2017年第三季度，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍在繼續(xù)。雖然在保有率上仍以0.4%的微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，但由于處于新品發(fā)布的前夕，蘋(píng)果的銷(xiāo)量份額降至連續(xù)五個(gè)季度來(lái)的新低。華為和OPPO的保有率在Q3上旬一度非常接近，最終華為以18.1%的市場(chǎng)保有率獲勝，OPPO、vivo分列第二第三名。而在前幾個(gè)季度表現(xiàn)不佳的小米與三星，都由于有給力新品發(fā)售而在銷(xiāo)量份額及忠誠(chéng)度方面都有所好轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)大數(shù)據(jù)服務(wù)商極光大數(shù)據(jù)推出《2017年Q3智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告》，從保有率、銷(xiāo)量份額、忠誠(chéng)度及用戶畫(huà)像切入，解讀2017年Q3智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

極光大數(shù)據(jù)報(bào)告重點(diǎn)

華為市場(chǎng)保有率逼近iPhone，iPhone僅領(lǐng)先0.4%

蘋(píng)果銷(xiāo)售份額跌至5.4%，為連續(xù)五個(gè)季度來(lái)最低

各有給力新品發(fā)布，小米與三星保有率及用戶忠誠(chéng)度雙雙回暖

華為的用戶多為中青年男性

OPPO、vivo的用戶則更年輕化

截至9月末，蘋(píng)果新發(fā)布的手機(jī)iPhone8及iPhone8 Plus的保有率僅有0.4%，iOS11系統(tǒng)在iPhone用戶中的占比僅為10.2%

一、手機(jī)保有率分析

極光大數(shù)據(jù)顯示，2017年Q3國(guó)內(nèi)手機(jī)保有率方面，華為市場(chǎng)保有率為18.1%，逼近iPhone的18.5%，iPhone僅領(lǐng)先0.4%。

Q3華為、OV保有率穩(wěn)健上漲，華為和OPPO在Q3上旬一度非常接近，最終華為以18.1%的市場(chǎng)保有率獲勝，繼續(xù)稱霸安卓市場(chǎng)。而小米三星終于一掃連續(xù)幾個(gè)季度以來(lái)的頹勢(shì)，保有率在Q3回暖。

極光大數(shù)據(jù)顯示，各級(jí)別城市的手機(jī)品牌保有率有明顯差別。iPhone用戶主要集中在一線及二線城市，每10個(gè)一線城市的手機(jī)用戶就有接近4個(gè)用戶正在使用iPhone。OPPO則以“農(nóng)村包圍城市”策略獲得成功，在三線及以下城市表現(xiàn)出色。

Q3主流手機(jī)品牌的型號(hào)分布方面，華為、三星機(jī)型集中度較低，對(duì)明星機(jī)型的依賴程度不高。

二、手機(jī)銷(xiāo)量分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年Q3國(guó)內(nèi)手機(jī)銷(xiāo)量市場(chǎng)份額排名前五的品牌依次為華為、OPPO、vivo、小米和三星，上一季度落后于vivo的OPPO在Q3扳回一城。

Q3主流手機(jī)品牌中，iPhone、vivo的銷(xiāo)量份額連續(xù)兩個(gè)季度下降，而長(zhǎng)尾品牌銷(xiāo)量份額則連續(xù)上升，份額超過(guò)兩成。

Q3主流手機(jī)品牌銷(xiāo)量?jī)r(jià)格分布各有特色。華為布局全面，在高中低端市場(chǎng)均有布局，機(jī)型銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)在主流手機(jī)品牌中最接近智能手機(jī)整體市場(chǎng)；OV則聚焦中端機(jī)市場(chǎng)，中端機(jī)為OV貢獻(xiàn)了超過(guò)八成的銷(xiāo)量；小米在這一季度出售了更多千元機(jī)，千元機(jī)為小米貢獻(xiàn)了超過(guò)七成的銷(xiāo)量。

在Q3銷(xiāo)量top10手機(jī)機(jī)型中，OPPO占五席。今年6月發(fā)布的OPPO R11以3.5%的銷(xiāo)量份額問(wèn)鼎Q3銷(xiāo)量冠軍，OPPO A57和vivo Y66則分別以3.1%和2.5%的銷(xiāo)量份額名列第二和第三。

三、主流手機(jī)品牌用戶忠誠(chéng)度分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，iPhone用戶忠誠(chéng)度連續(xù)三個(gè)季度在50%以上。超過(guò)一半的本季度iPhone換機(jī)用戶選擇繼續(xù)使用iPhone，華為和OPPO對(duì)iPhone用戶的吸引力也不容小覷，分別有11.6%和11.2%的iPhone換機(jī)用戶選擇了這兩個(gè)品牌。

華為用戶忠誠(chéng)度在Q3達(dá)到過(guò)去一年的最高點(diǎn)。本季度華為的用戶忠誠(chéng)度為33.1%，每100個(gè)在Q3購(gòu)買(mǎi)了新手機(jī)的原華為用戶有超過(guò)33人選擇了繼續(xù)使用華為。

OPPO的忠誠(chéng)度較上個(gè)季度略有升高，達(dá)到29.3%。接近兩成的OPPO換機(jī)用戶轉(zhuǎn)向使用兄弟品牌vivo。可能是由于新機(jī)型的推出和舊機(jī)型的降價(jià)，iPhone在Q3重新獲得OPPO換機(jī)用戶的關(guān)注，14.8%的OPPO換機(jī)用戶入手了iPhone。

vivo用戶忠誠(chéng)度較兄弟品牌OPPO弱勢(shì)，28.8%的vivo換機(jī)用戶選擇繼續(xù)支持vivo，20.4%的換機(jī)用戶則轉(zhuǎn)向使用OPPO。

極光大數(shù)據(jù)顯示，小米用戶忠誠(chéng)度幾乎回到去年同期水平。小米本季度的用戶忠誠(chéng)度為25.6%，另外分別有16.7%和13.5%的小米換機(jī)用戶選擇了同是安卓陣營(yíng)的華為和OPPO。

三星用戶忠誠(chéng)度從去年Q3開(kāi)始一路走低，直到本季度才出現(xiàn)回升，但選擇華為、iPhone和OV的換機(jī)用戶占比仍高于選擇三星的用戶，華為是最多三星換機(jī)用戶的首選品牌。

四、主流安卓手機(jī)品牌用戶畫(huà)像

極光大數(shù)據(jù)顯示，主流安卓手機(jī)品牌中，66.8%的華為用戶為男性，僅有16.9%的華為用戶年齡在26歲以下，中青年組（26-35歲）為主要用戶群體，占比57.2%，而36歲以上的中老年組占比高達(dá)25.9%。

OPPO的用戶以年輕人為主，逾九成用戶不到35歲。另外，OPPO用戶女性偏多，52.9%的用戶為女性。

vivo用戶中有92.5%不到35歲，超過(guò)五成用戶是男性。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小米用戶中有64.2%的男性，接近九成用戶不到35歲。

三星用戶則主要以集中在26-35歲之間，這個(gè)年齡段的三星用戶占近六成。

五、手機(jī)應(yīng)用安裝情況

極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，高中低端手機(jī)平均安裝應(yīng)用數(shù)量呈依次遞減，分別為42.7款、36.8款和26.4款，高價(jià)位的手機(jī)安裝的app數(shù)量普遍較中低端手機(jī)多。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，高端機(jī)用戶偏好使用攜程，中端和低端機(jī)用戶則分別偏愛(ài)影視大全和樂(lè)視視頻。

極光大數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、vivo、小米和三星偏好度指數(shù)最高的app依次是電信營(yíng)業(yè)廳、唯品會(huì)、騰訊視頻、百度輸入法小米版和百度三星版?？焓?、WiFi萬(wàn)能鑰匙進(jìn)入OPPO與vivo應(yīng)用安裝偏好指數(shù)top5。

六、iPhone新機(jī)型及iOS11專(zhuān)題研究

 蘋(píng)果公司于9月13日發(fā)布了iPhone 8和iPhone 8 Plus，截至今年第三季度末，這兩款新機(jī)型在國(guó)內(nèi)手機(jī)用戶中的保有率為0.04%

極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至今年第三季度末，iPhone新機(jī)型在國(guó)內(nèi)蘋(píng)果手機(jī)用戶中的占比為0.24%，即每10000名國(guó)內(nèi)蘋(píng)果手機(jī)用戶中有24人正在使用iPhone新機(jī)型，其中iPhone8占比0.08%， iPhone 8 Plus占比0.16%。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至Q3季末，大約一成的iPhone用戶已將系統(tǒng)升級(jí)至iOS 11。

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