6 月 9 日，「開放融合，引領(lǐng)營銷 5.0 新紀元——暨 2023 年金融營銷科技價值發(fā)現(xiàn)論壇」在中國·杭州成功舉辦。

神策數(shù)據(jù)創(chuàng)始人 & CEO 桑文鋒發(fā)表了《雙引擎賦能數(shù)字化客戶經(jīng)營》的主題演講，并與數(shù)十位來自銀行、證券、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的資深專家，從行業(yè)實踐出發(fā)，聚焦金融營銷科技、客戶數(shù)據(jù)平臺、客戶運營、財富管理轉(zhuǎn)型等方向展開分享。

此外，為了充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應用場景優(yōu)勢，促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，賦能金融產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、壯大金融發(fā)展新引擎，神策數(shù)據(jù)聯(lián)合 Hi-Finance 發(fā)布了《金融行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型白皮書》，總結(jié)出金融機構(gòu)財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要重點關(guān)注的八大方向，為金融機構(gòu)的財富管理轉(zhuǎn)型提供參考。

一、引領(lǐng)：雙引擎賦能，神策數(shù)據(jù)發(fā)布金融領(lǐng)域全新價值主張

數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代，流量紅利見頂，企業(yè)與客戶之間需要更多的觸點、更多的數(shù)據(jù)、更多的互動機會，為客戶打造個性化、全渠道一致體驗成為企業(yè)新的方向。神策數(shù)據(jù)基于客戶旅程編排（Customer Journey Orchestration，簡稱 CJO）的理念，提出了用戶/客戶數(shù)據(jù)采集、用戶/客戶數(shù)據(jù)平臺、用戶/客戶數(shù)據(jù)分析、旅程編排引擎的四大新基建，幫助企業(yè)實現(xiàn)全渠道統(tǒng)一用戶體驗，提升客戶滿意度與留存，提升 LTV 和運營效率，從而與金融企業(yè)共同打造全新的客戶全生命周期交互體驗，制勝觸點紅利時代。

過去八年，神策數(shù)據(jù)核心圍繞數(shù)字化客戶經(jīng)營，基于 SDAF 數(shù)據(jù)閉環(huán)方法論，已經(jīng)為 30 多個行業(yè)的 2000+ 企業(yè)客戶帶來價值，并持續(xù)迭代和升級對產(chǎn)品、解決方案等的認知與理念。在此次金融論壇上，桑文鋒圍繞“用戶/客戶數(shù)據(jù)平臺”和“旅程編排引擎”雙引擎做了詳細介紹。

引擎一：用戶/客戶數(shù)據(jù)平臺，即 UDP/CDP。桑文鋒強調(diào)，“全域、實時、靈活圈選”是 CDP 的三大必備能力，通過整合多源數(shù)據(jù)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型、豐富的數(shù)據(jù)加工方式和數(shù)據(jù)輸出能力，為業(yè)務系統(tǒng)、分析洞察、BI 報表、自動化營銷等場景的全域客戶經(jīng)營提供數(shù)據(jù)基石。

引擎二：旅程編排引擎，即 Journey Orchestration Engine。它包括四大子引擎，分別是受眾引擎（Who）、用戶旅程引擎（When）、內(nèi)容決策引擎（What）、觸達通道引擎（Where），支撐營銷過程中的營銷受眾圈選、觸發(fā)時機選擇、營銷內(nèi)容決策、觸達渠道開發(fā)及限制/優(yōu)先級/限速等策略的制定，助力企業(yè)更高效地經(jīng)營客戶。

除此之外，他為大家解讀了三大知名金融機構(gòu)的實踐案例，進一步講述如何結(jié)合雙引擎更好地賦能金融企業(yè)。

演講最后，桑文鋒提出神策數(shù)據(jù)針對金融領(lǐng)域“中國數(shù)字化客戶經(jīng)營軟件提供商”的新定位，并重點向大家傳遞了神策數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的全新價值主張：第一，高度開放的產(chǎn)品架構(gòu)與靈活的被集成能力；第二，落地的數(shù)字化客戶經(jīng)營解決方案；第三，完備的數(shù)據(jù)安全和合規(guī)體系。通過產(chǎn)品、解決方案與安全合規(guī)體系的組合，神策數(shù)據(jù)將為更多企業(yè)提供更滿足其數(shù)字化客戶經(jīng)營需求的軟件。

二、碰撞：當財富管理轉(zhuǎn)型下半場遇上營銷 5.0

圓桌環(huán)節(jié)，圍繞“開放融合與自主可控”“營銷敏捷化的基礎能力”“線上線下融合”“AIGC 幫助金融機構(gòu)實現(xiàn)敏捷、個性化、真正的千人千面營銷”等話題，Hi-Finance 創(chuàng)始人 & CEO 王釗與桑文鋒等一眾嘉賓展開對話。

三、聚焦：金融白皮書亮相，曝光最新思考與行業(yè)建議

開幕式尾聲，神策數(shù)據(jù)聯(lián)合 Hi-Finance 正式發(fā)布了《金融行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型白皮書》。

神策數(shù)據(jù)金融事業(yè)部總經(jīng)理黃震昕提到：神策金融事業(yè)部針對金融行業(yè)業(yè)務特點以及最佳實踐，從業(yè)務和技術(shù)的雙重視角出發(fā)，建立了財富管理數(shù)字化核心指標，提出了基于 3A3R 流量運營方法論構(gòu)建北極星指標、健康度指標、重點指標三大類，共計 185 個指標，構(gòu)建業(yè)務閉環(huán)的數(shù)據(jù)收集能力、應用能力和治理能力的數(shù)據(jù)驅(qū)動體系，幫助客戶科學細化用戶全生命周期的各項指標、量化數(shù)字化財富管理業(yè)務影響因子，實現(xiàn)對業(yè)務的精準監(jiān)控和洞察、數(shù)據(jù)驅(qū)動決策。

該白皮書基于財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型大背景，通過研究、訪談和數(shù)據(jù)分析，面向銀行、證券、保險和基金等不同類型的金融行業(yè)的專業(yè)從業(yè)人員，從發(fā)展趨勢、經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務運作與管理、技術(shù)支持、組織建設、人才培養(yǎng)、風控合規(guī)七個維度給出專業(yè)的思考，并總結(jié)出金融機構(gòu)財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要重點關(guān)注的八大方向，致力于攜手更多金融機構(gòu)一起促進市場繁榮發(fā)展！

四、共贏：深化開放融合，與金融企業(yè)共創(chuàng)共贏

本次活動當天聚焦服務金融行業(yè)的生態(tài)伙伴，神策數(shù)據(jù)聯(lián)合 Hi-Finance、亞馬遜云科技、愛設計、蘑菇財富、嘉略數(shù)據(jù)等，舉辦了隆重的合作簽約儀式。

現(xiàn)場匯聚了數(shù)百位全球金融機構(gòu)同業(yè)，覆蓋行業(yè)咨詢、應用軟件、銷售、服務等多種類型的行業(yè)伙伴，共同探討數(shù)字金融發(fā)展形勢與挑戰(zhàn)，數(shù)智金融未來發(fā)展。

神策數(shù)據(jù)結(jié)合領(lǐng)先技術(shù)與行業(yè)先進認知，持續(xù)深耕 Top 50 銀行、證券、保險等金融企業(yè)，幫其構(gòu)建個性、精準、智能、敏捷的數(shù)字化客戶經(jīng)營體系，以開放心態(tài)攜手合作伙伴助力金融機構(gòu)實現(xiàn)業(yè)績增長，全面提升金融企業(yè)的數(shù)字化經(jīng)營核心競爭力。

來源：數(shù)據(jù)猿