一個國家要發(fā)展，必須要在核心產(chǎn)業(yè)上有競爭力。中國的崛起，最根本的就是核心產(chǎn)業(yè)的崛起。這些產(chǎn)業(yè)要滿足兩個條件，首先市場規(guī)模要足夠大，其次是產(chǎn)業(yè)要代表科技進步的方向。

智能電動車就是這樣一個產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)的市場規(guī)模巨大，而且遠大于手機市場。而整個汽車行業(yè)正處于電動化、數(shù)字化、智能化的關(guān)鍵變革時期，全球的汽車市場即將面臨一次大洗牌，這正是中國汽車產(chǎn)業(yè)崛起的難得機會。

中國對智能電動車的熱情，是任何國家都不可比擬的。北汽新能源、上汽這類傳統(tǒng)汽車廠商在積極尋求轉(zhuǎn)型，華為、百度等科技企業(yè)也在大力介入，還誕生了蔚來、小鵬、理想這類創(chuàng)業(yè)型造車新勢力。中國人是卯足了干勁要在智能電動汽車領(lǐng)域打一個漂亮的翻身仗。

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，中國新能源汽車的滲透率和銷量都在快速提升，而新能源汽車主要就是電動車。如果中國借助智能電動車變革，在全球汽車產(chǎn)業(yè)的地位上升一個檔次，那整個中國的經(jīng)濟將再上一個臺階。

中國新能源汽車滲透率 數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)

中國新能源汽車銷量預測（萬輛）數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)

然而，也不得不潑一瓢冷水。中國智能電動車行業(yè)很可能是表面的熱鬧，內(nèi)在的風險很大。最核心的就是汽車芯片嚴重依賴美國企業(yè)，這給整個智能汽車行業(yè)埋了一個大雷。而且，這個雷有可能在2030年之前就要爆炸。極端情況下，這個雷足以炸毀中國整個智能汽車行業(yè)。

蔚小理，嚴重依賴外國“芯”

先來看一組數(shù)據(jù)，下表統(tǒng)計了中國主要智能電動車企的自動駕駛芯片使用情況：

通過這張表可以發(fā)現(xiàn)，美國芯片在中國智能汽車領(lǐng)域占據(jù)統(tǒng)治地位。在傳統(tǒng)陣營里面，北汽集團、一汽集團的自動駕駛芯片依賴英偉達，華晨汽車、上汽大眾依賴Mobileye，吉利汽車和長城汽車依賴高通；在造車新勢力陣營里，蔚來、小鵬、理想全部依賴美國芯片廠商，小鵬汽車依賴英偉達和高通，蔚來依賴英偉達和高通，理想汽車核心供應商是英偉達，只少量使用地平線的芯片。

國產(chǎn)自動駕駛芯片的存在感很弱，只有北汽系能源、小康賽力斯用的華為芯片，上汽集團、理想汽車在少量使用地平線芯片。如果“蔚小理”、上汽、吉利、長城汽車這些企業(yè)嚴重依賴美國芯片，那中國的智能電動車產(chǎn)業(yè)就無法擺脫對美國的依賴。

中國在電腦、手機領(lǐng)域面臨的“缺芯少魂”問題，在智能電動車領(lǐng)域依然沒有解決，甚至問題更加嚴重。

也許有人會說，以前汽車也要用各種各樣的芯片，這些芯片也都是國外的啊，這些年也沒出什么問題，現(xiàn)在怎么就不行了呢？

此一時彼一時，芯片對于傳統(tǒng)燃油車和智能電動車的價值，是根本不一樣的。燃油車雖然也用芯片，但其重要性要小得多。

相對于傳統(tǒng)燃油車，智能電動車不僅僅是更換了一個動力系統(tǒng)，而是整個汽車的電子電氣架構(gòu)都發(fā)生了根本性的改變。下圖展示了通用汽車某款傳統(tǒng)汽車和自動駕駛汽車內(nèi)部的電子電路情況，可以發(fā)現(xiàn)自動駕駛車型的電子架構(gòu)要復雜很多。

通用Bolt傳統(tǒng)車型（左）和自動駕駛車型（右）對比 資料來源：SAMABUELSAMID

智能電動車，更重要的是在電動化的基礎上實現(xiàn)數(shù)字化、智能化。智能化的核心就是數(shù)據(jù)計算，數(shù)據(jù)計算的基礎就是芯片。攝像頭、雷達、定位導航、汽車通信等零部件，會形成大量的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)都要靠汽車芯片來進行計算處理。

自動駕駛的級別越高，需要處理的數(shù)據(jù)量就越龐大，對芯片的要求就更高。

隨著智能電動汽車智能化程度的提升，芯片對整個汽車的重要性也將與日俱增，也就意味著中國整個智能電動車產(chǎn)業(yè)對美國的依賴與日俱增。

推動芯片國產(chǎn)化，智能電動車企才能避免成為中美產(chǎn)業(yè)競爭的“炮灰”

中國GDP已經(jīng)達到了美國70%的水平了，而且中國的GDP增速比美國要快很多。人們普遍預測，在2030年前中國GDP能夠超過美國。事實上，按照國際購買力平價（PPP）算法，中國經(jīng)濟實力其實早就超過美國了，中國的制造業(yè)增加值也已經(jīng)超過美日德三國總和。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，美國打壓中國的戰(zhàn)略意志將越來越強烈。中美之間也許不會發(fā)生軍事對抗，但經(jīng)濟領(lǐng)域的對抗必然會越來越激烈。打壓中國的產(chǎn)業(yè)升級，扼殺中國幾個核心的科技產(chǎn)業(yè)，將是美國打壓中國的關(guān)鍵手段。

無論是對中國還是美國，智能電動車都是一個至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)，也是經(jīng)濟增長的核心驅(qū)動力。智能電動車，既有科技屬性，又是高端制造業(yè)，整個行業(yè)的產(chǎn)值又異常巨大，中美之間又是直接的競爭關(guān)系。這種情況下，美國出手打壓中國智能電動車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略動機就會越來越強。

美國是否出手打壓別國，有一個重要的標準，那就是美國本土有沒有這個產(chǎn)業(yè)。如果美國本土沒有，那他有可能放你一馬；如果美國本土也有這個產(chǎn)業(yè)，而且是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，那即使是盟友，美國也絕對不會手軟。例如，在民用航空領(lǐng)域，歐洲的空客是美國波音的最大對手，為了對付空客，這些年來美國可沒少耍手段；法國阿爾斯通和美國通用電氣直接競爭，為了打壓這家法國企業(yè)，美國甚至抓捕阿爾斯通高管，逼迫阿爾斯通公司把自己至關(guān)重要的電力設備業(yè)務廉價賣給通用電氣。

智能電動車，也是美國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。美國不僅有特斯拉和RIVIAN這樣的新創(chuàng)公司，還有福特、通用汽車這樣的傳統(tǒng)車企亟待轉(zhuǎn)型。美國為了扶持智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可謂不遺余力。2021年，美國通過了基建法案，要在未來8年時間內(nèi)向電動車行業(yè)投入1740億美元，這筆錢將主要用于加強電動汽車供應鏈、為消費者購買美國國產(chǎn)電動汽車提供抵稅優(yōu)惠、資助地方政府2030年前在全美安裝50萬個電動汽車充電樁、完成聯(lián)邦政府車隊和全國20%校車“油換電”的目標。

2021年8月，拜登簽署了一項總統(tǒng)令，要求美國到2030年要把純電動汽車（EV）等電動車在美國新車銷售中所占的比例提高到50％。在拜登的“重建美好未來”（Build Back Better）計劃中，不僅給特斯拉等電動汽車廠商延續(xù)了7500美元/輛的稅收抵免政策并取消了每家車廠能享受的數(shù)量上限，還給美國工會工人組裝的電動車提供了額外的4500萬美元抵免。美國政府對福特、通用汽車的支持力度也很大，拜登甚至親自前往密歇根試駕福特新型電動皮卡F-150。可以預見，智能電動車這塊肥肉，美國是無論如何不會放過的。

對特斯拉等美國電動汽車企業(yè)威脅最大的，無疑是中國的電動汽車軍團。就連馬斯克都認為，對特斯拉最具競爭力的公司可能來自中國，“中國市場競爭異常激烈，那里有一些非常好的公司，而且員工工作非常努力。”

按目前的態(tài)勢發(fā)展，中國的一眾智能電動汽車企業(yè)，不僅會在中國擠占特斯拉的市場份額，甚至會在歐洲等國際市場，對特斯拉、福特等美國車企構(gòu)成威脅。這個時候，美國政府有非常大的可能性直接出手，打壓中國智能電動汽車企業(yè)。

芯片，就是美國打壓中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)最核心的抓手。我們來假設一種情況：到2025年，蔚來、小鵬、理想等公司的年銷量都突破100萬輛，每年營收上千億，已經(jīng)實質(zhì)威脅到特斯拉的市場地位。美國政府突然出手，對蔚來、小鵬、理想的供應鏈進行封鎖，不讓英偉達、英特爾、高通、Mobileye給中國車企提供芯片。這個時候，中國車企即使年銷量上百萬，也會瞬間陷入休克狀態(tài)，其處境不會比2018年的中興好多少。

退一步講，即使美國不全面斷供中國的汽車芯片，也完全可以以芯片為砝碼，獲得非對稱競爭優(yōu)勢，比如：美國出臺政策，讓英偉達、英特爾、高通、Mobileye的汽車芯片優(yōu)先供給特斯拉、福特、通用汽車、Rivian等美國車企，限制中國市場的芯片供應量。假如每年供給中國市場的芯片數(shù)量限制在100萬以內(nèi)，就會極大地限制中國智能電動車的產(chǎn)能。

由于芯片短缺限制汽車產(chǎn)能，并不是理論假設，而是已經(jīng)多次發(fā)生的事實。以蔚來為例，芯片短缺一直對其造成困擾。早在2020年四季度財報會議上，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌就透露過，當時蔚來已經(jīng)具備月產(chǎn)1萬臺電動車的能力，但受限于芯片短缺和電池供應，一個月僅能生產(chǎn)7500輛。本來全球芯片就異常緊張，美國完全可能優(yōu)先供給本土企業(yè)。

除了限制產(chǎn)能，限制技術(shù)等級也是美國可能使用的招數(shù)。隨著自動駕駛等級的提升，對芯片技術(shù)性能的要求也更高。美國可以斷供中國市場的高端芯片，只提供低端芯片，讓中國的智能電動車整體落后美國一個等級。比如，當特斯拉、Rivian可以實現(xiàn)L4級自動駕駛的時候，中國的蔚來、小鵬、理想由于汽車芯片的算力限制，只能解鎖L3級別的自動駕駛能力。

要想提升自動駕駛技術(shù)水平，除了算法優(yōu)化以外，算力供應也得跟上。根據(jù)華為、IDC、SAE的預測，實現(xiàn)L2級別及以下自動駕駛需要的算力不超過10TOPS（每秒一萬億次計算），要實現(xiàn)L3級別則需要30-60TOPS算力，L4級別需要的算力超過100TOPS，完全自動駕駛的L5級別需要的算力甚至超過1000TOPS。

只要把給中國車企提供的芯片算力鎖定在100TOPS以下，就可以把中國車企的自動駕駛能力鎖定在L4等級以下；如果把芯片算力鎖定在50TOPS以下，那就很難解鎖L3等級的自動駕駛。

這樣一來，整體比特斯拉落后一代的中國車企，將在國際市場上毫無競爭力。就像美國現(xiàn)在對華為所做的那樣，限制華為的5G芯片，不限制4G芯片，這樣也可以大大打擊華為產(chǎn)品的競爭力。有了可實現(xiàn)5G通信的蘋果，誰還愿意買只有4G的華為呢？同樣的道理，如果有L4甚至L5級別的特斯拉，誰還愿意買只有L3甚至L2的蔚來、小鵬呢？

芯片斷供，始終是懸在中國智能電動車頭上的“達摩克利斯之劍”

近期，美國對俄羅斯的極限制裁，為中國產(chǎn)業(yè)界敲響了警鐘。英特爾、AMD、英偉達、高通斷供俄羅斯的芯片，蘋果不賣手機給俄羅斯，甲骨文斷供俄羅斯的數(shù)據(jù)庫軟件。不僅如此，美國還施壓韓國三星斷供俄羅斯的存儲芯片。美國在科技產(chǎn)業(yè)上對俄羅斯的封殺，已經(jīng)對俄羅斯社會的運轉(zhuǎn)帶來了嚴重影響。近日，據(jù)俄羅斯媒體 Kommersant 報道，俄羅斯正在面臨云服務存儲空間不足的窘境，存儲空間只夠用兩個月的時間，可能會導致國家信息系統(tǒng)的運行出現(xiàn)問題。歐美各個汽車廠商已經(jīng)退出俄羅斯市場，同時美國在芯片上斷供俄羅斯，即使俄羅斯有國產(chǎn)汽車品牌，也會因為缺芯而無法生產(chǎn)。

對美國而言，最大的對手不是俄羅斯，而是中國?？梢灶A見，一旦中美因為某個地緣政治沖突而發(fā)生激烈對抗，美國有很大可能性會從芯片入手，對中國的智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)起極限制裁。

蔚來、理想、小鵬這些智能電動汽車企業(yè)，如果想要在極端環(huán)境中生存下來，現(xiàn)在就要為5年后美國芯片可能全面斷供的風險做預案。汽車芯片供應鏈的國產(chǎn)化，不僅僅是一個國家競爭問題，而是車企本身的生死存亡問題。如果5年后出現(xiàn)那樣的極端情況，這些車企的國產(chǎn)芯片供給率至少要在50%以上，才能維持企業(yè)的生存。也就是說，在2027年以前，蔚來、小鵬、理想的芯片，要有50%以上是國產(chǎn)廠商提供，另外50%依然是英偉達、高通、Mobileye等美國廠商提供。

供應鏈的國產(chǎn)化需要一個漫長的過程，并不會一步到位。假設國產(chǎn)芯片供應率每年提升10%（這個速度已經(jīng)很快了），那也要立馬行動起來，才可能在2027年實現(xiàn)50%的國產(chǎn)率：2023年10%、2024年20%、2025年30%、2026年40%、2027年50%。

很明顯，現(xiàn)在蔚來、小鵬、理想的芯片供應鏈國產(chǎn)化進度是要慢于上述進程的。

中國并不是完全沒有汽車芯片企業(yè)，華為、地平線等廠商的芯片產(chǎn)品，技術(shù)水平并不比英偉達、高通、Mobileye差很多。

現(xiàn)在整個AI芯片領(lǐng)域都處于快速發(fā)展階段，即使是美國的英偉達、高通也在持續(xù)更新自己的技術(shù)產(chǎn)品。足夠的市場是汽車芯片廠商進步的根本動力，獲得大量的訂單，才能形成足夠的現(xiàn)金流，來維持高強度的研發(fā)投入；同時，已經(jīng)研發(fā)出來的汽車芯片產(chǎn)品，只有經(jīng)過大量的市場驗證，才能不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，也才能持續(xù)提升芯片的性能。

合作伙伴是需要培養(yǎng)的，國產(chǎn)芯片供應鏈也是需要培養(yǎng)的。國產(chǎn)汽車芯片廠商的發(fā)展，離不開蔚來、小鵬、理想這類整車企業(yè)的扶持。如果中國的智能汽車廠商不支持國產(chǎn)芯片廠商，那國產(chǎn)廠商的技術(shù)跟美國英偉達、高通、Mobileye的差距就會越來越大。這種情況下，遇到美國斷供的極端情況，國產(chǎn)供應鏈是頂不上來的。不僅國產(chǎn)汽車芯片廠商的技術(shù)差很多，產(chǎn)量也遠遠滿足不了要求。

芯片擴產(chǎn)能也需要一個過程，工廠需要一個一個的建設。沒有足夠的市場訂單，國產(chǎn)芯片的產(chǎn)能也上不去。假如2026年國產(chǎn)芯片的產(chǎn)能還只夠支撐100萬汽車使用，那當2027年需要700萬芯片的時候，是不可能實現(xiàn)的。

誠然，要實現(xiàn)汽車芯片的國產(chǎn)化是一個漫長且痛苦的過程，會遇到各種各樣的問題，汽車廠商也會有自己的顧慮：國產(chǎn)芯片的技術(shù)性能的確比美國芯片要差一些，現(xiàn)在汽車行業(yè)競爭這么激烈，汽車廠商肯定要選用最好的芯片，來打造最好的智能電動車；如果用國產(chǎn)芯片，可能會激怒美國芯片廠商，讓自己拿不到最新的芯片產(chǎn)品。但是，智能汽車廠商需要明白，從現(xiàn)在就開始有意識地培育國產(chǎn)芯片供應鏈，不僅僅是幫助國產(chǎn)芯片企業(yè)，更是為自己打造一個可堪重用的備胎，以備不時之需。如果現(xiàn)在不愿意做出一些妥協(xié)和犧牲，等到美國斷供這種極端情況出現(xiàn)的時候，自己以前的所有努力都會瞬間歸零。跟這個代價相比，培育國產(chǎn)芯片供應鏈的代價就要小得多了。

來源：數(shù)據(jù)猿