2017年Q4季度，安卓手機(jī)市場(chǎng)覆蓋率超9億，OPPO險(xiǎn)勝華為，奪得市場(chǎng)頭把交椅；2000元以下手機(jī)機(jī)型仍然是市場(chǎng)主流，高清屏幕占據(jù)市場(chǎng)半壁江山；18-34歲年齡用戶接近八成，有子女用戶選擇OPPO、vivo系列機(jī)型傾向明顯。與此同時(shí)，17年Q4季度，vivo手機(jī)用戶忠誠(chéng)度居首，小米用戶流失有所好轉(zhuǎn)。

一、智能手機(jī)市場(chǎng)概況

2017年Q4智能手機(jī)存量分布：安卓手機(jī)覆蓋超過(guò)9億，OPPO占有率奪冠，險(xiǎn)勝華為

 2017年Q4，安卓智能手機(jī)覆蓋量超過(guò)9億，其中OPPO占比18.4%排名第一，險(xiǎn)勝華為。除兩者之外，vivo、三星、小米市場(chǎng)占比均超過(guò)10%，成為智能手機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。

注釋：本次研究不包含蘋果手機(jī)

不同地區(qū)用戶品牌偏好：華為、三星統(tǒng)領(lǐng)一二線，OV占據(jù)三四線

從不同城市的用戶偏好來(lái)看，華為、三星主要受一二線城市用戶喜愛，OPPO、vivo占據(jù)三四線城市，小米、魅族在五線城市更受歡迎。

不同地區(qū)用戶品牌偏好：發(fā)達(dá)地區(qū)用戶喜歡華為、小米

從品牌上看，不同地區(qū)的用戶偏好有明顯差異，北上廣用戶喜歡華為和小米，山東、河南、浙江用戶多選擇vivo，江蘇地區(qū)華為覆蓋更高，四川地區(qū)則主要是小米。

智能手機(jī)價(jià)位分布：2000元以下機(jī)型是主流，高端機(jī)型占比較低

智能手機(jī)市場(chǎng)基本被中低端機(jī)型壟斷，2000元以下的市場(chǎng)覆蓋超七成，而超過(guò)3000元的高端機(jī)型僅占5.3%。

不同價(jià)位手機(jī)用戶屬性傾向：高端機(jī)覆蓋一二線城市、中青年男性

從城市類別來(lái)看，一二線城市高端機(jī)較多，三四五線城市千元機(jī)流行；性別上，高端機(jī)用戶中男性較多，中端機(jī)女性傾向更為明顯；年齡上，高端機(jī)用戶的年齡偏大，中端機(jī)多集中在18-34歲，而低端機(jī)的年齡主要是45歲以上的中年人及18歲以下的未成年人。

不同分辨率手機(jī)用戶屬性傾向：高清屏幕占半壁江山

1080x1920的高清屏幕占比41.8%，用戶以18-34歲的青年人為代表，主要集中在一二線城市，男性占比較高；其次是720x1280的屏幕，占比35.0%，在45歲以上的中年人及18歲以下的未成年人中受歡迎，主要覆蓋三四線城市，女性TGI偏高。

二、主流品牌用戶畫像

2017年Q4主流機(jī)型：增量手機(jī)主要為OPPO和vivo系列

2017年Q4期間OPPO A57品牌手機(jī)增長(zhǎng)量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo兩大品牌占據(jù)。

2017年Q4手機(jī)用戶性別分布：男性用戶遠(yuǎn)超女性用戶

智能手機(jī)用戶中，男性用戶占比高達(dá)63.8%，遠(yuǎn)超女性用戶。就Top5品牌而言，三星用戶性別分布與整體市場(chǎng)基本一致，為中性品牌；小米用戶中男性TGI較高，OPPO和vivo用戶中女性更多。

2017年Q4手機(jī)用戶性別分布：主流機(jī)型中女性用戶傾向明顯

主流機(jī)型中，除了紅米note3之外，其他機(jī)型均更受女性歡迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睞。

2017年Q4手機(jī)用戶年齡分布：18-34歲年齡用戶接近八成

三星、華為更受中年人喜歡，vivo和OPPO的用戶年齡層偏年輕化，25-34歲年齡層用戶選機(jī)偏向不是很明顯。

2017年Q4手機(jī)用戶年齡分布：主流機(jī)型中年輕用戶傾向明顯

主流機(jī)型中，紅米note3更受中年人歡迎，OPPO和vivo系列更受青年人歡迎。其中，OPPO R11、R9S兩款機(jī)型更受25-34歲用戶歡迎，18-24歲用戶選擇vivo X7、X9兩款機(jī)型更多，OPPO A37M、vivo Y66兩款機(jī)型最受18歲以下用戶青睞。

2017年Q4手機(jī)用戶收入分布：低收入用戶為主，高收入群體首選華為、三星

接近七成的智能手機(jī)用戶月收入不超過(guò)5000元，這部分用戶核心品牌是OPPO、vivo。華為、三星主要是中高等收入用戶的選擇。

2017年Q4手機(jī)用戶收入分布：不同收入水平用戶在主流機(jī)型選擇傾向上較為均衡

20K月收入以內(nèi)的用戶在主流機(jī)型上選擇OPPO系列的更多，20K以上偏向選擇vivo系列，OPPO R11、vivo x9、vivo Y66三款機(jī)型更受中高收入用戶歡迎。

2017年Q4手機(jī)用戶學(xué)歷分布：?？萍耙韵聦W(xué)歷占近六成比例

?？萍耙韵聦W(xué)歷的用戶仍是主體，OPPO、vivo受歡迎；華為、三星和小米用戶學(xué)歷偏高，其中三星的高學(xué)歷用戶最多。

2017年Q4手機(jī)用戶學(xué)歷分布：主流機(jī)型中本科學(xué)歷用戶傾向明顯

主流機(jī)型更受本科學(xué)歷用戶歡迎。除紅米note3外，主流機(jī)型對(duì)碩士及以上學(xué)歷用戶基本上無(wú)吸引力。

2017年Q4手機(jī)用戶子女情況：八成用戶無(wú)子女

無(wú)子女用戶中無(wú)明顯品牌偏好，孩子在12歲以下的用戶，品牌偏好明顯的是OPPO，孩子年齡偏大的用戶更傾向于三星和華為。

2017年Q4手機(jī)用戶子女分布：有子女用戶選擇OPPO、vivo系列機(jī)型傾向明顯

與手機(jī)品牌偏好一致，無(wú)子女用戶對(duì)主流機(jī)型無(wú)明顯偏好。主流機(jī)型更受有子女用戶歡迎，其中有0-3歲子女用戶，使用OPPO、vivo系列偏好最明顯。

2017年Q4品牌手機(jī)用戶興趣偏好：華為用戶的金融理財(cái)、辦公需求大

華為在不斷推陳出新的過(guò)程中，逐步奠定了商務(wù)智能手機(jī)品牌的形象?；谠摱ㄎ?，華為用戶群體對(duì)金融理財(cái)、辦公具有明顯偏好，占比分別為28.4%、20.2%。

2017年Q4品牌手機(jī)用戶興趣偏好：OPPO用戶酷愛音樂(lè)和拍照

OPPO為女性手機(jī)，尤其受年輕女性喜愛。社交性和娛樂(lè)性需求大的用戶會(huì)優(yōu)先選擇OPPO，其中音樂(lè)和美拍則是其用戶的主要訴求，占比分別為20.6%，17.4%。

2017年Q4品牌手機(jī)用戶興趣偏好：vivo用戶領(lǐng)跑時(shí)尚

vivo同樣作為女性手機(jī)，較OPPO而言，除滿足用戶社交、娛樂(lè)需求外，還以滿足用戶時(shí)尚需求而突破發(fā)展。在vivo手機(jī)用戶興趣偏好中，時(shí)尚達(dá)人位居第一，其次是音樂(lè)愛好者。

2017年Q4品牌手機(jī)用戶興趣偏好：三星用戶理財(cái)、音樂(lè)兩不誤

三星由于其機(jī)型橫跨高中低三擋，其用戶偏好呈現(xiàn)商務(wù)和娛樂(lè)交叉現(xiàn)象。一般而言，中高端機(jī)型選擇用戶具有較大的金融理財(cái)、辦公需求，低端機(jī)型選擇用戶則具有較大的娛樂(lè)需求。

2017年Q4品牌手機(jī)用戶興趣偏好：小米用戶關(guān)注時(shí)尚，有豐富的娛樂(lè)活動(dòng)

小米手機(jī)有意識(shí)地培養(yǎng)自己的品牌粉絲，忠實(shí)用戶稱自己為“米粉”。小米用戶對(duì)于時(shí)尚較為關(guān)心，也有豐富的生活?yuàn)蕵?lè)追求。

三、主流品牌換機(jī)行為

2017年Q4換機(jī)品牌排名：vivo、OPPO用戶量領(lǐng)先，換出換入均位列前茅

2017年Q4換機(jī)品牌中，OPPO、vivo、華為、小米的換入量明顯高于換出量，其中vivo和OPPO不論在換出品牌還是換入品牌中都居于前兩位。

主流品牌換機(jī)忠誠(chéng)度：vivo手機(jī)用戶忠誠(chéng)度居首，其次是小米和華為

從2017年Q4換機(jī)用戶中更換同品牌手機(jī)的占比來(lái)看，vivo以49.5%居首，小米和華為的忠誠(chéng)度也較高，流入同品牌用戶占比近四成。

vivo換機(jī)忠誠(chéng)度高達(dá)五成，品牌忠誠(chéng)度居首

vivo在秋季發(fā)布vivo x20、x20 Plus等新機(jī)型的余熱， 使得其品牌忠誠(chéng)度在手機(jī)品牌位于首位，而屏下指紋解鎖，DSP拍照片等技術(shù)的突破及線下門店的迅速拓展，助力vivo留住老顧客的同時(shí)吸引更多的目標(biāo)客戶。

華為：品牌忠誠(chéng)度僅次vivo，OV是主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

2017年Q4，35.9%的華為用戶在換機(jī)時(shí)仍然選擇華為品牌。從華為換機(jī)來(lái)源品牌的top5可以看出，OPPO、小米用戶也對(duì)華為感興趣，華為非忠誠(chéng)用戶在換機(jī)時(shí)選擇OPPO、vivo等品牌可能性最大。

OPPO：與vivo形成最直接競(jìng)爭(zhēng)

2017年Q4中，31.9%的用戶換機(jī)仍選擇OPPO。此外，vivo、小米用戶是OPPO新用戶的主要來(lái)源之一，也是流失用戶的主要去向，其中與vivo形成了最直接的競(jìng)爭(zhēng)。

魅族：換機(jī)忠誠(chéng)度低于25%

魅族的換機(jī)忠誠(chéng)度偏低，只有23.7%的用戶換機(jī)時(shí)仍然選擇魅族品牌。小米手機(jī)用戶會(huì)對(duì)魅族品牌有興趣，魅族手機(jī)用戶除了自身以外的主要流向是華為、vivo和小米。

小米：用戶流失有所好轉(zhuǎn)，品牌吸引力有待提升

2017年Q4中，小米用戶忠誠(chéng)度有所提升，但占比仍然不足四成。與此同時(shí)，華為、vivo和OPPO等品牌搶走了小米的大部分流失用戶。

三星：換機(jī)忠誠(chéng)度較低，主要流向華為、vivo和OPPO

三星有比較嚴(yán)重的客戶流失。Q4換機(jī)中，僅16.1%的用戶仍然選擇三星。三星品牌流向首選為華為，占比20%，說(shuō)明三星用戶換機(jī)時(shí)對(duì)華為品牌興趣更高。

金立：vivo、 OPPO和華為的吸引力超過(guò)金立自身

金立品牌的用戶流失依然較嚴(yán)重，用戶換機(jī)時(shí)選擇OPPO、vivo和華為的比例已經(jīng)超過(guò)了金立自身品牌。這說(shuō)明金立品牌不能留住自己的現(xiàn)有客戶，基本已喪失用戶對(duì)其品牌忠誠(chéng)度。

中興：換機(jī)來(lái)源和去向的top品牌集中度低

中興的換機(jī)忠誠(chéng)用戶占比僅為12.6%。換機(jī)來(lái)源Top5品牌分別為中興、小米、OPPO、華為、vivo，占比均衡。中興品牌的用戶去向Top5包含華為、vivo、小米、中興和OPPO，占比接近。這說(shuō)明中興用戶的品牌意識(shí)薄弱，品牌忠誠(chéng)度低，在選擇手機(jī)時(shí)沒(méi)有明確的品牌偏好。

酷派：品牌價(jià)值不高，用戶忠誠(chéng)度低，客戶流失嚴(yán)重

2017年Q4換機(jī)的酷派用戶中僅有7.3%繼續(xù)選擇使用原品牌，大部分用戶都流向了vivo、華為、OPPO、小米等品牌，無(wú)明顯品牌偏好。

聯(lián)想：主流品牌中換機(jī)忠誠(chéng)度最低

聯(lián)想的換機(jī)忠誠(chéng)用戶占比為4.7%，在所有主流品牌中最低。聯(lián)想品牌用戶主要流向vivo、華為、 OPPO、小米及魅族等智能手機(jī)大牌，本身缺乏吸引力和培養(yǎng)忠實(shí)用戶的能力。

熱門換機(jī)型號(hào)：同品牌換機(jī)最為常見

2017年Q4換機(jī)用戶中，從小米NOTE換到小米6的用戶占比最高，其次是OPPO R9到vivo X20A。其中OPPO R9更換其他手機(jī)的量最大。

屏幕分辨率流向：多數(shù)選擇提升屏幕分辨率，高清是主流趨勢(shì)

用戶換機(jī)時(shí)多數(shù)選擇提升屏幕分辨率，也有一部分用戶選擇沿用原分辨率，極少數(shù)用戶會(huì)選擇更換低分辨率的設(shè)備。

來(lái)源：數(shù)據(jù)猿