今年第一季度的并購活動中，大數(shù)據(jù)分析約占七成。
“大數(shù)據(jù)分析是(數(shù)字化顛覆的)完美例子。科技和非科技公司都在尋求新的數(shù)據(jù)來源，以便為他們的分析能力提供原始資料，尤其是涉及到機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的時候。”安永的交易咨詢服務(wù)主管杰夫·劉(Jeff Liu)說。
對大數(shù)據(jù)公司的投資不會繼續(xù)從天而降
但有跡象表明，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入整合階段，分析師對此早有預(yù)料。首先，我們在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)里沒有見過前幾年出現(xiàn)過的那種超級交易，比如Cloudera在2014年5月的7.4億美元F輪融資，MapR Technologies在2014年6月的1.1億美元融資，Hortonworks在同年(12月上市之前)的1.5億美元融資，或者Datastax在2014年9月的1.06億美元E輪融資。
雖然大數(shù)據(jù)熱潮(體量以PB和EB計)沒有表現(xiàn)出減速的跡象，但大數(shù)據(jù)軟件行業(yè)可能將迎來改變甚至修正。2013年至2015年期間涌現(xiàn)出了太多的大數(shù)據(jù)初創(chuàng)公司，某些領(lǐng)域的技術(shù)提供商可能存在過剩。
這并不是說大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)行將崩潰。恰恰相反，增長才是主旋律。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)高德納(Gartner)的數(shù)據(jù)顯示，高級分析市場在今年的增速達(dá)到14%，帶動了15億美元的支出。顯然，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)仍然方興未艾。
但在這個市場上，并非所有的細(xì)分市場都欣欣向榮，而且企業(yè)軟件歷來的支出模式可能并不適用于大數(shù)據(jù)軟件。大數(shù)據(jù)大多使用的都是開源軟件，有很多大數(shù)據(jù)項目一定要靠開發(fā)人員把不同的軟件統(tǒng)合在一起。如果企業(yè)試圖在大數(shù)據(jù)的世界里沿用傳統(tǒng)的軟件授權(quán)和產(chǎn)品開發(fā)模式，恐怕并不會得到他們想要的結(jié)果。
雖然高級分析突飛猛進(jìn)，但最基本的商業(yè)智能和可視化領(lǐng)域卻并非易與之地，因為這里的競爭非常激烈，自助服務(wù)正處于一種“引爆點(diǎn)”。今年早些時候，商業(yè)智能軟件提供商Tableau的業(yè)績未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致該公司的市值在一天之內(nèi)縮水一半。私募股權(quán)公司也在進(jìn)軍該領(lǐng)域，可視化分析公司Qlik在今年早些時候被收購，私募股權(quán)基金Vista Equity Partners則在2014年出資43億美元收購了軟件公司Tibco。
無論如何，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)仍然屬于新興事物，專家預(yù)計，大數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)品將逐漸擺脫目前的“蠻荒”階段，在未來幾年里變得更加成熟。
以下是大數(shù)據(jù)公司在今年上半年完成的值得注意的風(fēng)投融資。
一月
·Hadoop關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)供應(yīng)商Splice Machine在1月份的一輪融資中獲得900萬美元，由Mohr Davidow Ventures領(lǐng)投;
·云監(jiān)控即服務(wù)提供商Datadog獲得9,450萬美元D輪融資，由ICONIQ Capital領(lǐng)投;
·向IT機(jī)構(gòu)提供機(jī)器學(xué)習(xí)智能技術(shù)的Sisense完成5,000萬美元D輪融資，由柏尚投資(Bessemer Venture Partners)領(lǐng)投;
·高級分析庫提供商RapidMiner完成1,600萬美元股權(quán)融資，由新投資者NGP領(lǐng)投;
·Hadoop即服務(wù)提供商Qubole獲得2,000萬美元C輪融資，由IVP領(lǐng)投;
·向零售商提供客戶行為追蹤解決方案的Euclid Analytics完成2,000萬美元C輪融資，由考克斯企業(yè)(Cox Enterprises)領(lǐng)投;
二月
·內(nèi)存數(shù)據(jù)網(wǎng)格提供商GridGain獲得1,500萬美元B輪融資，由俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank)和MoneyTime Ventures領(lǐng)投;
·數(shù)據(jù)科學(xué)教育初創(chuàng)公司DataCamp獲得Accomplice提供的100萬美元種子資金;
·自助式數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具提供商Trifacta從包括加速合伙公司(Accel Partners)在內(nèi)的現(xiàn)有投資人手中獲得3,500萬美元的成長期融資;
·人工智能和網(wǎng)絡(luò)安全解決方案提供商Jask宣布獲得200萬美元種子投資，由Battery Ventures領(lǐng)投;
·下一代數(shù)據(jù)可視化工具提供商Zoomdata完成2,500萬美元C輪融資，由高盛(Goldman Sachs)旗下的投資集團(tuán)Principal Strategic Investments Group領(lǐng)投;
·機(jī)器學(xué)習(xí)初創(chuàng)公司DataRobot完成3,300萬美元B輪融資，由恩頤投資(New Enterprise Associates)領(lǐng)投;
·NewSQL數(shù)據(jù)庫開發(fā)商N(yùn)uoDB獲得1,700萬美元中期融資，由Hummer Winblad Venture Partners領(lǐng)投;
·實時分析軟件提供商Wavefront獲得1,150萬美元A輪融資，由紅杉資本(Sequoia Capital)領(lǐng)投;
三月
·人工智能軟件開發(fā)商DimensionalMechanics從一位天使投資人手中獲得470萬美元A輪融資;
·軟件容器開發(fā)商Mesosphere獲得7,350萬美元C輪融資，由惠普企業(yè)(Hewlett-Packard Enterprise)領(lǐng)投;
·Hadoop數(shù)據(jù)管理和安全工具開發(fā)商Zaloni獲得750萬美元A輪融資，由Sierra Ventures領(lǐng)投;
·實時分析軟件開發(fā)商Striim完成1,000萬美元B輪融資，由Atlantic Bridge Capital領(lǐng)投;
·NoSQL數(shù)據(jù)庫開發(fā)商Couchbase獲得3,000萬美元F輪融資，由North Bridge Venture Partners & Growth Equity領(lǐng)投;
·新型Apache Flink框架開發(fā)商data Artisans獲得600萬美元A輪融資，由英特爾資本(Intel Capital)領(lǐng)投;
四月
·使Apache Spark更易于使用的軟件開發(fā)商Levyx獲得540萬美元A輪融資，由芝加哥的OCA Ventures領(lǐng)投;
·從畢威拓軟件公司(Pivotal Software)剝離、利用GemFire和Spark提供數(shù)據(jù)庫解決方案的SnappyData獲得365萬美元A輪融資;
·NewSQL數(shù)據(jù)庫開發(fā)商MemSQL獲得3,600萬美元C輪融資，由REV和Caffeinated Capital領(lǐng)投;
五月
·大數(shù)據(jù)軟件開發(fā)商和Hadoop發(fā)行商畢威拓軟件完成2.53億美元C輪融資，由福特汽車公司(Ford Motor Company)和易安信公司(EMC)領(lǐng)投;
·大數(shù)據(jù)挖掘解決方案提供商Maana獲得2,600萬美元B輪融資，由沙特阿美能源風(fēng)投公司(Saudi Aramco Energy Ventures)領(lǐng)投;
·搜索引擎應(yīng)用開發(fā)商ThoughtSpot獲得General Catalyst Partners的5,000萬美元投資;
六月
·完全自定義分析公司Keen IO獲得1,470萬美元B輪融資，由Pelion Venture Partners領(lǐng)投;
·Apache Spark支持者和Spark即服務(wù)提供商Databricks獲得美國情報界的風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)In-Q-Tel的投資，沒有公布具體金額;
·存儲初創(chuàng)公司Qumulo獲得3,250萬美元C輪融資;
·人工智能解決方案提供商Armorway獲得250萬美元種子投資。
來源：Datanami
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