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中科江南創(chuàng)業(yè)板上市，能否講好一個(gè)財(cái)政數(shù)智化供應(yīng)商的蛻變故事？

中科江南創(chuàng)業(yè)板財(cái)政數(shù)智化供應(yīng)商

凝視深空 | 2022-05-10 00:54

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 5月5日，北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：中科江南）在創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼：301153.SZ）。中科江南成立于2011年11月，是廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司（股票代碼：002152）的控股子公司，主要為政府、金融機(jī)構(gòu)客戶提供電子政務(wù)、財(cái)政、財(cái)務(wù)、安全、服務(wù)整體解決方案...

中科江南創(chuàng)業(yè)板上市，能否講好一個(gè)財(cái)政數(shù)智化供應(yīng)商的蛻變故事？

5月5日，北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：中科江南）在創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼：301153.SZ）。中科江南成立于2011年11月，是廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司（股票代碼：002152）的控股子公司，主要為政府、金融機(jī)構(gòu)客戶提供電子政務(wù)、財(cái)政、財(cái)務(wù)、安全、服務(wù)整體解決方案，是國內(nèi)少數(shù)幾家全國性的財(cái)政信息化建設(shè)服務(wù)商之一。

中科江南此次成功IPO，共發(fā)行股票2700萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。

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所募資金中，3.17億元將用于財(cái)政中臺建設(shè)項(xiàng)目，1.62億元用于行業(yè)電子化服務(wù)平臺項(xiàng)目，1.21億元用于生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目。

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中科江南募資投向數(shù)據(jù)來源：招股說明書

財(cái)政中臺建設(shè)項(xiàng)目主要包括技術(shù)中臺、業(yè)務(wù)中臺和數(shù)據(jù)中臺；行業(yè)電子化應(yīng)用平臺研發(fā)項(xiàng)目則擬建設(shè)電子證照庫、電子合同庫，并升級已建設(shè)的電子憑證庫、會計(jì)電子檔案庫和電子票據(jù)庫等電子化數(shù)據(jù)存儲平臺，且以此為依托研發(fā)面向行業(yè)領(lǐng)域的解決方案；生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目，則主要是在各地分子公司建設(shè)營銷中心、實(shí)施顧問中心、培訓(xùn)中心、呼叫服務(wù)中心。

營收和凈利潤增長態(tài)勢較好，不同業(yè)務(wù)的成本構(gòu)成差異大

2019-2021年，中科江南的員工分別為725人、917人和1148人。截至2021 年12月31日的員工情況如下：

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中科江南人員構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：招股說明書

從人員結(jié)構(gòu)上看，占比最高的是研發(fā)人員和實(shí)施人員，銷售人員和行政人員占比都不高。其中，實(shí)施人員主要是為客戶提供咨詢規(guī)劃、安裝部署、系統(tǒng)配置、聯(lián)調(diào)測試、管理培訓(xùn)等服務(wù)。

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中科江南人員結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：招股說明書

在公司總?cè)藬?shù)增長的同時(shí)，中科江南的人均創(chuàng)收和創(chuàng)利情況基本穩(wěn)定。近兩年，人均創(chuàng)收約70萬元，人均創(chuàng)利約16萬元。

2021年，中科江南營收7.38億元，同比增長25.72%；凈利潤1.57億元，同比增長24.62%。

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中科江南主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 數(shù)據(jù)來源：招股說明書、雪球網(wǎng)

近幾年，中科江南的營收和凈利潤增速基本同步。2018-2020年，營收和利潤加速增長，但2021年?duì)I收和凈利潤增速下滑明顯。

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中科江南營收和凈利潤情況數(shù)據(jù)來源：招股說明書

之所以營收和利潤增速總體同步，主要是總成本增長率也跟營收增長率大體同步。

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中科江南營收和成本增長率情況數(shù)據(jù)來源：招股說明書

中科江南的銷售毛利率和銷售凈利率“背離”現(xiàn)象比較明顯，銷售毛利率下降的同時(shí)，銷售凈利率卻在提升。

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中科江南銷售毛利率和銷售凈利率數(shù)據(jù)來源：招股說明書

中科江南的凈資產(chǎn)收益率處于上升態(tài)勢，從2017年的25.96%，上升到2021年的32.71%。雖然人力投入回報(bào)率波動較大，但總體處于上升態(tài)勢，從2018年的55.46%上升到2021年的63.81%。

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中科江南凈資產(chǎn)收益率和人力投入回報(bào)率數(shù)據(jù)來源：招股說明書

再來分析下中科江南的成本結(jié)構(gòu)。營業(yè)成本占營收的比例呈現(xiàn)上升態(tài)勢，尤其是2021年，營業(yè)成本占營收的比例上升了2.67%。

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中科江南主要成本的占比數(shù)據(jù)來源：招股說明書

在四項(xiàng)主要成本當(dāng)中，管理成本波動較大，2021年管理成本還下降了11.95%。營業(yè)成本增長率總體上跟營收增長率同步，差距不大。銷售費(fèi)用增長率比較穩(wěn)定，并明顯低于其他幾項(xiàng)成本增長率。研發(fā)費(fèi)用增長率大體高于營收增長率，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用占營收的比例在持續(xù)上升，從2017年的15.06%升高到2021年的17.75%。

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中科江南主要成本的增長率數(shù)據(jù)來源：招股說明書

接下來，我們深入分析下占比最大的營業(yè)成本。中科江南的營業(yè)成本可以進(jìn)一步劃分為技術(shù)服務(wù)費(fèi)、自身人工成本和軟硬件采購三部分。技術(shù)服務(wù)費(fèi)主要為支付給技術(shù)服務(wù)商的費(fèi)用，自身人工成本主要為項(xiàng)目開發(fā)與實(shí)施過程中發(fā)生的實(shí)施人員的薪酬和與項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)的差旅支出等，軟硬件采購主要為與公司產(chǎn)品與服務(wù)配套的軟硬件模塊。可以發(fā)現(xiàn)，營業(yè)成本主要來自于技術(shù)服務(wù)費(fèi)，占比近80%；其次是自身人工成本，占比近20%；軟硬件采購費(fèi)用的占比很低。

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中科江南營業(yè)成本構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：招股說明書

從公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)角度來看，中科江南的營業(yè)成本又來自于支付電子化解決方案、財(cái)政預(yù)算管理一體化解決方案、預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺、運(yùn)維服務(wù)及其他幾項(xiàng)。

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中科江南營業(yè)成本構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：招股說明書

其中，營業(yè)成本主要由支付電子化解決方案和運(yùn)維服務(wù)構(gòu)成，兩者成本合計(jì)占各期營業(yè)成本比例均超過80%。我們將支付電子化解決方案業(yè)務(wù)和運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的營業(yè)成本進(jìn)一步按照技術(shù)服務(wù)費(fèi)、自身人工成本、軟硬件采購進(jìn)行拆分：支付電子化解決方案業(yè)務(wù)的營業(yè)成本主要來自于技術(shù)服務(wù)費(fèi)，2021年占比為88.53%，其次是自身人工成本，占比為11.43%；而運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的營業(yè)成本構(gòu)成則有很大的不同，自身人工成本的占比大幅提高，為38.99%，技術(shù)服務(wù)費(fèi)占比降低到61.01%。

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中科江南支付電子化解決方案業(yè)務(wù)的營業(yè)成本構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：招股說明書

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中科江南運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的營業(yè)成本構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：招股說明書

支付電子化解決方案是業(yè)務(wù)核心，營收占比超過70%

以上對中科江南的營收和成本情況進(jìn)行了分析，接下來看看其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)情況。

目前，中科江南有四大主要產(chǎn)品和服務(wù)：支付電子化解決方案、財(cái)政預(yù)算管理一體化解決辦法、預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺、運(yùn)維服務(wù)。

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中科江南產(chǎn)品體系數(shù)據(jù)來源：招股說明書

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支付電子化改革示意圖

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財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)框架圖

在幾項(xiàng)業(yè)務(wù)當(dāng)中，最核心的是支付電子化解決方案業(yè)務(wù)，營收占比超過70%；其次是運(yùn)維服務(wù)，2021年?duì)I收占比16.59%；財(cái)政預(yù)算管理一體化解決方案和預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺業(yè)務(wù)的營收占比都不高，2021年?duì)I收占比分別為6.93%、2.40%。

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中科江南營收的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：招股說明書

并且，支付電子化解決方案業(yè)務(wù)的營收占比在持續(xù)提高，近三年占比分別為66.29%、70.94%、72.74%。預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺業(yè)務(wù)的營收占比則在逐年下降，從2019年的11.67%下降到2021年的2.40%；財(cái)政預(yù)算管理一體化解決方案業(yè)務(wù)的營收占比則保持相對穩(wěn)定。

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中科江南各項(xiàng)業(yè)務(wù)營收占比數(shù)據(jù)來源：招股說明書

近三年，中科江南支付電子化解決方案業(yè)務(wù)毛利率在緩慢下降，而其綜合毛利率卻在緩慢上升，主要原因是其運(yùn)維業(yè)務(wù)的毛利率在快速提升，從2019年的40.07%上升到2021年的54.64%。

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中科江南各項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率情況數(shù)據(jù)來源：招股說明書

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中科江南各項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率情況數(shù)據(jù)來源：招股說明書

財(cái)政信息化軟件系統(tǒng)運(yùn)行需要保持穩(wěn)定性和一致性，因而客戶有對原有系統(tǒng)進(jìn)行升級改造、版本迭代的需求。中科江南的運(yùn)維服務(wù)就是為了滿足客戶的系統(tǒng)維護(hù)和升級需求，具體包括系統(tǒng)日常維護(hù)、運(yùn)行跟蹤、故障排查、缺陷修復(fù)及完善、系統(tǒng)管理咨詢、人員培訓(xùn)、年底保障等。此外，中科江南還為客戶提供項(xiàng)目現(xiàn)場的個(gè)性化定制服務(wù)。

政府財(cái)政數(shù)字化市場準(zhǔn)入機(jī)制，是中科江南的重要政策壁壘

從營收項(xiàng)目來源角度，中科江南的項(xiàng)目可以分為招投標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、商務(wù)談判及其他5類。其中，占比最高的是單一來源采購，其次是商務(wù)談判。2021年，這兩類項(xiàng)目貢獻(xiàn)了總收入的65.54%。

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中科江南項(xiàng)目來源分布數(shù)據(jù)來源：招股說明書

所謂單一來源采購，指的是客戶按照（參照）《政府采購法》或《國有金融企業(yè)集中采購管理暫行規(guī)定》等規(guī)定及其內(nèi)部采購制度，采取單一來源采購，這個(gè)“單一來源”就是中科江南。

商務(wù)談判/報(bào)價(jià)則是客戶參照上級單位或同級單位實(shí)施情況，向公司采購?fù)惍a(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行配套部署，或者基于續(xù)簽運(yùn)維項(xiàng)目合同的考慮，邀請供應(yīng)商參與談判或進(jìn)行報(bào)價(jià)。該等采購形式下，通常僅有中科江南作為唯一供應(yīng)商參與談判或報(bào)價(jià)。

單一采購來源和商務(wù)談判方式，都對中科江南有利，讓其獲得某種壟斷優(yōu)勢，排除了來自其他廠商的競爭。具體來看，中科江南的競爭優(yōu)勢包括：支付電子化解決方案領(lǐng)域，中科江南是財(cái)政部招標(biāo)確定的“電子憑證安全支撐控件升級改造項(xiàng)目”的唯一中標(biāo)單位，是人民銀行、財(cái)政部國庫資金電子支付標(biāo)準(zhǔn)的主要參與者。財(cái)政預(yù)算管理一體化解決方案領(lǐng)域，中科江南作為財(cái)政部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂小組成員，全程參與《預(yù)算管理一體化規(guī)范》、《預(yù)算管理一體化系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)文件制定。財(cái)政信息化產(chǎn)品與政府相關(guān)部門的日常工作密不可分，因而對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性有著特殊的要求，一旦選定某個(gè)供應(yīng)商，就會長期合作，客戶粘性高。中科江南在支付電子化、財(cái)政預(yù)算管理一體化等領(lǐng)域的客戶積累，幫助其構(gòu)建起一堵厚厚的競爭壁壘。

中科江南業(yè)務(wù)演進(jìn)高度依賴財(cái)政信息化政策，政策變更會帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

水能載舟亦能覆舟，雖然目前來看財(cái)政信息化的政策壁壘對中科江南有利，但長期來看，也會帶來不容忽視的政策風(fēng)險(xiǎn)。

縱觀中科江南的發(fā)展歷程，大致可以劃分為三個(gè)階段，每一個(gè)階段的業(yè)務(wù)發(fā)展都跟當(dāng)時(shí)中國政府財(cái)政信息化建設(shè)的政策變革高度相關(guān)。

2011年-2014年：業(yè)務(wù)起步階段，聚焦財(cái)政金融電子化

中科江南在2011年成立之初，核心產(chǎn)品是電子憑證庫、電子簽章系統(tǒng)，應(yīng)用在各級財(cái)政、銀行，通過業(yè)務(wù)憑證、繳費(fèi)票據(jù)電子化，實(shí)現(xiàn)財(cái)政性資金收入、支付和清算過程的全程無紙化管理。這個(gè)階段，中科江南的業(yè)務(wù)聚焦財(cái)政金融行業(yè)電子化領(lǐng)域，發(fā)展國庫集中支付電子化管理領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。

當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)背景是2013年財(cái)政部、中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理暫行辦法》的通知（財(cái)庫[2013]173 號），明確了省級財(cái)政牽頭組織開展國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理，要求財(cái)政部門、人民銀行、代理銀行應(yīng)當(dāng)分別部署統(tǒng)一的電子憑證安全支撐控件，并分別改造各自業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)與電子憑證安全支撐控件有機(jī)銜接。

2015年-2018年：基于國庫集中支付電子化業(yè)務(wù)取得突破

2015年后，政府陸續(xù)發(fā)布支付電子化促進(jìn)政策。例如，2015年發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范國庫集中支付電子化管理工作的通知》（財(cái)庫[2015]121 號），2016年發(fā)布《財(cái)政部關(guān)于地方財(cái)政信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)信辦[2016]7 號），2017年發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)地方國庫集中支付電子化管理工作的通知》（財(cái)庫[2017]138 號）。這些政策加速了地方國庫集中支付電子化推進(jìn)。

在這樣的政策背景下，中科江南確定了以電子化作為發(fā)展主線的戰(zhàn)略思想，完善了基于國庫集中支付電子化業(yè)務(wù)的解決方案，并積極開展非稅收入電子化解決方案等其他領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)。

2018年至今：成為面向智慧財(cái)政的綜合解決方案供應(yīng)商

2019年，財(cái)政部就財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)工作，先后印發(fā)了《財(cái)政信息化三年重點(diǎn)規(guī)劃》、《財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)實(shí)施方案》、《財(cái)政信息系統(tǒng)集中化推進(jìn)工作方案》和《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用的實(shí)施意見》等4個(gè)文件，提出由省級財(cái)政統(tǒng)建統(tǒng)管的財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)。2019年落地實(shí)施的新政府會計(jì)制度，為預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺業(yè)務(wù)快速發(fā)展打開了市場空間。2020年頒布了《預(yù)算管理一體化規(guī)范》、《預(yù)算管理一體化系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。這些政策的發(fā)布，進(jìn)一步打開了財(cái)政信息化的市場空間。

2018年，廣電運(yùn)通收購中科江南46%股權(quán)，成為控股股東，并通過中科江南迅速占領(lǐng)國內(nèi)財(cái)政信息化建設(shè)的市場。

從中科江南的發(fā)展歷程來看，可以發(fā)現(xiàn)政府財(cái)政信息化建設(shè)的相關(guān)政策，對其業(yè)務(wù)發(fā)展起著至關(guān)重要的影響。中科江南的業(yè)務(wù)演進(jìn)，往往是基于當(dāng)時(shí)的財(cái)政信息化需求和相關(guān)政策規(guī)定。

對政策和單一市場的高度依賴，會為中科江南的發(fā)展帶來很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。國家在財(cái)政信息化領(lǐng)域的政策是在不斷變化的，具有較強(qiáng)的不確定性。一旦政策變動，而中科江南沒能快速跟上政策形勢，其業(yè)務(wù)可能就會受到嚴(yán)重沖擊。例如：新政新規(guī)的持續(xù)發(fā)布同時(shí)帶動財(cái)政信息化和國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級和產(chǎn)品交付要求變化，可能使得中科江南產(chǎn)品及服務(wù)不能及時(shí)滿足新政新規(guī)要求；國庫集中支付電子化推廣改革不及預(yù)期、對標(biāo)預(yù)算管理一體化新政升級支付電子化系統(tǒng)的需求不足、信創(chuàng)適配改造的標(biāo)準(zhǔn)變動、推廣緩慢等；財(cái)政預(yù)算管理一體化建設(shè)進(jìn)展緩慢，各省系統(tǒng)開發(fā)延后以及后續(xù)推廣建設(shè)的進(jìn)度推遲；預(yù)算單位財(cái)務(wù)制度改革力度不及預(yù)期、財(cái)務(wù)管理需求不斷變化等。這些政策變動，都可能會對中科江南的業(yè)務(wù)帶來沖擊。

在政務(wù)云時(shí)代，中科江南面臨云廠商的跨界競爭

一般來看，中科江南的競品廠商主要是用友網(wǎng)絡(luò)、博思軟件、數(shù)字認(rèn)證、格爾軟件、吉大正元等傳統(tǒng)軟件廠商。

中科江南_創(chuàng)業(yè)板_財(cái)政數(shù)智化供應(yīng)商-24

跟這些廠商相比，中科江南在財(cái)政信息化尤其是財(cái)政支付電子化領(lǐng)域，有一定的比較優(yōu)勢。但是，隨著政務(wù)云的快速發(fā)展，中科江南的對手將不再局限于上述軟件廠商，而更多的來自于云廠商，例如華為云、中國電信、騰訊云、阿里云、金山云等IaaS廠商，以及大量的SaaS廠商。

中國政務(wù)云目前正處于快速發(fā)展階段，早在2011年，《國家電子政務(wù)“十二五”規(guī)劃》就首次提出“云計(jì)算服務(wù)優(yōu)先”模式，鼓勵(lì)政務(wù)部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)向云計(jì)算服務(wù)模式的電子政務(wù)公共服務(wù)平臺遷移；2013年《基于云計(jì)算的電子政務(wù)公共平臺頂層設(shè)計(jì)指南》出臺，同年工信部確定北京市、海淀區(qū)等18個(gè)省級地方及59個(gè)市（縣、區(qū)）作為首批試點(diǎn)示范地區(qū)，中國政務(wù)云行業(yè)由此全面啟動；2021年《“十四五“規(guī)劃綱要》明確提出，集約建設(shè)政務(wù)云平臺和數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)政務(wù)信息系統(tǒng)云遷移。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，推廣云架構(gòu)、微服務(wù)和大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)應(yīng)用，進(jìn)行新一輪財(cái)政信息化建設(shè)工作勢在必行。

可以預(yù)見，財(cái)政信息化建設(shè)未來將更多地采用云計(jì)算的架構(gòu)，提供云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)的企業(yè)可能將更多地參與財(cái)政信息化建設(shè)行業(yè)。從事云計(jì)算的企業(yè)可能直接與中科江南競爭電子政務(wù)、省級財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等項(xiàng)目的總包供應(yīng)商。中科江南未來面臨的市場競爭將更加激烈，可能會限制其銷售規(guī)模的增長和盈利水平。

另一方面，在云轉(zhuǎn)型方面，中科江南的動作遲緩。目前，中科江南的主要產(chǎn)品及服務(wù)定價(jià)策略中均沒有采用“訂閱服務(wù)費(fèi)”收費(fèi)模式。中科江南的支付電子化解決方案和財(cái)政預(yù)算管理一體化解決方案，主要還是采取傳統(tǒng)項(xiàng)目定制化方式，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度緩慢，也未嘗試“訂閱服務(wù)”的云服務(wù)商業(yè)模式。

在可見的未來，中科江南的支付電子化解決方案和財(cái)政預(yù)算管理一體化解決方案這兩個(gè)核心業(yè)務(wù)，都不會采取云服務(wù)收費(fèi)模式，只有營收占比2.4%的預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺產(chǎn)品，將來可能采取云服務(wù)模式。某種程度上，中科江南已經(jīng)跟快速發(fā)展的政務(wù)云市場脫節(jié)了。這意味著，政務(wù)云的滲透率越高，中科江南的處境就越艱難。

來源：數(shù)據(jù)猿

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